Análisis de Rosgan: “En momentos en los que el mercado internacional continua muy demandante de este tipo de hacienda pesada, en Argentina, más allá de las restricciones impuestas este año a la exportación, la oferta estructural de novillos sigue siendo escasa”.
El novillo argentino por primera vez, luego de casi cuatro años, lidera los valores de la región y se posiciona con mayor firmeza para vencer los obstáculos que presenta el mercado interno.
El reciente aumento del precio de la hacienda a nivel local, tan esperado para la recomposición del novillito que abastece el mercado interno, no dejó afuera al novillo pesado para exportación. Si bien la mayor corrección se dio en la hacienda liviana, que aumentó desde fines de octubre a la fecha un 25% promedio, los novillos no fueron ajenos a esta suba y acompañaron con alzas del 17%, en igual lapso.
Rápidamente esta suba se trasladó a los valores pretendidos por los frigoríficos exportadores llevando al novillo argentino a niveles de US$ 4,59 el kilo en gancho, superando a Uruguay -que actualmente cotiza en US$ 4,05- y a los US$ 3,69 de Brasil que, pese a haber registrado una importante recuperación en las últimas semanas, sigue marcando la cotización más baja de los tres orígenes.
En momentos en los que el mercado internacional continua muy demandante de este tipo de hacienda pesada, en Argentina, más allá de las restricciones impuestas este año a la exportación, la oferta estructural de novillos sigue siendo escasa.
De los casi 4 millones de cabezas que se faenaban en 2005, previo a las primeras intervenciones del mercado, 15 años más tarde, en 2020, pasamos a faenar menos de 1,2 millones; una pérdida de 2,8 millones de cabezas que claramente forma parte ya de una escasez estructural de una categoría que debería ser el pilar de cualquier ganadería madura y estabilizada.
Sin embargo, el actual contexto pareciera estar marcando una especie de vuelta de taba para el novillo.
En un año donde la faena lleva perdidos cerca de 900.000 animales en los primeros diez meses, con caídas muy marcadas en todas las categorías, los novillos parecen resistir en cierto grado a esta baja. Al menos, llama la atención la relativa estabilidad en la faena de novillos que, hasta el mes de octubre registró cerca de 830.000 animales faenados, apenas 37.000 animales menos que un año atrás. En tanto que, el resto de las categorías, muestran retrocesos más pronunciados: vacas (-250.000), vaquillonas (-355.000) y novillitos (-210.000).
Sucede que, a pesar de las restricciones que aun rigen sobre el mercado de exportación, el novillo logra escapar de la encerrona en la que se encuentra el novillito liviano, cuyo principal destino es el mercado interno.
A diferencia de esta categoría, en la cual la estructura de precios es mucho más dependiente de la relación de compra-venta, el precio del grano pesa muy fuerte en costo final de producción al igual que los gastos de estructura involucrados en el proceso productivo, y donde, finalmente, el precio del producto terminado se encuentra fuertemente limitado por lo que dictan los mostradores locales, el novillo con destino a exportación ofrece otro recorrido.
Con una producción que demanda, en promedio, dos años hasta su terminación final, dependiendo del ciclo involucrado, mucho menos intensiva que la que transcurre en los corrales y, por ende, con un muy bajo costo relativo por kilo incorporado, este novillo pesado con destino exportación, aun con las restricciones vigentes, permite capturar gran parte de los muy buenos valores que ofrece hoy la demanda internacional. A su vez, en momentos en los que es tan pondera la hacienda como reserva de valor, esta categoría permite capitalizaciones con horizontes de tiempo más prolongados.
Como si esto no fuera suficiente, el mercado internacional marca niveles récord para los valores de la carne que se traducen en precios excepcionales para la hacienda en pie. Hoy, el precio del novillo en Liniers -medido en pesos, a valores reales- es un 35% más alto que el promedio de los últimos 5 años mientras que, la referencia en gancho para la exportación -medido en dólares- es un 44% superior al promedio, para dicho lapso. Según un reciente informe del Rabobank, las proyecciones para 2022 marcan un escenario de firmeza para el mercado de la carne vacuna, donde los precios de la hacienda en pie tenderían a consolidar los máximos alcanzados en 2021.
En concreto, en un contexto donde el foco está puesto en el aumento de la producción, en la baja de los costos de alimentación y a su vez, en la reducción del impacto ambiental a través de una mayor intensificación de las ganaderías pastoriles, el novillo argentino vuelve a posicionarse como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestra ganadería.
La faena de vacunos cayó en 21.166 cabezas totalizando 37.875 animales, el segundo total más bajo del año después de las 32.506 cabezas faenadas la 13ª semana del año (28/03 a 03/04). En esa oportunidad la caída fue por Semana Santa y problemas de Covid en las plantas de faena.
Este lunes 29 se realizó una nueva reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado que, al final de la misma Federico Constantín del escritorio Alejando Ilundai dijo que el mercado de la hacienda gorda con destino a frigorífico, “una vez finalizada la semana con importante disminución de faena como consecuencia de los tres días de paro sindical que tuvimos, notamos que el mercado recuperó su potencial de actividad”.
Los ovinos con destino industria, “tuvieron muy buen nivel de oferta y hubo distorsión de cargas también por los problemas sindicales, lo que generó ajuste en los valores”.
Respecto a la reposición dijo que “hay un buen nivel de oferta en todas las categorías y la demanda se mantiene cautelosa”.
DETALLE DE LOS VALORES.
El novillo gordo em pie bajó de US$ 2,20 a US$ 2,19 (1 centavo) y a la carne de US$ 4,18 a US4 4,17 (1 centavo).
La vana en pie retrocedió 3 centavos de US$ 1,93 a US$ 1,90; a la carne se mantuvo en US$ 3,95.
La vaquillona en pie bajó 1 centavo de US$ 2,08 a US$ 2,07; a la carne en cambio subió de US$ 4,04 a US$ 4,05 (1 centavo).
VALORES PROMEDIOS.
Los valores promedios fueron los siguientes: el novillo en pie se ubicó en los US$ 2,14; a la carne US$ 4,10 (1 centavo a la baja, respectivamente).
La vaca en pie bajó un centavo a US$ 1,87 y a la carne dos centavos a US$ 3,87.
La vaquillona en pie se mantuvo en US$ 2,03 y en pie subió un centavo a US$ 4,00.
LOS OVINOS AJUSTARON EN TODAS LAS CATEGORÍAS.
En ovinos las categorías que más bajaron fueron las ovejas y los capones que retrocedieron 17 y 11 centavos, respectivamente.
Los valores logrados fueron los siguientes: el cordero mamón bajó 8 centavos al caer de US$ 4,20 a US$ 4,12.
El cordero hasta 35 kilos pasó de los US$ 4,70 a US$ 4,64 (US$ 0,06 menos).
Cordero pesado, bajó de US$ 4,75 a U$ 4,72 (US$ 0,03 menos).
Los borregos bajaron de US$ 4,65 a US$ 4,61 (diferencia -US$ 0,04).
Capones cerraron a US$ 4,44 frente a los US$ 4,55 de la semana anterior (-US$ 0,11).
Las ovejas pasaron de US$ 4,39 a US$ 4,22 (-US$ 0,17).
REPOSICIÓN.
El ternero bajó de US$ 2,24 a US$ 2,23 (-US$ 0,01); la ternera subió US$ 0,03 de US$ 2,04 a US$ 2,07; y la vaca de invernada se posicionó en US$ 1,71 (+US$ 0,01).
FUERTE CAÍDA DE LA FAENA.
La faena de vacunos cayó en 21.166 cabezas totalizando 37.875 animales, el segundo total más bajo del año después de las 32.506 cabezas faenadas la 13ª semana del año (28/03 a 03/04). En esa oportunidad la caída fue por Semana Santa y problemas de Covid en las plantas de faena.
En ovinos la caída fue de 14.230 animales totalizando 31.419.
El panorama de lanas está sufriendo una situación delicada. La ausencia de China en el mercado de las medias y gruesas dificulta ese segmento con un stock importante y una desmedida baja de precios, dijo José L Trifoglio.
José Luis Trifoglio del Dpto. de Lanas de Zambrano & Cía. dijo “el mercado de lanas lleva 2 o 3 años difíciles” y que “la pandemia golpeó al consumidor final” y eso se trasladó a toda la cadena.
“Venimos con una baja de las exportaciones de los principales países productores del mundo, principalmente en 2020, eso quiere decir que quedó un stock sin comercializar en prácticamente en todos los países”.
Aclaró que si bien “en volúmenes globales la caída de las ventas es importante, hay que analizar más profundamente” para ver qué tipos de lanas se vendieron menos y por eso tienen mayor stock. En ese sentido, cuando en agosto o setiembre de 2020 hubo alguna recuperación, el sector de lanas finas y superfinas “se comenzó a comercializar y se tomaron buenos valores principalmente en el año 2021 y eso permitió que muchos productores vendieran dos o tres zafras que estaban acumuladas”.
“El problema está en los otros dos escenarios que yo siempre menciono: el de lanas finas pero no tan finas, y el otro de lanas medias y gruesas que está realmente complicado a nivel internacional con ausencia de China y la oferta barata”. Sobre este tipo de lanas se ha dado “un sobre stock importante, una baja desmedida de precios” y nula fluidez comercial.
“Por tanto en ese último sector de lanas medias y gruesas hay una dificultad bastante importante desde hace mucho tiempo y no visualizamos que en el corto plazo esto se modifique”, opinó.
Dr. Ferrés: “La mesa está servida para que Uruguay empiece un proceso de reconversión de su sistema productivo, donde en el correr de los años se va a incrementar la faena de animales cada vez más nuevos, y a mi entender cada vez más pesados”.
Álvaro Ferrés de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural (Aupcin) analizó la coyuntura del mercado de haciendas con los tres días de paro de la semana pasada en la industria y las lluvias de las últimas horas. También comentó la situación del stock, la faena de animales nuevos y
Los paros tienen son por reclamos que los trabajadores hacen a la industria, pero “tomarnos de rehenes a nosotros no lo comparto y estuvieron mal porque pudieron parar la actividad de la industria sin afectar los ganados avisando con tiempo”, pero de esa forma “afectaron a un montó de gente que no está involucrada directamente y una cantidad de ganados que en nuestro caso tuvimos que volver 300 vacunos para atrás y eso obviamente generó un daño”, comentó.
Agregó que “mientras Uruguay no tome una decisión sobre cómo frenar el alcance de los sindicatos para que todos tengan su derecho sin jorobar al otro, creo que es un tema que puede perjudicar hacia adelante”.
Asimismo comentó que antes del paro el ganando había comenzado a bajar como consecuencia “de una sicosis” por la falta de agua, eso hizo que se “generara mucho más oferta que normalmente se hubiera dado”, más los ganados preparados en los corrales.
Si a eso sumamos el tema de los paros la industria se reposiciona continuamente y alarga las entradas con la tendencia de que el precio del gordo va a bajar. “¿Qué creo yo que va a pasar de acá en más?”, se pregunto el Dr. Ferrés. “Yo creo que el gordo para de bajar por dos razones, la primera porque se termina la cuota esta semana y porque llovió. Eso hace que si la industria quiere seguir sacando estos volúmenes de ganado como hasta ahora no tiene más remedio que buscar que no sea de feedlot”, además de que “hay menos oferta de ganado de feedlot”.
“Lo que creo que va a pasar es que el ganado gordo va a dejar de bajar y comenzará a subir de nuevo”, vaticinó, y argumentó que la baja que se dio en las últimas semanas no tienen nada que ver con el precio de exportación, sino por la oferta de Uruguay.
Ferrés también se refirió al stock ganadero y la faena que cada vez es más de animales jóvenes, en un camino “sin retorno” que Uruguay ya empezó a recorrer.
“La mesa está servida para que Uruguay empiece un proceso de reconversión de su sistema productivo, donde en el correr de los años se va a incrementar la faena de animales cada vez más nuevos, y a mi entender cada vez más pesados”, subrayó.
Argentina | Las exportaciones de carne de vacuno sufrieron en Argentina otra dura caída en octubre, según informes que dieron a conocer en las últimas horas el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
“En octubre de 2021, las exportaciones de carnes de vacuno sumaron 41.600 de toneladas peso producto, equivalentes a 59.000 toneladas peso res, de acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados por el Indec; una caída del 26% y 32%, comparado con el mes anterior y con octubre de 2020, respectivamente”, señaló el Consorcio ABC.
Un análisis similar formuló el IPCVA. “En octubre de 2021, las ventas al exterior de carne y huesos bovinos se ubicaron en niveles significativamente inferiores (-25,1%) a los de septiembre; y también, resultaron significativamente inferiores (-30,9%) a las de octubre del año 2020, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras)”.
El bajón –completó el Consorcio ABC– ocurrió “en forma considerable” tanto para las carnes enfriadas como para las congeladas sin hueso, mientras que las con hueso fueron menos castigadas.
El cepo establecido por el Gobierno tuvo su efecto nuevamente en octubre, ya que uno de los negocios que más se redujo fue el de los envíos a China.
CARNE CON MÁS VALOR.
Lo bueno para los frigoríficos exportadores es que, gracias al fuerte aumento de los precios internacionales, pese a esta abrupta caída, el ingreso de dólares fue similar al de doce meses atrás.
Según el IPCVA, en octubre la carne vacuna generó 240,9 millones de dólares, apenas un 0,9% menos que en igual mes de 2020, como consecuencia de que el precio promedio de exportación creció 43,3%.
El Consorcio ABC explicó que la mayor participación de los contingentes arancelarios (como la Cuota Hilton), la caída relativa de China y el incremento en las cotizaciones internacionales –por la particular situación que atraviesa el mercado ante el cierre a las carnes brasileñas impuesto por China– han reducido el impacto de las restricciones aplicadas sobre las exportaciones.
“Mientras que el tonelaje promedio disminuyó significativamente en volumen (algo más de 11.000 toneladas por mes, ha tenido una mejora en términos de valor”, señaló la entidad.
De todos modos, lamentó la oportunidad perdida por la decisión del Gobierno de establecer restricciones que impidieron aprovechar esta ola alcista internacional.
“Es evidente que, de haberse podido trasladar esta recuperación sobre los volúmenes que se podrían haber exportado, la facturación del sector habría batido nuevos récords, como se observa en la evolución de nuestros vecinos Uruguay y Paraguay”, subrayó.
