El Instituto Nacional de Carnes (INAC) presentó el jueves 9 las cifras 2021 para el sector que muestran una recuperación de actividad con niveles elevados de faena, ingresos que representan el 25% de las exportaciones globales del país y una recuperación del consumo de proteínas en Uruguay.
Con la presencia del ministro de Ganadería Fernando Mattos, el presidente de INAC Conrado Ferber, y el equipo gerencial del Área de Negocios del Instituto, brindaron una conferencia de prensa de cierre del año.
Los gerentes que acompañaron a las autoridades fueron Pablo Caputi de Conocimiento, Lautaro Pérez de Marketing, Fernanda Cuervo de Mercado Interno, Jorge Acosta de Información y Natalia Barsanti de Calidad.
MATTOS: TODO ES MÉRITO DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA.
El ministro Mattos indicó que nos encaminamos a celebrar un año de récords y que el mérito es del desempeño de los integrantes de la cadena.
Agregó que los mercados se están alineando y que existe una asociación directa entre salud y nutrición, con consumidores que siguen con mayor atención los aspectos que impulsan la inmunidad por lo que la nutrición de calidad pasa a ser importante.
En tal sentido manifestó el salto de preferencia y demanda que ha tenido el país con las carnes, con precios promedio destacados tanto en carne bovina como ovina.
Los mercados externos tienen una demanda segura y a buen precio y apuntaremos a mejorar el valor, en la medida que sigamos haciendo un buen trabajo, indicó el ministro.
Audio del ministro de Ganadería, Fernando Mattos.
FERBER: INAC EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO.
El presidente de INAC hizo una síntesis de los desafíos que el sector debió enfrentar este año para mantener los mercados para las carnes uruguayas activos, entre ellos asuntos de logística y otros vinculados a la pandemia que culminaron con una actividad muy importante con precios excelente y volúmenes destacados.
Asimismo, resaltó las actividades realizadas en el interior del país con los carniceros, con el fin de generar un mejor desarrollo del mercado interno a partir de la aplicación del nuevo marco normativo y del nuevo registro para la comercialización de carnes.
En materia marketing internacional valoró la participación en ferias internacionales durante 2021 con el apoyo muy valorado de los embajadores de Uruguay en el mundo.
Audio del presidente de INAC, Conrado Ferber.
LOS INDICADORES DE LAS CARNES.
El gerente de Información, Jorge Acosta, fue el responsable de brindar la síntesis del sector cárnico.
En materia de faena, se aprecian niveles elevados que muestran rápida recuperación de la actividad.
Con un crecimiento de más de 30%, la faena de bovinos cerrará el año en torno a los 2,6 millones de cabezas, producto de un primer semestre muy similar a 2019 pero un tercer trimestre con niveles históricamente elevados (+50%).
Todas las categorías mostraron recuperación, destacándose el aumento en vacas adultas (8 dientes) algo por encima del promedio (+33%) y novillos jóvenes (diente de leche +60% y 2-4d +44%) que nuevamente crecen y pasan a representar el 65% de una cifra elevada de faena de novillos que cerrará cercano a 1,3 millones de cabezas.
Por su parte la faena de corral será la mayor desde que se llevan registros alcanzando unas 350.000 cabezas; crece 23% (novillos +37% y vaquillonas -16%) respecto a 2020 y representa más del 12,7% del total.
La exportación de bovinos en pie culminará en más de 200.000 cabezas, con disminución de la demanda de Turquía (machos) pero con elevada participación de China (hembras).
Considerando además el consumo predial declarado al SNIG (38.000), la extracción total será alta y se ubicaría en 24%.
La faena de ovinos culminará el año muy próxima a 1,4 millones de cabezas, cifra que no se observaba desde 2014. Considerando un stock menor y teniendo en cuenta el consumo y la exportación en pie, la extracción total del rubro superaría 29%, con un destaque en la faena de hembras que llegarían a 380.000 lo cual significa el 11% del stock de ovejas de cría.
Por su parte, La faena de aves muestra un crecimiento de 10% a noviembre con una recuperación que permite estimar una faena total en 2021 de más de 32 millones de aves aproximándose a las cifras de 4 años atrás.
En materia de ingresos del sector cárnico, se confirma que representarán más del 25% de las exportaciones.
La cadena completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente 2.900 millones de dólares como consecuencia del aumento en los volúmenes y los precios de prácticamente todos los productos de exportación, que significó un incremento de más del 50% en el ingreso de divisas por parte del sector. La importante recuperación del mercado chino (+58% en dólares) lo convierten en un socio comercial que superará los 1.600 millones de dólares, seguido de UE y Usmca (ex Nafta) con más de 330 millones cada uno, completan un 82% del total.
La carne bovina alcanzaría un volumen históricamente alto en 2021, de más de 530.000 toneladas pc con un crecimiento mayor al 13% en el valor promedio por tonelada que cerraría el año próximo al valor actual de 4.260 US$/ton pc.
Con cambios en los mercados y un crecimiento desestacionalizado, la carne ovina mostró una orientación muy importante hacia China, donde duplica su volumen y llega al 81% de las colocaciones. El crecimiento en el valor promedio por tonelada (+18,5%) lo ubican en 5.136 US$/ton pc a la fecha, lo que determinaría ingresos totales del rubro por más de 120 millones de dólares.
En relación a consumo en Uruguay, en un escenario de aumento de precios existe recuperación del consumo de proteínas.
Con volúmenes algo mayores que los dos años previos, 2021 muestra recuperación en el consumo total de proteínas en el país, mediante un mayor suministro de proteínas de origen nacional.
La carne bovina crece sólo 2,3% y no alcanza los niveles de 2019, pero sí se observa un aumento de la carne de origen nacional (+10%) frente a una disminución de la importación (-20%).
La carne aviar explica el mayor aumento de consumo de proteínas, crece más del 13% respecto a 2020 y un 28% si se compara con 2019; cambio que se da con carne proveniente de la faena nacional.
En términos de precios al público, el año cierra con aumentos diferenciales en las carnes. Mientras la carne bovina acumula un aumento de 21,5%1, ubicándola por encima del IPC general en el mismo período (8,1%), las carnes porcinas y aviar acumulan un crecimiento por debajo de la inflación (3,7% y 4,2%, respectivamente).
El consumo total de proteínas por persona parece haber revertido la tendencia a disminuir que se venía observando desde hace 3 años. Según estimaciones preliminares el consumo total podría cerrar 2021 con un aumento cercano a los 3 kg/p/año respecto al observado el año anterior, que lo ubican, incluso, por encima de 2019. Este incremento está explicado fundamentalmente por el crecimiento de 2,4 kg/p/año en carne aviar y algo menos de 1 kg/p/año de carne bovina.
José L Trifoglio | Los diferentes sectores de la demanda en general, siguen interesados por lotes de lana fina y si tiene alguna certificación de producción orgánica o de Bienestar Animal más aún.
En los demás tipos de lana, también se realizaron algunas operaciones, pero las mismas fueron puntuales y, a precios acordes a la realidad actual.
José L Trifoglio es el responsable del Dpto. de Lanas de Zambrano & Cía. | Foto Diario Norte.
La cercanía del receso y la relación cambiaria colaboraron para que el mercado se tonificara levemente en dólares. Los vellones de 26 a 30 micras comenzaron a recuperar terreno, pero aún les falta mucho camino por recorrer.
José L. Trifoglio | Las subastas de lana programadas para esta semana en el mercado australiano se desarrollaron en un marco de cierta volatilidad. La cercanía del Receso, y ser la última oportunidad de poder comprar lanas y embarcarlas durante diciembre, provocó cierta competencia comercial, a lo que se le sumó la desvalorización de la moneda local frente a otras divisas.
El Indicador de Mercado del Este, subió 6 centavos (respecto al cierre semanal anterior), 0,6% y se ubicó en el nivel de US$ 9,71 por kilo base limpia.
VARIACIÓN RESPECTO AL CIERRE SEMANAL ANTERIOR.
Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de lana que se pusieron a la venta, observamos que las cotizaciones de los vellones para peinar de 20 micras y más finos subieron entre 0,2% y 1,1%, los de 21 micras permanecieron sin cambios y los de 22 micras nominalmente bajaron 0,4%. Durante esta semana, el sector que se destacó por el porcentaje de aumento que registró fue el de las lanas de 26 a 30 micras, que subieron entre 2,7% y 7,1%. Sin embargo, los vellones de 31 micras bajaron nominalmente 0,6%.
EL PRECIO MÁXIMO DE ESTA SEMANA.
El valor mayor correspondió a un fardo de lana de 13,4 micras, 61 mm de largo de mecha, 0,4% de contenido vegetal, 39 N/Ktek de resistencia a la tracción y 73,7% de rinde al peinado, que se pagó US$ 36,41 por kilo base sucia. Ese fardo de lana fue producido en un establecimiento de la zona Norte del Este de Australia que contaba con varias certificaciones de bienestar animal.
DATOS DE OFERTA Y DEMANDA.
Durante las dos jornadas de remates, se pusieron a consideración de los compradores 39.046 fardos, de los cuales se vendió el 93,3%. En esa oferta se incluyó una pequeña selección de lanas merino producidas en Nueva Zelanda. Se observó una fuerte competencia comercial y dominó el interés de China y Europa.
PRÓXIMAS VENTAS.
Según Australian Wool Exchange, durante los días 14 y 15 de diciembre se desarrollarán los últimos remates de lana del año 2021 y luego comenzará el tradicional Receso de Navidad y Fin de Año que tendrá tres semanas de duración. Como última oportunidad de venta antes de Navidad, los productores australianos han inscripto un total de 42.300 fardos.
De confirmarse este volumen, sería la mayor oferta semanal desde mediados del mes de agosto. No parece prudente este aumento de la oferta, aunque probablemente cuando empiecen los remates, el volumen final será menor.
En general no se percibe que durante la semana próxima se registren grandes cambios y las expectativas están centradas, en cómo reabrirá el mercado después del Receso y cómo se comportará el consumidor final, principalmente el del Hemisferio Norte, ante las compras de las fiestas de Navidad y Fin de Año, así como también como continuará la evolución de la pandemia, en países consumidores claves y cómo ello pueda impactar en algunas economías.
José L Trifoglio es el responsable del Dpto. de Lanas de Zambrano & Cía.
Con tranquilidad y compradores que han faltado a la cita de la feria de quesos, esta semana volvió primar la operativa telefónica con lo cual se establece la oferta con un par de días de antelación, dijo Eduardo Mesa al comentar el mercado quesero.
LOS VALORES.
Queso Colonia de primera calidad entre los $ 160 y $ 180.
Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 190 y $ 230.
Queso Colonia de segunda calidad entre $ 150 a $ 160.
Quesos con fermento, marcas reconocidas con 45 y 60 días, entre $ 170 y $ 220.
Queso fermento nuevo, semanal, entre $ 150 y $ 160.
Queso con destino fundición entre $ 90 y $ 110.
Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160.
Queso Sardo de $ 160 a $ 170.
Quesos para rallar de $ 150 a $ 160.
Magros con y sin sal de $ 160 a $ 170.
Huevos de campo, $ 35 a $ 40 la docena.
Mantecas caseras, de $ 140 a $ 160 el kilo, con poca oferta.
Muzzarella común de $ 150 a $ 160.
Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 200.
Roquefort nacional $ 350.
Quesitos Colonia de a kilo entre $ 160 y $ 185.
Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 180 a $ 190.
Valdez realizó ayer la feria mensual en Valentín. La oferta fue medida con poco más de 300 vacunos y 600 ovinos. La firma destacó la fila de los novillos, las vaquillonas, los ternero y terneras.
LOS VALORES.
LOS REMATES QUE SE VIENEN.
FRAILE MUERTO – El viernes el remate será en Fraile Muerto con más de 300 vacunos, muy buenas piezas de cría (70), 100 vacas con 15 vacas gordas, 56 vaquillonas son lotes para entorar y hacer una buena recría y vientres preñados.
Los ovinos son 330 con una liquidación de 250, entran ovejas, piezas de cría, corderos y corderas, capones. El remate comienza a las 15.00 horas.
CUARTOS DE MILLA – El sábado 11 será el Cuarto de Milla, remate Cosecha 2021 con varias cabañas participando y ofreciendo buenas sangres. Las ventas serán en Don Tito.
Ante las conversaciones que Uruguay y China mantienen sobre un eventual TLC (que está en la etapa de factibilidad), la CIU presentó un documento con varias consideraciones que constituye un profundo análisis sobre el tema. Forman parte de ese estudio una encuesta y un capítulo sobre los sectores que serían perjudicados o beneficiados.
Hébert Dell’Onte | La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) realizó una encuesta y entre sus socios para conocer la visión y opinión que tienen sobre un posible tratado de libre comercio (TLC) con China.
Ante la pregunta de “¿cómo visualiza el impacto en su empresa de un posible TLC entre Uruguay y China?”, el 13% respondió que “muy positivo” y el 29% “positivo” (total 42%).
Del otro lado de la balanza, el 10% considera que un TLC con China tendrá un impacto “muy negativo” y el 17% “negativo”.
Un amplio margen (28%) señala que es el impacto será “neutro” y apenas el 3% “no sabe o no contesta”.
LOS ARANCELES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES.
Preguntados sobre “las principales dificultades que presenta actualmente el intercambio comercial con China, los socios de la CIU respondieron que los aranceles (49%), contrapartes confiables (33%), barreras arancelarias (25%), habilitaciones y/o registros (25%), aspectos culturales o lingüísticos (17%) y otros como logísticos, productivos, fletes, etc. (14%).
LOS TRES GRUPOS ANTE UN TLC CON CHINA: SENSIBLES, NEUTROS Y POSITIVOS
Por otra parte, la CIU elaboró un documento en el que profundiza sobre las oportunidades y desafíos que un eventual TLC con China generaría en las empresas uruguayas, las que identificó en tres grandes bloques o grupos.
El primer grupo es de aquellos sectores en los que se estima y proyecta un impacto negativo a partir de la firma de un TLC con China; otro grupo corresponde a los sectores en los que, a priori, no puede estimarse con mediana razonabilidad si un TLC con China generaría una oportunidad o una amenaza; y el tercer grupo refiere a los sectores que tendrían un claro efecto positivo.
SECTORES SENSIBLES Y SECTORES NEUTROS.
En el primer grupo, los más sensibles a sufrir los efectos adversos, se encuentran las empresas vinculadas a la Cámara Metalúrgica, el sector automotriz, zapatos, textil y vestimenta, curtiembre, plástico, siderúrgica y vidrio.
Las actividades que no se han identificado aún como sensibles o fortalecidas por un TLC son: la Cámara Industrial de Alimentos, el sector farmacéutico, químico, de industria naval, y maquinaria agrícola.
LOS SECTORES CON EFECTO POSITIVO.
El documento señala como sectores que resultarían fortalecidos los siguientes: arrocero, la industria frigorífica, lácteos y vinos.
Sobre el arroz y molinos arroceros, la CIU dice que “es un sector en el que existe una alta integración entre el sector primario e industrial, que opera con una economía de contrato muy eficiente. La producción tiene un alto estándar sanitario y fitosanitario, calidad e inocuidad, lo que es reconocido en los mercados internacionales”.
Agrega que Uruguay ha enviado a China muestras de arroz parbolizado, el que fue “muy bien recibido” y “hay un importante potencial en ese mercado”.
Asimismo, aclara que debido a “la sensibilidad” que ese sector tiene en China, y “que en general el producto lo han mantenido excluido en sus TLC, una opción es incluir cuotas con tratamiento arancelario preferencial y tasas de crecimiento en el tiempo. Esta modalidad podría facilitar la negociación y asegurar una ganancia para los exportadores uruguayos”.
Para el arroz, “China ha otorgado concesiones muy limitadas”, por ejemplo al bloque Asean den 2004.
La industria frigorífica es otro sector que resultará favorecido: “La eliminación del arancel de 12% para este producto es esencial, especialmente tomando en consideración que directos competidores como Nueva Zelanda y Australia ya tienen acuerdos con condiciones preferenciales de acceso. Lo anterior, además nos dará una ventaja comparativa relevante frente a nuestros socios del Mercosur que también son proveedores de China en este rubro”, expresa el documento de la CIU.
Sobre los lácteos dice que “el TLC con China será muy beneficioso para el sector. La proyección del sector es un crecimiento de hasta 30% en la producción, por lo que los mercados internacionales son fundamentales en esta expansión. El objetivo es diversificar la oferta del sector y agregar productos con valor agregado, como por ejemplo las Fórmulas Infantiles, queso, manteca, etc”.
El otro rubro es el de los vinos. “Para este sector el TLC con China, además de la rebaja de aranceles, es muy importante por efecto reputacional, el desarrollo de la imagen país, lo que resulta un intangible y bien público absolutamente esencial para el desarrollo de las exportaciones del sector”. En Uruguay “el 99% de las viñas en el país son de capitales uruguayos, con la firma del TLC se abre también opciones importantes para que capitales chinos inviertan en el sector”, indica.
