José L Trifoglio | Los diferentes sectores de la demanda en general, siguen interesados por lotes de lana fina y si tiene alguna certificación de producción orgánica o de Bienestar Animal más aún.
En los demás tipos de lana, también se realizaron algunas operaciones, pero las mismas fueron puntuales y, a precios acordes a la realidad actual.
José L Trifoglio es el responsable del Dpto. de Lanas de Zambrano & Cía. | Foto Diario Norte.
La cercanía del receso y la relación cambiaria colaboraron para que el mercado se tonificara levemente en dólares. Los vellones de 26 a 30 micras comenzaron a recuperar terreno, pero aún les falta mucho camino por recorrer.
José L. Trifoglio | Las subastas de lana programadas para esta semana en el mercado australiano se desarrollaron en un marco de cierta volatilidad. La cercanía del Receso, y ser la última oportunidad de poder comprar lanas y embarcarlas durante diciembre, provocó cierta competencia comercial, a lo que se le sumó la desvalorización de la moneda local frente a otras divisas.
El Indicador de Mercado del Este, subió 6 centavos (respecto al cierre semanal anterior), 0,6% y se ubicó en el nivel de US$ 9,71 por kilo base limpia.
VARIACIÓN RESPECTO AL CIERRE SEMANAL ANTERIOR.
Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de lana que se pusieron a la venta, observamos que las cotizaciones de los vellones para peinar de 20 micras y más finos subieron entre 0,2% y 1,1%, los de 21 micras permanecieron sin cambios y los de 22 micras nominalmente bajaron 0,4%. Durante esta semana, el sector que se destacó por el porcentaje de aumento que registró fue el de las lanas de 26 a 30 micras, que subieron entre 2,7% y 7,1%. Sin embargo, los vellones de 31 micras bajaron nominalmente 0,6%.
EL PRECIO MÁXIMO DE ESTA SEMANA.
El valor mayor correspondió a un fardo de lana de 13,4 micras, 61 mm de largo de mecha, 0,4% de contenido vegetal, 39 N/Ktek de resistencia a la tracción y 73,7% de rinde al peinado, que se pagó US$ 36,41 por kilo base sucia. Ese fardo de lana fue producido en un establecimiento de la zona Norte del Este de Australia que contaba con varias certificaciones de bienestar animal.
DATOS DE OFERTA Y DEMANDA.
Durante las dos jornadas de remates, se pusieron a consideración de los compradores 39.046 fardos, de los cuales se vendió el 93,3%. En esa oferta se incluyó una pequeña selección de lanas merino producidas en Nueva Zelanda. Se observó una fuerte competencia comercial y dominó el interés de China y Europa.
PRÓXIMAS VENTAS.
Según Australian Wool Exchange, durante los días 14 y 15 de diciembre se desarrollarán los últimos remates de lana del año 2021 y luego comenzará el tradicional Receso de Navidad y Fin de Año que tendrá tres semanas de duración. Como última oportunidad de venta antes de Navidad, los productores australianos han inscripto un total de 42.300 fardos.
De confirmarse este volumen, sería la mayor oferta semanal desde mediados del mes de agosto. No parece prudente este aumento de la oferta, aunque probablemente cuando empiecen los remates, el volumen final será menor.
En general no se percibe que durante la semana próxima se registren grandes cambios y las expectativas están centradas, en cómo reabrirá el mercado después del Receso y cómo se comportará el consumidor final, principalmente el del Hemisferio Norte, ante las compras de las fiestas de Navidad y Fin de Año, así como también como continuará la evolución de la pandemia, en países consumidores claves y cómo ello pueda impactar en algunas economías.
José L Trifoglio es el responsable del Dpto. de Lanas de Zambrano & Cía.
Con tranquilidad y compradores que han faltado a la cita de la feria de quesos, esta semana volvió primar la operativa telefónica con lo cual se establece la oferta con un par de días de antelación, dijo Eduardo Mesa al comentar el mercado quesero.
LOS VALORES.
Queso Colonia de primera calidad entre los $ 160 y $ 180.
Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 190 y $ 230.
Queso Colonia de segunda calidad entre $ 150 a $ 160.
Quesos con fermento, marcas reconocidas con 45 y 60 días, entre $ 170 y $ 220.
Queso fermento nuevo, semanal, entre $ 150 y $ 160.
Queso con destino fundición entre $ 90 y $ 110.
Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160.
Queso Sardo de $ 160 a $ 170.
Quesos para rallar de $ 150 a $ 160.
Magros con y sin sal de $ 160 a $ 170.
Huevos de campo, $ 35 a $ 40 la docena.
Mantecas caseras, de $ 140 a $ 160 el kilo, con poca oferta.
Muzzarella común de $ 150 a $ 160.
Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 200.
Roquefort nacional $ 350.
Quesitos Colonia de a kilo entre $ 160 y $ 185.
Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 180 a $ 190.
Valdez realizó ayer la feria mensual en Valentín. La oferta fue medida con poco más de 300 vacunos y 600 ovinos. La firma destacó la fila de los novillos, las vaquillonas, los ternero y terneras.
LOS VALORES.
LOS REMATES QUE SE VIENEN.
FRAILE MUERTO – El viernes el remate será en Fraile Muerto con más de 300 vacunos, muy buenas piezas de cría (70), 100 vacas con 15 vacas gordas, 56 vaquillonas son lotes para entorar y hacer una buena recría y vientres preñados.
Los ovinos son 330 con una liquidación de 250, entran ovejas, piezas de cría, corderos y corderas, capones. El remate comienza a las 15.00 horas.
CUARTOS DE MILLA – El sábado 11 será el Cuarto de Milla, remate Cosecha 2021 con varias cabañas participando y ofreciendo buenas sangres. Las ventas serán en Don Tito.
Ante las conversaciones que Uruguay y China mantienen sobre un eventual TLC (que está en la etapa de factibilidad), la CIU presentó un documento con varias consideraciones que constituye un profundo análisis sobre el tema. Forman parte de ese estudio una encuesta y un capítulo sobre los sectores que serían perjudicados o beneficiados.
Hébert Dell’Onte | La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) realizó una encuesta y entre sus socios para conocer la visión y opinión que tienen sobre un posible tratado de libre comercio (TLC) con China.
Ante la pregunta de “¿cómo visualiza el impacto en su empresa de un posible TLC entre Uruguay y China?”, el 13% respondió que “muy positivo” y el 29% “positivo” (total 42%).
Del otro lado de la balanza, el 10% considera que un TLC con China tendrá un impacto “muy negativo” y el 17% “negativo”.
Un amplio margen (28%) señala que es el impacto será “neutro” y apenas el 3% “no sabe o no contesta”.
LOS ARANCELES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES.
Preguntados sobre “las principales dificultades que presenta actualmente el intercambio comercial con China, los socios de la CIU respondieron que los aranceles (49%), contrapartes confiables (33%), barreras arancelarias (25%), habilitaciones y/o registros (25%), aspectos culturales o lingüísticos (17%) y otros como logísticos, productivos, fletes, etc. (14%).
LOS TRES GRUPOS ANTE UN TLC CON CHINA: SENSIBLES, NEUTROS Y POSITIVOS
Por otra parte, la CIU elaboró un documento en el que profundiza sobre las oportunidades y desafíos que un eventual TLC con China generaría en las empresas uruguayas, las que identificó en tres grandes bloques o grupos.
El primer grupo es de aquellos sectores en los que se estima y proyecta un impacto negativo a partir de la firma de un TLC con China; otro grupo corresponde a los sectores en los que, a priori, no puede estimarse con mediana razonabilidad si un TLC con China generaría una oportunidad o una amenaza; y el tercer grupo refiere a los sectores que tendrían un claro efecto positivo.
SECTORES SENSIBLES Y SECTORES NEUTROS.
En el primer grupo, los más sensibles a sufrir los efectos adversos, se encuentran las empresas vinculadas a la Cámara Metalúrgica, el sector automotriz, zapatos, textil y vestimenta, curtiembre, plástico, siderúrgica y vidrio.
Las actividades que no se han identificado aún como sensibles o fortalecidas por un TLC son: la Cámara Industrial de Alimentos, el sector farmacéutico, químico, de industria naval, y maquinaria agrícola.
LOS SECTORES CON EFECTO POSITIVO.
El documento señala como sectores que resultarían fortalecidos los siguientes: arrocero, la industria frigorífica, lácteos y vinos.
Sobre el arroz y molinos arroceros, la CIU dice que “es un sector en el que existe una alta integración entre el sector primario e industrial, que opera con una economía de contrato muy eficiente. La producción tiene un alto estándar sanitario y fitosanitario, calidad e inocuidad, lo que es reconocido en los mercados internacionales”.
Agrega que Uruguay ha enviado a China muestras de arroz parbolizado, el que fue “muy bien recibido” y “hay un importante potencial en ese mercado”.
Asimismo, aclara que debido a “la sensibilidad” que ese sector tiene en China, y “que en general el producto lo han mantenido excluido en sus TLC, una opción es incluir cuotas con tratamiento arancelario preferencial y tasas de crecimiento en el tiempo. Esta modalidad podría facilitar la negociación y asegurar una ganancia para los exportadores uruguayos”.
Para el arroz, “China ha otorgado concesiones muy limitadas”, por ejemplo al bloque Asean den 2004.
La industria frigorífica es otro sector que resultará favorecido: “La eliminación del arancel de 12% para este producto es esencial, especialmente tomando en consideración que directos competidores como Nueva Zelanda y Australia ya tienen acuerdos con condiciones preferenciales de acceso. Lo anterior, además nos dará una ventaja comparativa relevante frente a nuestros socios del Mercosur que también son proveedores de China en este rubro”, expresa el documento de la CIU.
Sobre los lácteos dice que “el TLC con China será muy beneficioso para el sector. La proyección del sector es un crecimiento de hasta 30% en la producción, por lo que los mercados internacionales son fundamentales en esta expansión. El objetivo es diversificar la oferta del sector y agregar productos con valor agregado, como por ejemplo las Fórmulas Infantiles, queso, manteca, etc”.
El otro rubro es el de los vinos. “Para este sector el TLC con China, además de la rebaja de aranceles, es muy importante por efecto reputacional, el desarrollo de la imagen país, lo que resulta un intangible y bien público absolutamente esencial para el desarrollo de las exportaciones del sector”. En Uruguay “el 99% de las viñas en el país son de capitales uruguayos, con la firma del TLC se abre también opciones importantes para que capitales chinos inviertan en el sector”, indica.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) publicó un informe destacando lo “atractiva” que es la región del sudeste asiático reunido bajo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que reúne 10 países que significan el 10% de la población mundial con 667 millones de habitantes.
Un área “no explorada por Uruguay” a pesar de que Asean “es un relevante importador de carnes” con un “atractivo comercial que irá en aumento por razones estructurales”, además de ser “un mercado diverso que presenta oportunidades para múltiples productos cárnicos”. Sin embargo, “Uruguay no tiene acceso sanitario a 9 de los 10 miembros del bloque para exportar carne” de vacuno. “De lograr un flujo exportador relevante de carne de vacuno a esa región, se alcanzaría un nivel de acceso a los mercados igual al de Nueva Zelanda”.
El siguiente es el informe de INAC.
ASEAN: ATRACTIVA REGIÓN NO EXPLORADA POR URUGUAY.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés) es una asociación intergubernamental compuesta por 10 países: Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. La membresía es heterogénea en términos poblacionales, macroeconómicos y culturales. En su conjunto, Asean representa una gran oportunidad para países agroexportadores como Uruguay. Algunas razones se describen a continuación:
Alto y creciente nivel de población: la población de Asean representa el 9% de la población mundial, con 667 millones de habitantes. Además, ha crecido a una tasa de 1% promedio anual entre 2010 y 2020, aumento que se espera se mantenga la próxima década. Cabe destacar que hay una alta dispersión entre el nivel de población de sus países miembros: mientras que en Indonesia habitan 274 millones de personas, en Brunéi lo hacen menos de 500.000.
Segmentos de alto y creciente poder adquisitivo: en promedio, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) de la región se ubica en US$ 25.688. Esto es 51% superior al promedio mundial. Además, ha crecido a un ritmo de 2% promedio anual entre 2010 y 2020. También hay disparidades en esta variable al interior del grupo: mientras que Singapur registra un PIB per cápita de US$ 98.000, la cifra para Camboya es de US$ 4.422.
Déficit estructural de recursos naturales para la producción de alimentos: debido a su relativa escasez de tierra cultivable por habitante, la importación de alimentos es una condición necesaria para los países del sudeste asiático. En promedio, Asean posee 0,2 hectáreas por habitante de tierra apta para cultivos. Esto es 70% menos que el promedio mundial y 20 veces menos que Uruguay.
IMPORTANTE IMPORTADOR DE CARNE DE VACUNO.
En parte, la combinación de los factores descritos anteriormente explica la relevante posición de Asean en el mercado internacional de carnes. Esta región representa el 6,5% de la importación mundial: entre 2018 y 2020 ha importado un promedio anual de US$ 5.663 millones de todas las carnes. La carne bovina es la más demandada, representando el 42% de la importación total.
Entre 2018 y 2020, Asean importó un promedio anual de US$ 2.382 millones y 644.000 toneladas de carne bovina, con un precio promedio de importación de US$ 3.700 por tonelada peso embarque (PE) aproximadamente. Asean representa el 6,5% de la importación mundial de carne vacuna en valor. En términos de productos, el 86% del valor importado en el período mencionado corresponde a carne congelada sin hueso.
Son 4 los miembros del bloque que explican el 80% de la importación total en valor: Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. Del lado de los proveedores, esta proporción se explica por las colocaciones de India, Australia, Estados Unidos y Brasil.
Cabe destacar que estos exportadores operan en segmentos diferenciados: por un lado, India es dominante en la colocación de carne de búfalo congelada sin hueso en países como Indonesia y Malasia. Este segmento representa el 27% de la importación de carne vacuna de Asean, y evidencia valores promedio por tonelada PE de US$ 3.100 aproximadamente. Por otro lado, la carne congelada sin hueso exportada por Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda alcanzan precios promedio entre US$ 4.000 y US$ 5.600 la tonelada PE en sus principales mercados: Indonesia, Filipinas y Vietnam. Este segmento representa el 28% de la importación total de Asean.
Por su parte, Australia es dominante en la colocación de carne enfriada: Singapur, Indonesia y Tailandia son los principales adquirientes. Este segmento representa el 7% de la importación total, y registra valores promedio por tonelada PE de US$ 10.600 aproximadamente.
Otra característica relevante de esta región es que su patrón de consumo permite la valorización de menudencias y subproductos. Por ejemplo, Indonesia es el principal mercado de las menudencias bovinas australianas, habiendo comprado una de cada cuatro toneladas exportadas en los últimos 12 meses.
En resumen, esta alta heterogeneidad de flujos comerciales evidencia una gran oportunidad para colocar una amplia gama de productos cárnicos uruguayos.
EXPORTACIONES DE URUGUAY.
Históricamente, Asean ha tenido una baja relevancia relativa en las exportaciones de la cadena cárnica uruguaya. El valor máximo registrado fue de US$ 25 millones en 2009 incluyendo todas las carnes, menudencias y subproductos. Esto representó 2% del valor total exportado dicho año. Desde entonces, las exportaciones uruguayas a este bloque se han posicionado en niveles inferiores, con valores que oscilan entre US$ 5 y US$ 17 millones anuales. En parte, esto se debe a la pérdida de acceso para ingresar carne bovina a Malasia. Actualmente, los principales productos exportados son subproductos no comestibles y menudencias, y los principales destinos son Singapur, Vietnam y Tailandia. Entre enero y noviembre de 2021, las colocaciones a Asean suman US$ 14 millones.
ACCESO A MERCADOS
Según el Índice de Acceso a Mercados que elabora INAC, la carne bovina uruguaya accede al 77% del mercado mundial. En suma, los miembros de Asean representan 1/3 del acceso faltante. Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas son los importadores más relevantes de este subgrupo, representando más del 95% de dicho acceso faltante. Si se logran exportaciones relevantes a estos 4 destinos, Uruguay alcanzaría un nivel de acceso al mercado importador de carne bovina similar al de Nueva Zelanda.
Para lograrlo, es necesario trabajar, al menos, en dos niveles:
Acceso sanitario: Uruguay sólo cuenta con habilitación sanitaria para exportar carne bovina a Singapur. Otros países con flujos importadores relevantes como los mencionados anteriormente (Indonesia, Malasia, Filipinas o Vietnam) no están habilitados.
Acceso Halal: además del acceso sanitario, en algunos países de esta región es necesario dar cumplimiento a estándares específicos en términos de faena religiosa Halal. Actualmente este proceso no ha sido realizado.
Los aranceles por defecto en la mayoría de estos países no son prohibitivos, están por debajo de 12% (arancel promedio que paga la carne bovina uruguaya actualmente). De este modo, podría concretarse comercio sin necesidad de contar con un tratado de libre comercio (a pesar de que contar con reducción arancelaria siempre es conveniente).
