El presidente de INAC dijo que Uruguay “no es chinodependiente” porque “si China no está tenemos opciones” y “cuando llega el momento el operador se centra en quien más paga”.
Montevideo | Todo El Campo | Para el sector cárnico el año 2022 cierra con buenas noticias en cuanto a las exportaciones y la facturación generada a partir de las colocaciones en el exterior. El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, se refirió a los precios de la carne que tuvieron un pico en la primera mitad del año para luego caer de forma importante, pero ahora la tendencia a la baja se ha revertido y se busca un punto medio. También comentó la baja del consumo de carne vacuna y ovina en el mercado local, con incremento de la carne de pollo y cerdo, una tendencia que se da en el mundo y tiene razones económicas. El stock vacuno y la importancia de China en el mercado internacional de Uruguay, así como los pasos que se han dado para entrar en otros países de ese continente, fueron los temas que se abordaron en una entrevista concedida al programa Diario Rural (radio Rural).
Ferber dijo que en el balance del año 2022 la carne nos trae la buena noticia de que sumará US$ 3.300 millones, “un aumento importante sobre la facturación del año pasado a pesar del descenso del 9% en el volumen comercializado”.
Explicó que China tuvo una caída en sus compras durante el segundo semestre del año y se mantiene como el mejor mercado con el 56% de las exportaciones uruguayas.
En declaraciones al programa Diario Rural (radio Rural) Ferber comentó que “las altas exportaciones medidas en divisas se mantienen por el primer semestre del año, donde el precio compensó la caída de volúmenes -y en consecuencia de valores- comercializados en el segundo semestre del año”.
Ahora “se encontró el piso y lentamente comenzamos a recuperar terreno, pero estamos lejos de lo que fue ese primer semestre”, sin embargo hay que aclarar que “los precios logrados en el primer semestre estaban influenciados por factores externos al sector como la guerra” generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros.
“No pretendemos recuperar (esos precios), pero sí (lograr) un equilibrio de medio camino después de la abrupta caída por la velocidad y magnitud”, agregó.
URUGUAY Y LA TENDENCIA MUNDIAL: MENOS CONSUMO DE CARNE DE VACUNO Y MÁS POLLOS Y CERDOS.
Ferber también comentó la bajada del consumo de carne de vacuno. Eso se debe a varias razones, por ejemplo, los altos precios del vacuno llevaron a que la gente consumiera más cerdo y pollo, y se acostumbró.
“Esa es una tendencia en el mundo, los monogástricos son los más consumidos por un problema de precios” dado que “producir un kilo de carne de monogástrico es muchísimo más barato que la producción de carne vacuna u ovina”, estos son rumiantes o poligástricos.
Lo que pasó “por primera vez en Uruguay es que este año se revirtió el porcentaje, o sea entre cerdo y pollo consumimos un 52% y entre vacuno y ovino el 48%, con este último de forma testimonial en nuestro consumo interno”.
CRECE EL CONSUMO DE POLLO DE 20 A 25 KILOS POR HABITANTE.
Sobre el pollo dijo que su consumo aumentó muchísimo. “Hace dos años estábamos en menos de 20 kilos, hoy estamos en 25 kilos por persona, estamos hablando de 80.000 toneladas de consumo interno de pollo, de los cuales el 2% se importaba”.
Pero “este año, la importación de pollo aumento hasta el 4,6%”. Esa mayor compra en el exterior “sigue siendo testimonial” y se hizo “para regular precios porque en Uruguay el pollo tiene valores que se aproximan al vacuno”.
De todas formas “no logramos el objetivo de mejorar el precio al consumidor, porque el precio lo marca el productor interno que provee de pollo fresco que el consumidor prefiere a diferente del importado que llega congelado”.
VACUNOS. EL STOCK SE ESTÁ REORDENANDO.
Sobre el vacuno Ferber fue consultado sobre la oferta a nivel local, si hay preocupación en INAC por la afectación del clima o las faenas altas.
El titular de INAC que “el ganado está”, lo que hubo fue una “baja en la proporción de novillos adultos” y crece la faena de ganado cada vez más joven. “Eso lleva a un movimiento más ágil del stock” que “debería repercutir en poco tiempo en mayores vacas de cría, y si miramos los números actuales se están matando menos vacas”.
“Al no estar los novillos mayores a 3 años, o habiendo bajado su incidencia, ese espacio va a ser ocupado por vacas. Así que esperamos que todo esto se termine de ordenar, que haya un reordenamiento del mercado en cuanto el stock”.
Por otro lado, Ferber comentó que “lo que está faltando es que haya buenos negocios en el exterior y para eso necesitamos la inserción internacional, algo en lo que trabajamos día a día, con acciones directas en algunos mercados”.
Ejemplo de esos mercados es Vietnam, también Indonesia “donde aún no tenemos posibilidad de entrar por temas sanitarios, pero se está trabajando muy fuerte en el Ministerio de Ganadería”. En ese sentido de trabajo el INAC “se adelantó participando en ferias, haciendo contactos, para entrar a esos mercados y poder hacerlo con menudencias que es el gran diferencial que tiene Asia”.
“NO SOMOS CHINODEPENDIENTES”.
Sobre el rol de China dijo que los uruguayos “no somos chinodependientes” porque “si China no está tenemos opciones” y “cuando llega el momento el operador se centra en quien más paga”.
En el primer semestre, quien más pagó “fue China, ahora se recurrió a otros mercados que tenemos abiertos, pero la importancia de Asia y de los países del sudeste asiático es que el volumen de gente es casi la mitad de China”, pero también son importantes porque “tienen los mismos hábitos de consumos y nos van a permitir destinar hacia allí los cortes que antes no tenían valor”.
PERSPECTIVAS PARA 2023: QUE EL CLIMA ACOMPAÑE Y QUE CHINA SOLUCIONE SUS PROBLEMAS.
El presidente de INAC dijo que no puede hacer futurología sobre qué esperar del año 2023 en el mercado de la carne.
Sin embargo mencionó la importancia del clima y de China. “Solo podemos esperar que el clima acompañe porque es determinante, y que China pueda solucionar el problema del Covid”. La política sanitaria de “encierros que se determinan para controlar la pandemia influye en el mercado y los precios” y afecta a Uruguay.
“Hoy China marca los precios internacionales porque si cae la demanda china los precios bajan, pero si la demanda aumenta, los hace subir”, finalizó.
China volvió a ser el principal cliente de Uruguay con US$ 129,6 millones, seguido de Brasil (US$ 128 millones).
Entre enero y noviembre los ingresos a Uruguay por exportaciones sumaron US$ 10.433 millones lo que representa un incremento del 25,3% en comparación con igual período de 2022. Medidas en noviembre, las exportaciones cayeron 9,9%, con US$ 767 millones.
Los datos son de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en base a los Documentos Únicos de Aduanas (DUAs), que no incluyen las exportaciones que salen del país desde las zonas francas. Tampoco se consideraron en el análisis las exportaciones de energía eléctrica.
EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE POR DESTINO. IMPORTANTE CAÍDA DE COMPRAS CHINAS Y BRASILERAS.
Las caídas de las colocaciones en el exterior correspondientes a noviembre fueron del 9,9% frente a igual mes de 2021, debido al descenso de 48,4% de las ventas a China y por la caída de 12,8% hacia Brasil. De todas formas y a pesar de su retroceso, ambos países se mantienen como los dos principales clientes de Uruguay.
China redujo sus compras de carne en 45% frente a noviembre del 2021, aunque aumentó sus compras de madera y productos farmacéuticos y volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking, luego de haber caído al segundo lugar en octubre. En el caso de Brasil, la mayor baja fue en productos de molinería, en 62%, explicó la UEU.
EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE POR PRODUCTO EN DÓLARES.
Las exportaciones de noviembre por productos medidas en dólares, muestran una nueva caída de la carne del 26,2%, por menores solicitudes de China y Países Bajos.
En el segundo lugar del ranking se ubicó la madera, que aumentó 3,68% por las colocaciones en las zonas francas de Punta Pereira y Fray Bentos, además de las ventas a Portugal y China.
La mayor caída del mes -entre los principales 20 productos de exportación- fue la de productos de molinería, con un descenso de 57,5%, por menores pedidos desde Brasil.
En tanto, la mayor suba fue la de semillas y oleaginosos, con un aumento de 119,61%, por las colocaciones a través de la zona franca de Nueva Palmira, principalmente de semillas de colza, nabo y trigo, todos datos de la UEU.
EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE EN TONELADAS.
En toneladas, las exportaciones de noviembre cayeron 0,82% frente a igual mes del año pasado. Por lo tanto, el descenso de las colocaciones en el mes de noviembre se dio principalmente por el descenso de los precios de exportación en relación al mismo mes de 2021.
De los 20 productos principales exportados, 13 tuvieron caídas, la mayor fue en molinería (68,22%).
Con volúmenes algo inferiores a 2021, el sector cárnico completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente US$ 3.300 millones, lo que significa un crecimiento de un 10% aproximadamente.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) presentó este jueves 1° de diciembre el cierre estadístico del año. Los principales indicadores fueron presentados por Jorge Acosta, el gerente de Información.
Acosta brindó datos sobre la faena de vacunos, precios de haciendas, las exportaciones y el mercado interno.
FAENA – En el cierre estadístico del año se destacan niveles de faena de vacunos por encima del promedio histórico. Con variaciones importantes en los niveles de actividad a lo largo del año, se estima una faena de vacunos para 2022 con una disminución (entre 7-9%) respecto a 2021 que la ubicará por encima de los 2,4 millones de cabezas; producto de un primer semestre con elevada faena que completó más de 1,34 millones de vacunos y en consecuencia acumulará más del 56% de la faena anual. Estas cifras ubican a 2022 por encima del promedio de los últimos 20 años (2,2 millones).
PRECIOS DE HACIENDA – En materia de precios de hacienda, se observa una evolución atípica de los valores. Luego de unos tres años donde la evolución de las relaciones de precios, tuvieron comportamientos cambiantes, alcanzaron en 2022 valores históricamente altos en dólares corrientes. Con tasas de crecimiento superiores a los de la carne exportada, el precio de la hacienda llega a los máximos históricos en junio (novillo campo, 45 días a levantar) de 5,57 US$/kg en 4ta balanza promedio semanal. A partir de esos máximos, y como contracara, se observaron disminuciones también a tasas superiores a los de la carne vacuna exportada.
En consecuencia, el Indicador RHE (relación hacienda/exportación) se ubicó en la mayor parte del año por encima del promedio histórico, observando entre marzo y setiembre valores por encima de 1, para corregir hacia el valor promedio en el mes de octubre.
EXPORTACIONES – El anuncio sobre las exportaciones es que hay un nuevo crecimiento de los ingresos para todo el sector cárnico.
Con volúmenes algo inferiores a 2021, el sector cárnico completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente US$ 3.300 millones como consecuencia del aumento promedio de precios de las colocaciones en el exterior, lo que significa un crecimiento de un 10% aproximadamente. Con un crecimiento algo menor (+4,8%), el mercado chino generará divisas cercanas a los 1.800 millones al cerrar 2022, lo que representa un 56% del total de ingresos y determina un crecimiento de unos 200 millones con el principal socio comercial del sector cárnico.
La carne de vacuno alcanzaría un volumen de aproximadamente 520.000 toneladas pc; unas 50.000 toneladas menos que 2021 (-9%) verificando disminución en todos los mercados, excepto Estados Unidos (+9,5% de recuperación); pero con un valor promedio por tonelada mayor y que cerraría el año con un promedio acumulado anual cerca de los 5.000 US$/ton pc.
MERCADO INTERNO – En el mercado interno, podemos afirmar que el consumidor uruguayo es cada vez más parecido al consumidor mundial. En los primeros 10 meses de 2022 se registran volúmenes de consumo similares a los del año anterior de proteínas totales volcadas al mercado interno (+1,3%). Sin embargo, esta estabilidad general encubre algunos cambios en el origen de las carnes y la estructura de consumo.
La carne vacuna disminuye 4,8% respecto a 2021 y se ubica por debajo de los consumos de 2020 (-2,6%) y de 2019 (-11%). La carne aviar, segunda proteína más consumida en nuestro país, mostró un crecimiento de 5,3% sobre los valores de 2021 y la carne porcina se recuperó de la caída observada en el año previo, mostrando un incremento del 11% respecto a 2021 y del 8% respecto a 2020.
En 2022 se registra que el 31% de las proteínas consumidas son de origen importado, con crecimientos diferentes en la importación de las distintas carnes.
Desde hace varios años se observan cambios en la estructura de consumo de las proteínas de origen animal, pero es desde los primeros meses de 2022 cuando se invierten las proporciones entre proteínas provenientes de rumiantes (vacuna y ovina) y monogástricos (aviar y porcina). En el acumulado a octubre de 2022 el 52% del total corresponde a monogástricos y el 48% a rumiantes; proporción exactamente inversa a la observada en 2020, y más lejana a los consumos históricos de una década atrás (2/3 rumiantes y 1/3 monogástricos).
En términos de precios al público, al mes de octubre, se observan diferencias entre las distintas carnes. El precio de la carne vacuna muestra un crecimiento acumulado anual del 4,4% (la mitad de IPC), con tendencia a la baja, acumulando en los meses de setiembre y octubre una caída del 4,6%. Por su parte, la carne porcina es la única que muestra crecimiento real (11,2%) y la carne aviar levemente por debajo de la inflación (7,6%).
Será la primera vez que los bienes agroindustriales superarán los US$ 10.000 millones en exportaciones.
Este miércoles 30, último día de noviembre, se realizó el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) del Uruguay, del cual participó el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Fernando Mattos, con la exposición Desafíos y oportunidades del sector agroindustrial frente a un nuevo escenario internacional.
Mattos dio información, datos y cifras, sobre la recesión mundial, con China creciendo a menor ritmo.
Continuó destacando la “inseguridad alimentaria” como un “problema serio” que tiene todo el mundo y que “pone en una situación de debilidad a muchos gobiernos”.
En ese contexto, Uruguay es mirado de buena manera dado la confianza que el país genera.
“Tenemos que defender nuestra principal característica que es el cumplimiento de los compromisos de los contratos, fortaleciendo algo que muchos nos admiran: credibilidad y bajo nivel de corrupción”, enfatizó.
RÉCORD DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES Y EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS.
Anunció que “nuevamente en el año 2022 vamos a batir récord en las exportaciones de bienes agroindustriales, también será un récord de exportaciones totales del país, superando el año 2021 y será la primera vez que los bienes agroindustriales superarán los US$ 10.000 millones”.
Uruguay tiene capacidades y fortalezas para un mayor potencial productivo y exportador. Como proveedor del mundo, no puede dejar de explotar sus recursos naturales. Agregó que debe hacerlo de manera sostenible.
Otro tema diferencial de Uruguay es el cuidado ambiental y las acciones que se practican con esa finalidad. Es por eso hay un estrecho vínculo entre el MGAP y el Ministerio de Ambiente.
Acompañaron al ministro Mattos el subsecretario Ignacio Buffa, la directora general, Fernanda Maldonado, el director de Recursos Naturales, Martín Mattos, el director de la Granja, Nicolás Chiesa, el director de Desarrollo Rural, Carlos Rydstrom, y el director de Descentralización, Luis Carresse.
«Europa no reaccionará hasta febrero y China siempre es una sorpresa”. Mientras tanto, los países proveedores “vamos a tener que ajustar nuestros números”.
El analista argentino de mercados, Víctor Tonelli, se refirió a la situación del comercio de la carne con varios factores haciendo su juego en un sentido que no favorecen a los países exportadores: “Estamos en un momento que podemos denominar como la tormenta perfecta”, sintetizó.
“En Argentina hay un contexto macroeconómico tremendamente complicado; y en el caso de Uruguay ese contexto no está aunque sí la caída brutal de la demanda internacional, principalmente de China pero también de Europa y el resto que se está acomodando porque Israel que había pagado arriba de los nueve mil dólares hace un mes, ahora no quiera pagar ni US$ 7.500, lo cual es entendible” dado que sigue la tendencia internacional.
“China no cede con su política de Covid cero” y “todo indicaría que tendremos algunos meses muy complicados y con Europa fuera del mercado, aunque tuvo una pequeña recuperación de valores, más nominal que real”. Si en ese escenario “hay que dar perspectivas, Europa no reaccionará hasta febrero y China siempre es una sorpresa”. Mientras tanto, los países proveedores “vamos a tener que ajustar nuestros números”.
Con ese panorama, a los productores de la región “los veo muy complicados, y en el caso argentino mucho más, porque a la caída de la demanda internacional y la sequía que está forzando mayores niveles de oferta se le suma un poder adquisitivo muy bajo, que ya está en el subsuelo”, graficó.
En el consumo interno, “el nivel de oferta se estima en 48,5 kilos por habitante al año, y sobra carne”. El consumidor “no pude comprar, y es una carne que ha pedido respecto a la inflación más de 30 puntos en los últimos 5 meses, y aún así no hay capacidad de compra”.
Por otra parte “la sequía asegura una oferta importante por escasez de pasto”, lo que hace que “el panorama sea gris oscuro”.
Uruguay “está con mejores perspectivas de lluvia y eso va a permitir al productor con finanzas sanas aguantar la oferta e ir equilibrando” para recuperar sus números.
NO ES SEGURO QUE LULA CAMBIE EL FLUJO DE CARNE.
Respecto a Brasil dijo que ese país “terminó por desequilibrar” la situación. “Los operadores dicen que Los valores ya no le sirven” y si bien “no ha parado su flujo” exportador, “los números no les darían”. Cabe esperar que eso “sea un piso y empiece a rebotar”.
“Mi sensación es que en diciembre China comenzaría a recuperar volumen” y eso es importante porque “hoy los frigoríficos, además de los precios, reclaman flujo de negocio para no tener que bajar y tener que cerrar algún día la planta”. Eso no quiere decir que el precio carezca de importancia, aclaró.
Hoy lo que hay es “renegociación de contratos viejos, fuerte incertidumbre sobre lo que está en viaje al país destino, y casi sin posibilidad de lograr nuevos cierres. Por todo eso creo que tendremos un noviembre complicado, pero espero que en diciembre las cosas se empiecen a recuperar”, reiteró.
Consultado sobre el triunfo de Luiz da Silva (Lula) y si podría favorecer el mercado interno y con eso repercutir de forma positiva en el mercado internacional, Tonelli dijo que ese es un buen punto de análisis pero que no está claro qué hará el próximo presidente norteño.
Agregó que Lula “seguramente” cambiará y habrá un “mayor compromiso ambiental”. “A partir de ahí habrá un impacto en el mediano y largo plazo respecto al nivel de crecimiento de la ganadería y otras actividades agropecuarias en Brasil, pero la otra campana dice que en lo económico no habrá grandes cambios”.
Sobre si favorecer el mercado interno brasileño podría ayudar a mejorar el mercado internacional, Tonelli dijo no tener “tan claro” si Lula hará algo que “impacte” en el sentido “que el mercado internacional estaría necesitando que es aflojar los envíos” que son “enormes”.
Recordó que “en octubre fueron entre 120.000 y 130.000 toneladas peso producto” lo que Brasil exportó, y ese volumen se suma a las “140.000 toneladas mensuales de los meses anteriores”.
Por lo tanto, “si hay un afloje en esos envíos se recuperaría parte de la caída de los precios mejorando el equilibrio, pero no estoy seguro que eso ocurra porque el sector agropecuario es muy fuerte en Brasil”.
LA SEQUÍA NO FAVORECE A LA RECUPERACIÓN DE PRECIOS.
Otro aspecto analizado por Tonelli fue la falta de precipitaciones. “En el corto plazo la sequía va en contra de la recuperación de los precios” porque cuando falta forraje “la única salida es sacar el ganado de los campos. Si vas al feedlots los números no cierran”, por lo que la salida “es ir a faena y esa es la decisión mayoritaria”.
Los pronósticos indican que en febrero tendríamos un año neutro y el año Niño sería para más adelante, “si eso se da probablemente la agonía se corta”.
