El Instituto Nacional de Carnes (INAC) publicó un informe destacando lo “atractiva” que es la región del sudeste asiático reunido bajo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que reúne 10 países que significan el 10% de la población mundial con 667 millones de habitantes.
Un área “no explorada por Uruguay” a pesar de que Asean “es un relevante importador de carnes” con un “atractivo comercial que irá en aumento por razones estructurales”, además de ser “un mercado diverso que presenta oportunidades para múltiples productos cárnicos”. Sin embargo, “Uruguay no tiene acceso sanitario a 9 de los 10 miembros del bloque para exportar carne” de vacuno. “De lograr un flujo exportador relevante de carne de vacuno a esa región, se alcanzaría un nivel de acceso a los mercados igual al de Nueva Zelanda”.
El siguiente es el informe de INAC.
ASEAN: ATRACTIVA REGIÓN NO EXPLORADA POR URUGUAY.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés) es una asociación intergubernamental compuesta por 10 países: Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. La membresía es heterogénea en términos poblacionales, macroeconómicos y culturales. En su conjunto, Asean representa una gran oportunidad para países agroexportadores como Uruguay. Algunas razones se describen a continuación:
Alto y creciente nivel de población: la población de Asean representa el 9% de la población mundial, con 667 millones de habitantes. Además, ha crecido a una tasa de 1% promedio anual entre 2010 y 2020, aumento que se espera se mantenga la próxima década. Cabe destacar que hay una alta dispersión entre el nivel de población de sus países miembros: mientras que en Indonesia habitan 274 millones de personas, en Brunéi lo hacen menos de 500.000.
Segmentos de alto y creciente poder adquisitivo: en promedio, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) de la región se ubica en US$ 25.688. Esto es 51% superior al promedio mundial. Además, ha crecido a un ritmo de 2% promedio anual entre 2010 y 2020. También hay disparidades en esta variable al interior del grupo: mientras que Singapur registra un PIB per cápita de US$ 98.000, la cifra para Camboya es de US$ 4.422.
Déficit estructural de recursos naturales para la producción de alimentos: debido a su relativa escasez de tierra cultivable por habitante, la importación de alimentos es una condición necesaria para los países del sudeste asiático. En promedio, Asean posee 0,2 hectáreas por habitante de tierra apta para cultivos. Esto es 70% menos que el promedio mundial y 20 veces menos que Uruguay.
IMPORTANTE IMPORTADOR DE CARNE DE VACUNO.
En parte, la combinación de los factores descritos anteriormente explica la relevante posición de Asean en el mercado internacional de carnes. Esta región representa el 6,5% de la importación mundial: entre 2018 y 2020 ha importado un promedio anual de US$ 5.663 millones de todas las carnes. La carne bovina es la más demandada, representando el 42% de la importación total.
Entre 2018 y 2020, Asean importó un promedio anual de US$ 2.382 millones y 644.000 toneladas de carne bovina, con un precio promedio de importación de US$ 3.700 por tonelada peso embarque (PE) aproximadamente. Asean representa el 6,5% de la importación mundial de carne vacuna en valor. En términos de productos, el 86% del valor importado en el período mencionado corresponde a carne congelada sin hueso.
Son 4 los miembros del bloque que explican el 80% de la importación total en valor: Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. Del lado de los proveedores, esta proporción se explica por las colocaciones de India, Australia, Estados Unidos y Brasil.
Cabe destacar que estos exportadores operan en segmentos diferenciados: por un lado, India es dominante en la colocación de carne de búfalo congelada sin hueso en países como Indonesia y Malasia. Este segmento representa el 27% de la importación de carne vacuna de Asean, y evidencia valores promedio por tonelada PE de US$ 3.100 aproximadamente. Por otro lado, la carne congelada sin hueso exportada por Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda alcanzan precios promedio entre US$ 4.000 y US$ 5.600 la tonelada PE en sus principales mercados: Indonesia, Filipinas y Vietnam. Este segmento representa el 28% de la importación total de Asean.
Por su parte, Australia es dominante en la colocación de carne enfriada: Singapur, Indonesia y Tailandia son los principales adquirientes. Este segmento representa el 7% de la importación total, y registra valores promedio por tonelada PE de US$ 10.600 aproximadamente.
Otra característica relevante de esta región es que su patrón de consumo permite la valorización de menudencias y subproductos. Por ejemplo, Indonesia es el principal mercado de las menudencias bovinas australianas, habiendo comprado una de cada cuatro toneladas exportadas en los últimos 12 meses.
En resumen, esta alta heterogeneidad de flujos comerciales evidencia una gran oportunidad para colocar una amplia gama de productos cárnicos uruguayos.
EXPORTACIONES DE URUGUAY.
Históricamente, Asean ha tenido una baja relevancia relativa en las exportaciones de la cadena cárnica uruguaya. El valor máximo registrado fue de US$ 25 millones en 2009 incluyendo todas las carnes, menudencias y subproductos. Esto representó 2% del valor total exportado dicho año. Desde entonces, las exportaciones uruguayas a este bloque se han posicionado en niveles inferiores, con valores que oscilan entre US$ 5 y US$ 17 millones anuales. En parte, esto se debe a la pérdida de acceso para ingresar carne bovina a Malasia. Actualmente, los principales productos exportados son subproductos no comestibles y menudencias, y los principales destinos son Singapur, Vietnam y Tailandia. Entre enero y noviembre de 2021, las colocaciones a Asean suman US$ 14 millones.
ACCESO A MERCADOS
Según el Índice de Acceso a Mercados que elabora INAC, la carne bovina uruguaya accede al 77% del mercado mundial. En suma, los miembros de Asean representan 1/3 del acceso faltante. Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas son los importadores más relevantes de este subgrupo, representando más del 95% de dicho acceso faltante. Si se logran exportaciones relevantes a estos 4 destinos, Uruguay alcanzaría un nivel de acceso al mercado importador de carne bovina similar al de Nueva Zelanda.
Para lograrlo, es necesario trabajar, al menos, en dos niveles:
Acceso sanitario: Uruguay sólo cuenta con habilitación sanitaria para exportar carne bovina a Singapur. Otros países con flujos importadores relevantes como los mencionados anteriormente (Indonesia, Malasia, Filipinas o Vietnam) no están habilitados.
Acceso Halal: además del acceso sanitario, en algunos países de esta región es necesario dar cumplimiento a estándares específicos en términos de faena religiosa Halal. Actualmente este proceso no ha sido realizado.
Los aranceles por defecto en la mayoría de estos países no son prohibitivos, están por debajo de 12% (arancel promedio que paga la carne bovina uruguaya actualmente). De este modo, podría concretarse comercio sin necesidad de contar con un tratado de libre comercio (a pesar de que contar con reducción arancelaria siempre es conveniente).
Los terneros siguen demandados y bastante bien pagos, los vacajes de invernada se colocaron con mucho interés y valores destacados, las terneras se despacharon con agilidad, el ganado carnudo y gordo se vendió bien.
Carlos Sabatini | Se llevó a cabo el pasado lunes 6 la feria mensual aniversario que el escritorio de Carlos Bachino Agronegocios llevó adelante en el local Los Amigos próximo a la ciudad de Aiguá, departamento de Maldonado.
Interesante oferta anunció la firma con 300 vacunos en todas las categorías, entrando excelentes lotes de terneros, terneras, novillitos y vacas de invernada, algo de ganado carnudo y gordo. Completaron la oferta 300 ovinos de consumo y campo con muy buenos lotes de ovejas y corderos gordos. Las colocaciones fueron totales.
La feria mostró agilidad y valores firmes para prácticamente todo lo ofertado, tanto en ovinos como en vacunos.
Los terneros siguen demandados y bastante bien pagos, los vacajes de invernada se colocaron con mucho interés y valores destacados, las terneras se despacharon con agilidad, el ganado carnudo y gordo se vendió bien.
El resto de las haciendas vacunos se colocaron con interesantes valores.
En ovinos, la excelente oferta estuvo muy bien cotizada.
LOS VALORES. OVINOS.
Corderos entre US$ 30 y US$ 65.
Ovejas entre US$ 43 y US$ 62.
Ovinos de consumo entre US$ 57 y US$ 71.
YEGUARIZOS.
Caballos potros US$ 400.
VACUNOS.
Terneros entre US$ 315 y US$ 380.
Novillitos entre US$ 315 y US$ 378.
Novillos de más de 2 años entre US$ 420 y US$ 530.
Terneras entre US$ 268 y US$ 310.
Vaquillonas US$ 435.
Vacas de invernada entre US$ 455 y US$ 582.
Piezas de cría US$ 328.
Ganado de manufactura y conserva entre US$ 310 y US$ 395.
Toros de industria entre US$ 455 y US$ 900.
GANADO GORDO.
Terneras entre US$ 380 y US$ 472.
Terneros US$ 482.
Vacas carnudas entre US$ 592 y US$ 600.
Vacas gordas entre US$ 648 y US$ 728.
Vacas gordas especiales US$ 800.
Novillos US$ 1.078.
PRÓXIMA ACTIVIDAD.
El viernes 17 la firma llevará adelante su feria mensual en el local Don Ignacio, ubicado en la ruta 15 km 113. Por más información dirigirse a Dr. Nicolás Corbo 1433, de la ciudad de Lascano, o comunicarse a los teléfonos 4456.78.65 – 099.85.60.05.
El martes 7 de diciembre se realizó un nuevo evento de Fonterra (297), que finalizó con un alza del valor promedio del 1,4% hasta los US$ 4.290, concretándose la cuarta suba consecutiva, lo que muestra la estabilidad y solidez que mantiene el mercado en los eventos de octubre, noviembre y comienzos de diciembre.
La leche en polvo entera subió por cuarta subasta superando el techo de los US$ 4.000 lo que constituye una muy buena señal para el sector. La leche en polvo entera no superaba ese guarismo desde el evento del 1° de junio.
También subieron la manteca, Cheddar y la leche en polvo descremada El siguiente cuadro elaborado por el Instituyo Nacional de la Leche (Inale) detalla los precios promedios de todos los productos.
La faena de vacunos fue 63.008 cabezas, es el mayor número de animales faenados en todo el año.
Este lunes los valores informados por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) para el mercado del vacuno gordo mostraron recuperación, en tanto que los ovinos volvieron a caer en todas las categorías.
El comentario para los vacunos fue que el “mercado recupera su alto nivel de actividad donde se agilizan los negocios y valores conjuntamente con las entradas a plantas”.
El precio del novillo especial en pie y a la carne subió 4 centavos de dólar hasta US$ 2,23 y US$ 4,21, respectivamente.
La vaca en pie subió 2 centavos a US$ 1,92, y a la carne 3 centavos, hasta US$ 3,98.
La vaquillona recuperó 1 centavo en pie y a la carne, a US$ 2,08 y US$ 4,06.
Los valores promedios fueron los siguientes: el novillo gordo en pie US$ 2,17, a la carne US$ 4,41. La vaca en pie US$ 1,88, a la carne US$ 3,91. La vaquillona en pie US$ 2,04, a la carne US$ 4,03.
LOS OVINOS BAJARON: “IMPORTANTE OFERTA Y ENTRADAS LARGAS”.
Por los ovinos la realidad fue diferente dado que continuaron con la tendencia en baja.
El comentario fue que “con importante oferta y entradas largas se dificulta la concreción de negocios; preferencia por carcazas livianas”.
Las categorías que más bajaron fueron los corderos hasta 35 kilos (12 centavos de dólar), el cordero pesado (10 centavos) y los capones (10 centavos).
Los valores logrados fueron los siguientes: el cordero mamón, US$ 4,08 (-US$ 0,04).
Cordero hasta 35 kilos, US$ 4,52 (-US$ 0,12).
Cordero pesado, US$ 4,62 (-US$ 0,10).
Borregos, US$ 4,52 (-US$ 0,09).
Capones, US$ 4,33 (-US$ 0,10).
Ovejas, US$ 4,21 (-US$ 0,01).
MODERADA OFERTA DE LA REPOSICIÓN.
La reposición tuvo una “oferta moderada y demanda cautelosa” con “dificultad en la concreción de negocios”, apuntaron los consignatarios.
El ternero se mantuvo en US$ 2,23; la ternera bajó 3 centavos a US$ 2,04; y la vaca de invernada subió un centavo a US$ 1,72.
AUMENTO DE LA FAENA VACUNA Y OVINA.
La faena vacuna fue de 63.008, los ovinos 41.741 cabezas
La faena de vacunos tuvo una fuerte recuperación después de la caída de la semana pasada, al totalizar 63.008 animales. El aumento fue de 25.133 ante la caída a 37.875 cabezas de la semana previa debido al paro que sufrió la industria.
Cabe señalar que el total de 63.008 es el mayor número de animales faenados en todo el año. Los ovinos faenados fueron 41.741 animales, 10.322 más que los 31.419 de la semana anterior.
El miércoles 8 el remate será en Valentín; el viernes 10 se traslada a Fraile Muerto; y el sábado 11 llega un remate de alta calidad, Cosecha 2021 en Don Tito.
El miércoles 8 de diciembre José Valdez y Cía. rematará en Valentín, Salto, 300 vacunos y 540 ovinos.
Los vacunos que pasarán por pista son: 70 terneros y terneras, 58 novillos de 2 a 3 años, 50 novillos de 1 a 2 años, 27 vaquillonas de 1 a 2 años, 23 vaquillonas de más de 2 años, 21 vacas de invernar (15 gordas), 16 vacas preñadas, 14 piezas de cría y 4 toros.
La firma destaca 40 vaquillonas Hereford sola marca, y 40 novillos Hereford sola marca.
Los ovinos son 223 corderos (120 gordos), 255 ovejas, 30 borregos y 2 ovejas negras con cría.
Por consultas 099.735.581 o 099.738.911.
OTROS REMATES DE VALDEZ ESTA SEMANA.
El viernes 10 la feria se realizará en Fraire Muerto con 300 vacunos y 330 ovinos.
Mientras en Uruguay continúan las siembras y las cosechas, en el mundo los mercados se ven afectados por la variante Ómicron y la incertidumbre general. Mientras tanto el trigo, la cebada, la soja, el maíz y la colza presentan sus particularidades en lo nacional e internacional. El siguiente es el análisis de Davy Dufour.
Davy Dufour | Con un buen clima anunciado para la semana seguirán las siembras de verano y las cosechas de los cultivos de invierno, en sí no hay felicidad completa. Si bien las últimas lluvias fueron una bendición para lo sembrado y poder seguir las siembras todavía en buenas fechas, acarreó problemas de calidad sobre todo para el trigo, ya que muchos de estos que estaban prontos para trillar con estas lluvias vieron resentido su específico, algunos en forma significativa. De no tener inconvenientes con el clima que por el momento no se avizora en unos 10 a 15 días tendremos todo cosechado y sembrado.
A nivel internacional en la semana pegó en los mercados el avance de Ómicron la variante de Covid-19 que avanza en el mundo afectando la banca, energía, agencia de viajes (cancelando vuelos) y en el precio del petróleo entre otras cosas. Esto ha generado incertidumbre sobre la recuperación económica y si no habría que volver un paso atrás para controlar la inflación (no hay país que no esté preocupado por la inflación) en cuanto a las políticas monetarias aplicadas por los distintos bancos centrales del mundo.
TRIGO
El trigo terminó el viernes cotizando en Chicago sobre la posición marzo en el orden de los US$ 295 la tonelada bajando 10 puntos en la jornada. Si bien la cotización bajó durante la semana, los fundamentos alcistas siguen estando.
Trigo de calidad no hay en el mundo (escasea los trigos con buena proteína) lo que hace que por quinto mes consecutivo haya elevado su valor (el nivel más alto desde el 2011). Recordemos además que Rusia ha incrementado las retenciones móviles a las exportaciones, que Canadá debido a las inundaciones sus líneas de ferrocarril fueron afectadas pegando de lleno en las exportaciones (llevaría 3 meses reparar las líneas). Recordemos que en Canadá la falta de precipitaciones afectó también la calidad y cosechó 21,5 millones de toneladas de trigo contra los 35,2 millones de toneladas de la campaña pasada. Australia con muchas lluvias en plena cosecha le ha pegado de lleno en la calidad de sus trigos, aunque para los próximos días se anuncia un clima más seco.
En conclusión, si bien los precios están altos la demanda sigue estando firme y activa. Egipto compró en la semana 600.000 toneladas de trigo en el eje de los US$ 352 la tonelada.
A nivel local se sigue avanzando con la cosecha, pero podemos decir que hay un antes y un después de las últimas lluvias. Con respecto a la calidad sobre todo en lo que respecta al especifico (PH) antes de las lluvias, si bien en general estaban rayeros en cuanto a PH entre 76 y 80 (recordemos que la base es 78) con muchos trigos prontos era de prever que si llovía esto podía afectar que al fin y al cabo fue lo que pasó sobre todo en nuestra zona.
Hoy estamos recibiendo trigos con especifico en el eje de 73 y hay lotes con PH entre 65 y 70 lo que sin lugar a dudas más allá del descuento que tenga el productor será toda una ingeniería para armar las mezclas exportables.
Con respecto a los precios en la semana estos se movieron entre US$ 280/285 la tonelada Palmira/Montevideo para la exportación en tanto la industria dependiendo la calidad del lote puede estar unos US$ 5 por arriba. Es de destacar que con estos precios la mayoría de los productores están vendiendo en cosecha lo que hace que los acopios sobre todo en Palmira se estén llenando de mercadería (recordemos que muchos también tienen colza y cebada) teniendo que ir al embolsado. Si le agregamos que por tema calidad hay que segregar, pega de lleno en la logística y las demoras en las descargas son importantes.
CEBADA.
El viernes terminó cotizando la cebada Mosa en el orden de los US$ 292 la tonelada, en tanto la cebada Musa cotizó en el eje de los US$ 271 la tonelada, puesta en el lugar designado por la Malteria. Sin lugar a dudas el problema del año es el calibre en menor medida proteína alta, lo cierto es que los rechazos siguen estando a la orden del día. La base de primera más segunda es de 85 en tanto Mosa permitió recibo hasta 77 y Musa en este caso fue más permisivo recibiendo hasta 70 de primera más segunda. Obviamente esto lleva sus descuentos que son importantes, pero permite cumplir con los compromisos asumidos por el productor. Venimos de años muy buenos, con buenos negocios, este año si bien hay buenos rindes entre 4 y 5.000 kg en la mayoría de las chacras el tema calidad pega de lleno en la rentabilidad.
Por otro lado, este año tenemos el negocio de cebada forrajera (con sus estándares de calidad) con precio en el orden de los US$ 235 la tonelada Palmira, que ha permitido tener una colocación fluida y tener un destino que antes no existía. Está claro que si la cebada de rechazo tampoco diera con la calidad necesaria terminaría para forraje ya sea para los tambos o los encierros que están pagando en el eje de los US$ 210/215 la tonelada puesta en los establecimientos, tampoco es mal negocio.
Como ven hoy tenemos varias opciones que años atrás no contábamos con ellas: por un lado, por la demanda de China y por otro por el buen momento que está pasando la lechería y la ganadería.
SOJA.
El viernes terminó cotizando en Chicago sobre la posición julio 22 en el orden de los US$ 472 la tonelada por lo cual si le restamos una prima de – US$ 25 nos termina dando US$ 447 la tonelada N. Palmira/Montevideo.
A nivel local si bien la soja de primera estaba prácticamente terminada y se venía avanzando con las siembras en las sojas de segunda (con algunas siembras en seco con poca humedad) con las últimas lluvias respiramos. El productor ganó en tranquilidad, se ha puesto al día y vamos a terminar sembrando en muy buenas fechas, mejor de lo que se preveía en una primera instancia. Sin lugar a dudas esto llena de optimismo al productor.
A nivel internacional China sigue sin aparecer con compras importantes sobre EE.UU. Si esto no sucede se aumentaría el stock con la consecuencia que ello trae para el precio y no nos olvidemos como siempre decimos que Chicago queda en EE.UU. La gran amenaza es Brasil que viene a todo ritmo en noviembre exportó 2,59 MT contra 1,44 MT en noviembre del año pasado, además entrando la nueva cosecha en enero en el país más grande du mundo el precio se puede ver resentido. Tal vez los precios actuales no son del todo malos, está claro con el aumento de los costos hay que sacar buenos rindes para que la ecuación te termine dando. Recordemos que en Brasil el clima viene muy bien salvo en el estado de Rio Grande do Sul donde faltan precipitaciones. Con respecto a los derivados tanto harina de soja como aceite se han recuperado en la semana lo mismo pasa con el aceite de palma y colza. Recordemos que no solo China viene lento con las compras por más que esta semana apareció con alguna compra importante, Europa también está menos presente.
MAÍZ.
El maíz terminó cotizando el viernes en Chicago sobre la posición marzo en el eje de los US$ 230 la tonelada. En sí las ventas de la semana se ubicaron dentro de lo esperado, se sigue con el tema del pasaje de área de maíz para soja, los costos de los fertilizantes nitrogenados todos sabemos que se han disparado ante la gran demanda y hay escasez de suministro a nivel mundial.
En Argentina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumentó la superficie de siembra de maíz a 7,3 millones de hectáreas, se llevaría sembrado en el eje del 32% del área. Aquí debemos tener en cuenta que con el anuncio de un año Niña los resultados tal vez no son los esperados. Algo a tener en cuenta es que en China la cotización del maíz ronda los US$ 415 la tonelada por lo cual no se descarta que pueda aparecer con compras en el mercado de EE.UU.
A nivel local se siguen sembrando los maíces de segunda aprovechando la humedad en suelo. Con respecto a los negocios estos cotizan en el orden de los US$ 250/55 la tonelada para los maíces acondicionados puesto en Montevideo y zona Metropolitana. Sigue entrando maíz argentino quebrado en el orden de los US$ 235/40 puesto en destino, como venimos diciendo maíz nacional todavía queda en manos del productor esperando mejor cotización que se puede dar si en algún momento se tranca la importación.
COLZA.
La colza terminó cotizando el viernes en el orden de los US$ 690 la tonelada puesta en N. Palmira. Si bien hemos tenido variaciones en la cotización del Matif, pega mucho en el precio el fortalecimiento del dólar. A nivel productivo prácticamente está terminada la cosecha sobre un área récord (en el eje de las 150 mil hectáreas) con rindes que estuvieron entre 1.800 y 2.000 kg promedio. Con estos resultados obtenidos seguramente se afiance el área para el próximo año, aunque no debemos descuidar las rotaciones.
(*) Davy Dufour es director de Dufour Commodities.
