Un informe de la consultora KPMG evidencia que el conflicto entre Rusia y Ucrania y su impacto en el suministro de energía continuarán generando una importante aceleración de los precios internacionales. En la región esto repercutirá en una presión a las metas fiscales, monetarias y económicas, en un entorno de alta incertidumbre.
El conflicto desencadenado en febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania contribuyó a acelerar el alza de los precios de la energía en los mercados internacionales, que ya sufrían de cierta inestabilidad y tensión producto de la crisis sanitaria. Dado que ambos países son importantes productores y exportadores de energía y alimentos, el conflicto no hizo más que contraer la oferta de productos básicos y desviar gran parte de la demanda de importaciones de energía desde Rusia hacia otros mercados.
Las consecuencias colaterales de estos sucesos provenientes de la coyuntura internacional no solo terminan impactando en las matrices de producción de las economías globales, mediante un incremento en los costos industriales- sobre todo en alimentos, construcción, petroquímica o transporte- sino que, de manera paralela, causan un aumento casi proporcional de los precios internos que debe afrontar el consumidor.
NIVELES RÉCORD EN TODA LATINOAMÉRICA.
En este escenario, un informe de KPMG (*) analiza que, a raíz de la aceleración de los precios internacionales, es probable que los precios internos continúen su senda de crecimiento en los próximos meses, pudiendo alcanzar niveles medios récord en toda Latinoamérica.
Asimismo, desde la consultora prevén que lo anterior agregará presión a las metas fiscales, monetarias y económicas de muchos de los países de la región, en un entorno de alta incertidumbre.
A su vez, las estimaciones privadas prevén una tasa de inflación promedio que podría superar la barrera del 12% a fines de 2022.
IMPACTO LOCAL.
El impacto de la guerra en la economía uruguaya no fue distinto a lo que señala el informe.
“La inflación se aceleró en 2022 en parte por efecto del encarecimiento de los bienes transables, y que se haya mantenido relativamente estable entre el 9% y el 9,5% se explica fundamentalmente por la disminución del tipo de cambio que compensó el aumento de precios internacionales”, indicó Marcelo Sibille, gerente de Consultoría Económica de KPMG Uruguay.
“A nivel del bienestar de las familias, la mayor inflación se tradujo en un deterioro del salario real que empañó la expectativa de recuperación que a comienzos de año había anunciado el gobierno para 2022”.
“A nivel macroeconómico tampoco se puede hablar de un shock netamente positivo pues, si bien el aumento de los precios de exportación favoreció a las empresas de algunos sectores agroindustriales, los precios de importación crecieron a mayor velocidad. Con lo cual la relación de términos de intercambio sufrió un deterioro en lo que va del año, al igual que el excedente bruto unitario de la industria exportadora”, agregó.
DESAFÍOS.
En este contexto es que el desarrollo de una matriz energética sostenible se vuelve fundamental para minimizar los efectos que la coyuntura internacional y la volatilidad de los precios de las materias primas producen las economías latinoamericanas y no perder competitividad.
“Hoy más que nunca se necesita de un sector energético desarrollado, sustentable y enfocado en las fuentes limpias, aspectos donde la región tiene una clara ventaja comparativa y competitiva”, analizan los expertos de KPMG en el informe.
“No tenemos ningún acuerdo vigente con ningún centro de consumo relevante a nivel mundial, no tenemos acuerdo con la Unión Europea, no lo tenemos con China, no con Estados Unidos, no con Japón”.
Hébert Dell’Onte | El viernes 16 en la Expo Prado, el Ec. Ignacio Bartesaghi analizó la inserción internacional de Uruguay y las posibilidades que tiene con China. Su presentación fue parte de un evento más amplio organizado por Gletir y del que también participó el Ing. Agr. Rafael Tardáguila y Santiago Jauregui de Gletir Corredor de Bolsa.
El economista Ignacio Bartesaghi dijo que para Uruguay “es gravísimo” no tener apertura comercial, a pesar de que “nuestro país tiene todas las condiciones para transformarse en un productor de alimentos procesados con valor agregado en la tecnología de alimentos, ese es un mundo muy importante.
“No tenemos ningún acuerdo vigente con ningún centro de consumo relevante a nivel mundial, no tenemos acuerdo con la Unión Europea, no lo tenemos con China, no con Estados Unidos, no con Japón”, enfatizó.
En medio de ese panorama ahora se está hablando mucho de China porque ese país “quiere profundizar su relación con América Latina, y lo quiere hacer con Uruguay, tiene un porqué. Es obvio que el interés de China no es ingresar a nuestro (pequeño) mercado interno, lo que le interesa son otras cosas”, comentó.
Ese interés “tendríamos que aprovecharlo”, porque China es un país que ha tenido importantes avances en materia de tecnología: “Lidera en autos eléctricos, en energía renovables, en paneles solares”, etcétera, y “hace rato que patenta más que Estados Unidos”.
“Una vieja discusión que hay en Uruguay es agro versus industria, por la cual se razona que si gana la carne o los cereales pierde el calzado, pero ¿a China le interesan los calzados?”, se preguntó. “Es cierto que sigue produciéndolos, pero para su mercado interno, ya no es un exportador” como lo fue, y eso es porque evolucionó y ahora mira la tecnología. “¿De dónde vienen los paneles solares que importa Uruguay?, son chinos en el 90%, el resto son europeos”, y China “cumple con los máximos estándares técnicos”.
“Hay que entender el brutal desarrollo que ha tenido China en los últimos años” y eso se ve reflejado en las exportaciones que dejaron de ser prendas de vestir para ser tecnología. “Están en la punta de lanza en la tecnología y Uruguay necesita de esa tecnología”.
Y cuando Uruguay quiere negociar con China, no es un invento nuestro, “es el mundo entero” el que va en ese camino.
Explicó que no es cierto que China sólo negocia con países grandes o con potencias económicas, pues tiene acuerdos con Georgia, con Perú, Chile, Costa Rica, con Mauricio, además en marzo inició un acuerdo con Ecuador que lo va a cerrar en noviembre o diciembre de este año. También Nicaragua, Israel, Nueva Zelanda.
Mientras eso pasa en el mundo “en Uruguay todavía no hay nada concreto, no se ha iniciado, hay que ser claro en decir que para iniciar las negociaciones se necesita una primera ronda, ahora se está cerca pero hay que empezar a negociar”.
ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN DE URUGUAY.
Uruguay “tiene una capacidad impresionante para producir alimentos, pero no tenemos acuerdo con ninguna potencia”, insistió. “Estamos 15 o 20 años atrasados” por lo cual “necesitamos apurarnos”, sobre todo “cuando no hay filas de países que quieran cerrar un TLC con Uruguay”.
Bartesaghi enumeró las negociaciones en que interviene Uruguay, la mayoría de ellas como miembro del Mercosur.
Mercosur con la Unión Europea, ya sabemos cómo está y lo difícil de esa negociación.
Mercosur con Singapur, está cerrado, pero quedan detalles y habría que ver si de acá a fin de año Uruguay puede entrar a regir.
Mercosur con EFTA, está igual que el acuerdo con la Unión Europea. (EFTA es el bloque de países europeos que no integran la UE).
Mercosur con Canadá, está paralizado.
Mercosur con Corea del Sur, no está en la agenda.
Mercosur con Líbano, no va hacer ninguna diferencia.
Mercosur con Palestina, tampoco va hacer la diferencia.
Uruguay con China, es un hecho histórico para nuestro país y el estudio de factibilidad es un paso importante.
Por otra parte, se habla de potenciales acuerdos del Mercosur con Indonesia y Mercosur con Vietnam, pero no hay nada concreto, y finalmente Uruguay con Turquí, igual que los últimos dos.
Uruguay anunció elevar una nota al acuerdo Transpacífico, pero es un bloque al que muchos quieren entrar y presenta dificultades por lo que el proceso será lento.
HAY QUE MIRAR A ÁFRICA.
El economista también se refirió a África, “un mercado poco estudiado” por Uruguay. “En Uruguay no se habla de África y hay que conocer lo que está pasando allí porque ahí también hay negocios”, aseguró.
Si consideramos que más del 90% del valor agregado se genera en el interior del país, el impacto en el interior es prácticamente el doble, cercano al 40% del PBI.
Hébert Dell’Onte | Impactos de los agronegocios en la economía uruguaya, así se denominó la exposición que ofreció la Ec. Florencia Carriquiry (Exante) en la Expo Prado el lunes 12, un evento organizado por la Asociación Rural del Uruguay. La charla se extendió por 40 minutos.
La apertura de la conferencia estuvo a cargo del Ing. Agr. José María Elorza, director de estudios agroeconómicos de la Asociación Rural del Uruguay, quien afirmó que los trabajos internacionales nos ubican como el país más agropecuario de toda América, desde Canadá hasta el extremo sur de Argentina.
Pero lo importante es poder exhibir lo que el agro aporta al país: “El agronegocio califica más que los otros sectores (de la economía)” y eso hace que sea un sector “muy importante” para el país. Los técnicos de Exante trabajaron para actualizar los datos que van a presentar, agregó: “Son datos de 2013 actualizados al 2021”.
La Ec. Carriquiry dijo que “pese a ser un país netamente agroexportador en Uruguay hay un perjuicio instalado en la población, particularmente en Montevideo, de que el agro agrega poco valor y de que es una actividad de poco derrame”, y en honor a la verdad “hay que ir desmitificando esos prejuicios”.
Carriquiry dijo que en 2021 el valor bruto de producción de los agronegocios superó los US$ 11.000 millones, de los cuales US$ 8.300 fueron exportaciones y US$ 2.700 ventas en el mercado interno.
Analizado por cadena, la cárnica es la de mayor tamaño, seguida por la forestal para la producción de celulosa como madera sólida, en un tercer escalón están los lácteos, luego las oleaginosas.
De esos US$ 11.000 millones de valor bruto de producción, US$ 6.600 millones son valor agregado directo, destacó. Tanto el agro como la agroindustria genera valor agregado en un 11% del PBI. A esos US$ 6.600 millones se le agregan unos US$ 2.250 millones por demanda de insumos y servicios en las distintas cadenas de valor, con lo cual, de forma directa e indirecta suman casi US$ 8.900 millones, unos 15% del PBI, expresó.
215.000 EMPLEOS.
Los agronegocios generan unos 215.000 empleos, que son algo más de 170.000 en el agro y la industria de forma directa; más 42.000 empleos de forma indirecta como proveedores de insumos y servicios.
Por esos empleos se pagan unos US$ 2.700 millones en salarios brutos directos e indirectos, que son casi US$ 2.000 millones directos y US$ 680 millones en salarios indirectos.
US$ 3.600 MILLONES EN IMPACTOS INDUCIDOS.
A estos impactos directos e indirectos hay que agregar impactos inducidos que surgen del gasto de los ingresos directos e indirectos generados por la actividad. Esos ingresos se vuelcan al consumo y tienen efectos en la actividad económica.
En 2021 fueron US$ 3.600 millones de valor agregado inducido, más de 55.000 empleos y unos US$ 870 millones de salarios pagados en términos brutos.
En total los impactos directos, indirectos e inducidos del agro en nuestra economía asciende a unos US$ 12.500 millones, algo más de 20% del PBI, aproximadamente.
Por cada dólar que se genera en el agro porteras adentros hay otros 2 dólares que se generan en el resto de la economía, o sea que el multiplicador del agro es algo mayor al 3%.
Si consideramos que más del 90% del valor agregado se genera en el interior del país, el impacto en el interior es prácticamente el doble, cercano al 40% del PBI de la economía de los 18 departamentos.
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA: MÁS DE US$ 1.900 MILLONES.
Sobre la recaudación tributaria, el sector aporta más de US$ 1.900 millones (incluyendo los principales impuestos, las tasas más importantes y las contribuciones a la seguridad social). De ese total US$ 840 millones son en forma directa, US$ 280 millones en manera indirecta, y casi US$ 800 millones en términos inducidos.
FIDEICOMISO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS: US$ 9 MILLONES.
Adicionalmente el sector aporta al fideicomiso del transporte colectivo de pasajeros US$ 9 millones adicionales.
En 2021 el transporte consumió unos 117 millones de litros de gasoil a través de ese aporte.
En términos de empleo y masa salarial, el agro da soporte a unos 270.000 empleos un 17% de la población ocupada en total, casi 1 de cada 5 trabajadores tiene su ocupación sustentada en la actividad agropecuaria; y US$ 3.500 millones pagados en salarios en bruto. En términos de empleo el multiplicador es algo mayor a 2.
En definitiva: la contribución del sector agropecuario a la economía uruguaya es muy superior a lo que indican las cifras del impacto directo. En los hechos el agro representa el mayor multiplicador de valor agregado, es decir es de los sectores que tiene más derrame sobre el resto de la economía, concluyó la economista.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que es lógico que superada la pandemia “la gente comience a mirar cómo hacer para llegar a fin de mes y para conseguir trabajo”.
La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se refirió a el crecimiento del empleo, la inflación fuera del rango meta, los indicadores económicos del país y el desafío de recuperar el salario real perdido.
Entrevistada en Telenoche (canal 4), la jerarca dijo que “es normal que pasada la angustia de la pandemia los uruguayos pasen a mirar otros aspectos como el económico” porque “la gente mira como hace para llegar a fin de mes y para conseguir trabajo”.
“Para que la plata de los uruguayos rinda más hay que pasar por una etapa de más empleo, luego de ataque a la inflación y luego de crecimiento salarial. Las personas tienen una preocupación legítima por la situación económica, pero es bueno reconocer el camino que atravesamos, porque hubo situaciones críticas para la salud pero también en términos de actividad, Uruguay creció, recuperó puestos de trabajo y está en fase de recuperación económica en términos de empleo y de salario real”, aseguró la titular del MEF.
Arbeleche dijo que Uruguay tuvo un período de recuperación el año pasado luego del golpe que significó la caída de actividad en 2020 por la pandemia y señaló que “hubo un período de gran madurez de todos los actores, donde se optó por priorizar el empleo”.
La secretaria de Estado aseguró que se debe “concretar una recuperación salarial real y concreta”, y prometió que “la mayoría de los trabajadores van a tener recuperación salarial”.
Van dos años consecutivos de regla fiscal porque la regla fiscal es la certeza de que la plata de los uruguayos se cuida. Los recursos están y se manejan bien porque hay que ser ordenados con las finanzas públicas para volcar recursos donde son necesarios.
Arbeleche dijo que el mayor crecimiento experimentado por Uruguay le permite al Gobierno “agregar al presupuesto nacional unos 1.500 millones de dólares en áreas prioritarias”.
Los recursos que destinamos no los tenemos genuinamente, cada año aceptamos un déficit porque los ingresos no cubren los egresos, la gente cree que en el Ministerio de Economía y Finanzas estamos arriba de una montaña de plata pero la realidad indica que estamos arriba de una montaña de deuda.
Consultada por la inflación y el rango meta, Arbeleche dijo que “tenemos un escenario de inflación internacional y a veces nos olvidamos que hay una guerra, la inflación está fuera del rango meta pero el Banco Central proyecta que para 2024 se va a ubicar dentro del margen”. (Telenoche).
El Ec. Munyo dijo que el modelo australiano es el que debería seguir Uruguay para acercarse al nivel que ostentan los países desarrollados, con acuerdos, reformas graduales y hacia el futuro, sin prisa y sin pausa.
Tras su visita a Australia, donde se reunió con las máximas autoridades y los protagonistas de aquellas políticas que se llevaron adelante desde 1983, el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), fue convocado por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) para brindar una charla donde explicó por qué Uruguay debería recorrer ese mismo camino.
Munyo visitó recientemente Australia invitado por el Gobierno de ese país, para conocer de primera mano cómo se aplicaron las reformas que impulsaron su crecimiento económico y social desde 1983.
El profesional concluyó que ese modelo es el que debería seguir Uruguay para acercarse al nivel que ostentan los países desarrollados, con acuerdos, reformas graduales y hacia el futuro, sin prisa pero a la vez sin pausa.
Munyo participó el lunes 29 de la reunión especial de precios de la ACG en Trinidad, Flores, donde explicó los principales puntos de este modelo de reformas aplicado en Australia.
El modelo australiano muestra que “primero hay que abrirse” económicamente al mundo, “y después salir a la cancha a hacer las reformas”, puntualizó.
Uno de los ejes fundamentales fue la flexibilización del mercado laboral. Y acotó que “hoy es imposible seguir funcionando como está el mercado laboral en Uruguay”.
Señaló que para que esto ocurra hubo un acuerdo con los sindicatos, y el sistema cambió de una negociación colectiva más centralizada, como la de Uruguay, a una más a nivel de empresas, con mínimos preestablecidos y dando concesiones a través de beneficios no salariales a los trabajadores, para que estos acepten reducciones de salarios.
“Esto funcionó y funciona hasta el día de hoy”, porque “ha mejorado su calidad de vida a partir de estos cambios, y ese es el principal resguardo de este modelo”, puntualizó.
También apuntó a una mejora de las empresas públicas, para que tengan menores costos de producción, que compitan y que permitan que los productos de exportación sean competitivos en el mercado internacional.
El último punto clave del modelo australiano fue la comunicación, ya que se trataron de reformas complicadas desde el punto de vista político, que trascienden al gobierno de turno.
Allí fue que se estableció una Comisión de Productividad, un órgano público y técnico, con mucho prestigio (una especie de GACH para el Covid-19 en Uruguay), cuyos miembros son elegidos por su capacidad técnica y no son removidos cuando asume un nuevo Gobierno.
Esta comisión se encarga de analizar estas reformas desde el punto de vista técnico, y realiza una comunicación adecuada.
Munyo puntualizó que estas reformas fueron iniciadas por el gobierno del Partido Laborista (izquierda), con el apoyo de la oposición liberal, que lo había intentado sin éxito en la década de los años 70.
La etapa de los tratados de libre comercio (TLC) vino después, desde 2004, y desde ese momento el país “no ha parado de firmar acuerdos”, destacó; el más reciente fue con India.
El director ejecutivo de Ceres explicó que la diferencia fundamental entre el modelo de reformas australiano y el de Nueva Zelanda, es que el primero es gradual y el segundo fue más de shock.
“Me gusta más el modelo australiano para Uruguay”, porque implica construir sobre la reforma anterior, “mirando hacia adelante”, dijo.
En lo que va del año 2022, con la campaña comercial en curso, los principales exportadores de cereales, oleaginosas y subproductos en Argentina vienen siendo Cargill y Cofco con 9,6 y 9 Mt, respectivamente, mientras Bunge cierra el podio en el 3er lugar.
Rosario, Argentina | Con la campaña 2021/22 en curso de los diferentes cereales, oleaginosas y subproductos que exporta Argentina (trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, entre los granos, más las harinas y los aceites vegetales y algunas legumbres) se lleva anotado mediante el sistema de Declaraciones Juradas de Exportación (DJVE) un total de 72,2 millones de toneladas (Mt). Esta cifra se encuentra casi 22 Mt por debajo de las DJVE anotadas a igual fecha en la campaña 2020/21, donde habíamos tenido una campaña récord de exportación de granos y subproductos.
El cuadro a continuación muestra el volumen acumulado de DJVE por grupo empresario en millones de toneladas, con fecha de corte 23 de agosto del corriente año. Puede observarse que la firma de capitales estadounidenses Cargill encabeza el ranking de exportadores de granos y subproductos de Argentina en lo que va de la campaña 2021/22 con 9,6 Mt de ventas de exportación. En el ciclo actual, la compañía vendió al exterior principalmente maíz, siendo el segundo mayor exportador del cereal en la campaña 21/22 con 5,2 Mt. Por otro lado, se ubica segundo en la exportación de trigo en grano con 2,4 Mt de ventas de exportación anotadas en el registro de DJVE. Respecto de las ventas de subproductos de soja al exterior, la empresa se encuentra quinta en harina de soja con 1,5 Mt; y en segundo lugar en aceite de soja con 0,4 Mt, entre otros.
A la fecha mencionada, el segundo puesto lo ocupa el holding de capitales chinos, Cofco, con una diferencia muy pequeña en relación con el primer lugar y acumulando ventas al exterior algo por encima de 9 Mt. También este holding se destaca por la venta al exterior de diversos productos agrícolas, que van desde maíz, donde se sitúa tercero en el ranking con 4,4 Mt de DJVE anotadas; trigo, donde lidera el ranking de exportadores con ventas externas por 2,7 Mt de la campaña 2021/22. En subproductos de soja se encuentra 6to exportador con aproximadamente 1 Mt, y 5to en las ventas de exportación de aceite de soja con 0,3 Mt.
En tercer, cuarto y quinto puesto en el ranking de ventas al exterior se encuentran Bunge, ADM y Oleaginosa Moreno con 7,5, 7,4 y 7,2 Mt, respectivamente (se redondearon los decimales). Los mismos exportadores se encuentran en puestos principales en las ventas externas de diferentes productos, los cuales se detallarán a continuación.
Como se nombró anteriormente, el principal exportador de trigo en Argentina en lo que va de la campaña 2021/22 del cereal es el holding Cofco con 2,7 Mt de ventas de exportación. Le siguen muy de cerca Cargill (2,4 Mt), Bunge (2,2 Mt) y ADM (1,9 Mt).
Respecto del maíz, lidera en las ventas de exportación la firma ADM con 5,4 Mt de DJVE anotadas en el registro de la campaña en curso. Le siguen Cargill (5,1 Mt), Cofoco (4,4 Mt), Bunge (3,6 Mt) y la cooperativa local ACA (3,3 Mt), que venía aumentando fuertemente su participación en las anteriores dos campañas luego de la inauguración de la planta portuaria en Timbúes, pero que en el ciclo 21/22 ocupa la 5ta. posición en el ranking,
En poroto de soja, en lo que va de la campaña 21/22 lidera el ranking de ventas externas la compañía Syngenta Agro SA, con 0,36 Mt representando hasta el momento el principal exportador de la oleaginosa de Argentina. Le sigue CHS con 0,3 Mt; vale aclarar que, a misma fecha del año anterior, la cooperativa ya había declarado ventas de exportación por 0,8 Mt. En tercer lugar, se encuentra otra cooperativa, pero de capitales nacionales, ACA, con 0,7 Mt de poroto de soja vendidas al exterior. Completan el cuarto puesto ADM con 0,1 Mt. Se puede decir que en los principales granos que exporta la Argentina (en términos de volumen) predominan los exportadores del grupo ABCD+ (grupo conformado por las siete global trading companies Cargill, ADM, Bunge, Wilmar, LDC, Viterra y Cofco) de empresas exportadoras multinacionales de granos y la cooperativa de capitales nacionales ACA.
Con respecto a los subproductos de oleaginosos (harina, expellers de soja, girasol, maní, colza, lino y algodón, excluyendo aceites) el principal exportador de la campaña 2021/22 viene siendo la firma Oleaginosa Moreno con DJVE anotadas con 2,5 Mt. De cerca en el ranking de exportadores le sigue AGD y Molinos Agro, con 1,9 y 1,7 Mt, respectivamente.
El ranking de exportadores de subproductos oleaginosos, en donde el principal producto de exportación es la harina de soja, va de la mano con la propiedad y capacidad de las plantas de molienda de soja que posee cada grupo empresario en la ribera del río Paraná. A su vez, la capacidad para importar soja del Paraguay para elevar el contenido proteico de la harina de soja que exporta Argentina es primordial en este negocio. En el caso del aceite de soja, la conversión de éste en biodiesel importa mucho a la hora de la venta del mismo a destinos del exterior.
En el caso del aceite de soja, el grupo empresario Oleaginosa Moreno Hnos. ocupa el primer puesto con 0,78 Mt de toneladas anotadas en las DJVE para la campaña 2021/22. Le siguen de cerca Cargill, AGD, Molinos Agro, y Cofco con exportaciones de aceites entre 0,4 y 0,3 Mt.
