El informe Rosgan analiza el peso de las exportaciones de carne desde Argentina a China, y también de Brasil y Uruguay.
Rosario, Santa Fe, Argentina | Rosgan | Todo El Campo | Los datos de exportación correspondientes al mes de mayo dan cuenta de nueva baja de los volúmenes de carne vacuna embarcados al exterior.
De acuerdo con los datos informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en mayo se exportó un total de 55,3 toneladas peso producto de carne vacuna cifra que llevada a su equivalente res con hueso -lo cual implica a su vez descontar determinadas subpartidas informadas como cortes de carne sin deshuesar- arrojaría un total cercano a las 68.200 toneladas. Confirmada esta cifra, se trataría del segundo mes consecutivo con un importante escalón a la baja luego de un febrero y marzo por arriba de las 80.000 toneladas equivalentes.
Si bien en el acumulado de los primeros cinco meses a mayo, el volumen exportado sigue siendo un 10% superior al registrado un año atrás (384.000 vs 349.000 ton), estas últimas caídas no resultan despreciables si consideramos que el destino que mayor volumen pierde es precisamente China, por lejos, el mercado de mayor incidencia en el total de nuestras exportaciones.
En mayo, los embarques a este destino cayeron casi un 15% en volumen, lo que reduce su participación del 75% al 69% del total. Aun así, sigue quedando muy lejos del 10% que a la fecha lleva la Unión Europea y del creciente 7,5% con el que actualmente participa Estados Unidos.
Si bien, esta baja en las exportaciones también responde a factores internos tanto cambiarios como fiscales que vienen presionando los números de la industria desde hace varios meses y, en consecuencia, restando competitividad en los mercados externos, lo cierto es que China también está haciendo su parte. En efecto, en los últimos meses haintensificado su política de diversificación de proveedores, habitando decenas de nuevas plantas, incluso en orígenes con relaciones comerciales hasta entonces poco desarrolladas como es el caso de Bolivia.
Si observamos los datos informados por la misma Aduana China para los primeros cinco meses del año, vemos cómo este origen sudamericano ha incrementado su participación, llegando a colocar unas 45.000 toneladas este año, apenas 12.000 menos que Estados Unidos. Asimismo, se observa un crecimiento sostenido en otros proveedores menores quienes en 2021, a causa de las fuertes restricciones impuestas por política sanitaria contra el Covid habían quedado fuera del mercado y paulatinamente están recuperando su participación.
BRASIL Y URUGUAY.
En efecto, al analizar los dos competidores más importantes de la región -Brasil y Uruguay- tomando como base los números de despacho desde cada uno de los orígenes, se observa una clara desaceleración en la participación china.
Brasil, aun con la fuerte presión que ejerce en el mercado para colocar su saldo exportable, reduce su participación de ventas a China, ampliando su penetración en otros mercados, especialmente del mundo árabe. En lo que va del año, de enero a mayo, la participación de China/Hong Kong sobre el total de carne exportada por Brasil se redujo del 53% al 49%, aun considerando la disrupción de exportaciones a este destino sufrida el año pasado durante los primeros meses de este mismo período.
En el caso de Uruguay, es quizás más evidente el rebalanceo que está generando en sus exportaciones. Hasta el año pasado, a esta misma fecha, cerca del 60% de sus exportaciones de carne vacuna tenían por destino China mientras que, actualmente esa participación se reduce al 40% con menos de 84.000 toneladas equivalente carcasa de las 209.400 embarcadas a todo destino de enero a mayo de este año. Sucede que, a medida que China iba perdiendo fuerza como comprador de grandes volúmenes, Uruguay ha sabido direccionar muy estratégicamente sus ventas hacia Estados Unidos, destino que en mayo llegó a romper esa hegemonía que mantuvo China en la última década como principal comprador y en lo que va del año participa nada menos que en el 30% de sus ventas totales al exterior.
Con US$ 917 millones exportados, el aumento fue del 8% interanual.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Durante varios meses las exportaciones de 2023 tuvieron variación a la baja lo que comenzó a revertirse en el último trimestre del año. Enero de 2024 continuando con esa tendencia tuvo un incremento en las colocaciones en el exterior del 8%, totalizando US$ 917 millones con la carne de vacuno, la celulosa y los lácteos liderando, estos últimos a pesar de haber tenido una caída del 13% respecto a enero de 2023. Brasil fue el principal destino seguido de China, según información suministrada por Uruguay XXI.
Efectivamente, en el primer mes del año, los ingresos generados por la carne de vacuno tuvieron un incremento del 34% y sumaron US$ 176 millones, gracias a mayores volúmenes vendidos porque los precios se mantuvieron.
La celulosa solo creció 3% y sumó US$ 174 millones. En volumen exportado, la celulosa tuvo un fuerte incremento, creció 58%, pero contrarrestando ese aumento los precios bajaron 40%. De todas formas se espera que debido a la actividad de la segunda plana de UPM, este producto se convierta en el de mayor venta superando a la carne.
La colza fue el que más impacto negativo tuvo pasando de US$ 61 millones exportados en enero de 2023, a US$ 1 millón en enero de 2024. Esa variación negativa se explica porque debido a la caída del precio del producto la zafra pasada tuvo una importante reducción del área plantada, además de las heladas que llevaron a los productore s una resiembra con cultivos alternativos.
BRASIL Y CHINA LOS PAÍSES QUE MÁS COMPRAN.
Respecto a enero de 2023, los envíos a Brasil aumentaron 26% hasta los US$ 173 millones. En segundo lugar está China, a pesar de que tuvo una caída del 6%, con US$ 100 millones.
Les sigue Estados Unidos con US$ 70 millones, 48% más que en enero del año pasado. Cuarta está la Unión Europea, a donde se exportó por US$ 49 millones, 34% menos que hace un año. Y Argentina está en quinto lugar con US$ 26 millones, a pesar de que hubo un retroceso del 20%. De los países que conforman en Mercosur, Brasil lidera en los destinos de Uruguay y Argentina está en quinto lugar.
En 2024 Paraguay buscará avanzar en las exportaciones de carne, para eso procurará abril nuevos mercados.
Asunción, Paraguay | Todo El Campo | En Paraguay, la exportación de carne de vacuno generó US$ 106 millones en el primer mes de 2024, total levemente inferior a los US$ 106,1 millones de enero 2023. A modo de referencia, en enero Uruguay exportó carne de vacuno por US$ 176 millones.
En cuanto al volumen, en enero de 2024 Paraguay exportó 22.464 toneladas, 2% menos que igual mes de años anterior.
El principal destino fue Chile con compras por US$ 45,9 millones, 8.740 toneladas. Le sigue Brasil con US$ 8,9 millones (1.368 toneladas). En el tercer lugar, Taiwán, con US$ 8,5 millones (2.028 toneladas), informó la Unión de Gremios por la Producción (UGP).
El total de todas las carnes exportadas es de US$ 137,3 millones con un total de 40.921 toneladas.
REPUNTE DE LA FAENA DE VACUNOS.
La faena fue 164.696 cabezas, con 40.080 toneladas, lo que representó un repunte en relación a las 159.989 cabezas y las 39.641 toneladas de enero de 2023.
En cuanto a los segmentos, la UGP detalla: “Se faenaron 26.986 novillos, 67.931 toros, 37.749 vacas y 32.030 vaquillonas.
Como comentario final se señala que “el sector cárnico cerró un año 2023 difícil y espera alcanzar mejores resultados durante este año con la apertura de nuevos mercados”.
Foto de portada: ejemplares Nelore de Paraguay | Daniel Vasconsellos, cuenta X @Danielvasconse2
Análisis de Ignacio Iriarte. En los primeros nueve meses del año, en el abastecimiento de China, ganan participación Brasil, Argentina, Australia y Bolivia, y retroceden Uruguay, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Ignacio Iriarte | Buenos Aires, Argentina | Todo El Campo * | En octubre último, China importó 224.000 toneladas de carne vacuna, un 12% menos que igual mes del año pasado. El volumen es todavía muy alto, pero refleja una caída por tercer mes consecutivo. En el acumulado de 2023, las importaciones son un 3% más altas que en enero-octubre del 2022.
El precio CIF de importación de la carne congelada sin hueso, el ítem más representativo, promedió en octubre último unos US$ 5.034 por tonelada (US$/ton), un 32% por debajo del pico de las cotizaciones de julio del año pasado, cuando tocó los US$ 7.400 CIF por tonelada. Se sigue verificando lo que un bróker sostuvo hace más de un año: “Esta es una crisis de precios, no de volúmenes”.
En el renglón de carnes enfriadas sin hueso, que representa sólo el 2% de las importaciones chinas, lidera Australia con 25.500 toneladas (+31%), seguido de Estados Unidos con 14.750 tn (+12%), Nueva Zelanda con 7.781 tn y Argentina con 1.274 tn, siempre considerando el período enero-octubre de este año.
El precio CIF de la carne australiana enfriada es en este periodo de US$ 11.234, el de Estados Unidos US$ 15.171, el de Nueva Zelanda US$ 6.855 y el de Argentina US$ 6.316. Llama la atención las 330 tn de carne con hueso enfriadas colocadas por Australia a US$ 21.359 por tn, pudiéndose conjeturar que se trata de cortes con hueso o carcasas Wagyu.
En cuanto a la carne congelada sin hueso, que representa el 82% del total de lo importado, en los primeros 10 meses del año el ranking lo encabeza Brasil, con 942.000 tn (+9%) y una participación del 51%; seguido de Argentina, con 345.000 tn (+9%) y un “share” del 19%; Australia, con 128.000 tn (+26%); Uruguay, con 122.000 tn (-32%); Nueva Zelanda, con 115.000 tn (-14%); Estados Unidos, con 98.000 tn (-6%) y Bolivia, con 54.000 tn (+142%).
En lo que se refiere a las importaciones de carne con hueso, Argentina en los primeros nueve meses del año coloca en el mercado chino 100.000 tn y Uruguay 107.000 tn. No se registran colocaciones de Brasil. Si a la carne sin hueso se le suma la carne con hueso, la participación de Argentina en el mercado chino se eleva al 20% del total de lo importado y la de Uruguay al 10%. En los primeros nueve meses del año, Brasil, Argentina y Uruguay, proveen en conjunto el 72% del total de las compras chinas de carne vacuna.
En materia de precios CIF, y en el renglón de carne congelada sin hueso, el ítem más representativo de las importaciones chinas, el ranking lo encabeza Estados Unidos, con US$ 8.630 por tn, seguido de Australia, con US$ 7.665 por tn; Nueva Zelanda, con US$ 5.866 por tn; Brasil, con US$ 5.140 por tn; Uruguay, con US$ 5.127 por tn y Bolivia, con US$ 5.017 por tn, cerrando Argentina con sólo US$ 4.787 por tn (¿subfacturación, mix de productos?).
De acuerdo a los registros de los primeros nueve meses del año, en el abastecimiento de China, ganan participación Brasil, Argentina, Australia y Bolivia, y retroceden Uruguay, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Tanto Australia como Nueva Zelanda están comenzando a aprovechar los mejores precios que paga hoy el mercado americano.
Montevideo | Todo El Campo | En el acto de Reconocimiento al Esfuerzo Exportador 2023 del BROU y de la Unión de Exportades del Uruguay (UEU), la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), ganó el premio al mayor exportador.
MAYORES EXPORTADORES DE BIENES.
Los mayores exportadores de bienes 2023 son Conaprole, Cargil Uruguay SA y Forstal Oriental SA.
Los principales destinos: Brasil, China y Estados Unidos.
Conaprole también se destaca entre los mayores exportadores de los principales rubros y como principal cliente exportador del BROU.
MAYORES EXPORTADORES DE LOS PRINCIPALES RUBROS.
Los principales exportadores de los principales rubros son: Frigorífico Tacuarembó (carne).
Forestal Oriental (madera y sus manufacturas).
Conaprole (leche y productos lácteos).
Saman (cereales).
Cargil Uruguay (oleaginosas).
Ford Uruguay (vehículos automóviles).
Maltería Oriental (molinería).
Cristalpet (plástico y manufactura).
Aarhuskarlshamn Latin América (grasas y aceites).
PRINCIPALES CLIENTES EXPORTADORES DEL BROU.
Las grandes empresas, principales clientes exportadoras del BROU son Conaprole, Maltería Oriental, Estancias del Lago, Frigorífico Tacuarembó, Saman, Olkany, Frigorífico San Jacinto Nidera, Barraca Jorge Walter Erro, Compañía Forestal Uruguaya (antes Cofusa), y Bilacor.
