Luego del fuerte rebote observado en 2021, el BID aporta una serie de datos positivos que nos dan un poco de alivio.
Hébert Dell’Onte | Al finalizar agosto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó una nueva edición de “Síntesis e información sobre integración y comercio” en la que presenta las perspectivas globales que en esta oportunidad muestra señales positivas, las que llegan muy bien luego de tantos meses de incertidumbre generada por la irrupción de la pandemia primero, la previsible pero inesperada guerra en Ucrania después, y las dificultades políticas, económicas y comerciales que recorren el mundo, sin que sepamos qué nos deparan los próximos meses.
Sin embargo, aunque los problemas de sanidad, la guerra y las tantas dudas que presenta el mundo y a las que nos exponemos, el BID aporta una serie de datos positivos que nos dan un poco de alivio.
“El comercio internacional continúa creciendo, aunque a tasas más bajas, luego del fuerte rebote observado en 2021. En un escenario global complejo, tras el shock de la guerra en Ucrania y en el marco del debilitamiento de la actividad y de los precios internacionales, las exportaciones de América Latina y el Caribe (ALC) se expandieron en el primer semestre del año”, es el primer apunte del documento.
Hay “una desaceleración en el ritmo de expansión (el aumento promedio de 2021 fue de 25,7%) en especial a partir de marzo, cuando la dinámica del crecimiento se recortó a cerca de 15% interanual en promedio”. A su vez, “el volumen del comercio mundial aumentó 4,3% interanual en los primeros cinco meses de 2022”.
Agrega que “se estima que las exportaciones de ALC se expandieron 21% interanual en el primer semestre de 2022”.
Ese crecimiento, “superior al promedio mundial, se explica por la mayor participación relativa de productos básicos en la canasta exportadora de la región, que fueron más beneficiados por el incremento de precios”.
MEDIDAS DISTORSIVAS IMPACTARON EN LOS PRECIOS.
La guerra generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania generó reacciones de los países: “Diferentes economías (especialmente en desarrollo e importadoras netas de alimentos) establecieron 426 medidas distorsivas, 57% de las cuales afectan directamente el intercambio de alimentos y fertilizantes, en algunos casos restringiéndolo y en otros facilitándolo”.
Según el Banco Mundial, “el impacto de estas medidas sobre los precios es considerable: 6% de aumento en el caso del maíz, 12% en el arroz, 9% para las frutas cítricas y la soja y sus derivados, y 14% para el trigo”.
PAÍSES DE ALC CON “NOTABLE EXPANSIÓN DE EXPORTACIONES”.
Los países de la región tuvieron una “notable expansión de las exportaciones de los productos que Rusia y Ucrania son importantes proveedores globales”.
El BID señala que “Rusia y Ucrania no son socios relevantes para ALC”, pero la guerra afectó a esta parte del mundo de forma indirecta.
Por otra parte, “se debilita el impulso de los precios” pero las cotizaciones de los principales productos mantienen “niveles históricamente altos”.
“El maíz y la soja cerraron el mes de julio con precios 7% y 8% menores a los máximos alcanzados en abril; el trigo y el aceite de girasol bajaron 27% y 34% con respecto a los niveles de mayo y marzo, respectivamente; y el petróleo perdió 10% solo en julio”.
Ese cambio de tendencias en los precios se explica por varios factores: “La apreciación del dólar en el marco de la política monetaria restrictiva de Estados Unidos, el acomodamiento de los mercados tras el shock inicial de la guerra, y las perspectivas de menor crecimiento global, son algunos de los factores que explican la reversión de la tendencia en los precios”.
CRECE LA DEMANDA A MENOR DINAMISMO.
Otra buena noticia es el crecimiento de la demanda de los productos que exporta ALC, pero con una proyección de menor dinamismo.
El BID explica que “A medida que la economía mundial fue dejando atrás las secuelas de la gran crisis de 2020, la tasa de crecimiento interanual de los principales países ha ido convergiendo a valores ‘normales’, luego del fuerte rebote de principios de 2021. Esa situación, sumada a las tendencias hacia la desaceleración del crecimiento de grandes jugadores globales como China, Estados Unidos o Alemania desde inicios de 2022, se ha traducido en una sucesiva disminución en la tasa de crecimiento promedio ponderada de los respectivos socios comerciales de ALC. Si bien los valores del indicador siguen ubicándose por encima de los correspondientes al período pre-Covid, los primeros datos disponibles para el segundo trimestre de 2022 y las proyecciones de crecimiento para el año completo indican que la desaceleración continuaría”.
EN 2031 ALC SERÁ RESPONSABLE DEL 18% DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS.
Las Perspectivas Agrícolas 2022-2031 de la FAO y la OCDE señalan que la producción agrícola y pesquera en ALC crecerá 14% en los próximos diez años, recuerda el BID.
“La producción de cultivos explica casi dos tercios de esa expansión, mientras que el sector ganadero representa un 28% adicional y la pesca otro 8%”.
En 10 años ALC exportará el 61% de las ventas mundiales de soja, 59% de azúcar, 45% de harina de pescado, 43% de maíz, 40% de carne de vacuno y aceites de pescado, 32% de aves y 25% de etanol.
En agosto las exportaciones volvieron a crecer, esta vez en un 28%, informó la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), en su último informe. El aumento acumulado en los últimos 8 meses es de 37,5%.
En el desarrollo del informe de la UEU se señala que las solicitudes de exportación de bienes crecieron 28% en agosto, con respecto a igual mes del año pasado, tras alcanzar los US$ 1.076 millones, según los datos en base a los Documentos Únicos de Aduanas (DUAs) que no incluyen las exportaciones que salen de las zonas francas.
En el total anual (enero a agosto), el total exportado fue por US$ 8.216 millones, 37,5% más que en igual lapso del año pasado. En tanto que en los 12 meses finalizados en agosto las ventas se incrementaron 35,8%, en comparación con el mismo período cerrado en agosto de 2021, y sumaron US$ 11.435 millones.
Tomando en cuenta lo exportado desde las zonas francas se registró un aumento de 29% en agosto y una suba de 35% en los primeros ocho meses del año, según información recabada por Uruguay XXI.
Los datos anteriores no incluyen las exportaciones de energía eléctrica.
EXPORTACIONES DE AGOSTO POR DESTINO. FUERTE AUMENTO DE VENEZUELA.
De las exportaciones de agosto, China es el principal destino con US$ 230,4 millones. Llama la atención el crecimiento de Venezuela cuyo monto total es de US$ 20,5 millones, lo que implica un aumento del 6.694% respecto a agosto de 2021
China tuvo una caída en las compras del 1,25% por menos pedidos de carnes, madera y lácteos. El fuerte aumento de Venezuela fue por los envíos de arroz. La mayor baja fue la de Israel (51,8%), por la caída en carne y cereales.
EXPORTACIÓN POR PRODUCTO EN DÓLARES: SEMILLAS Y OLEAGINOSAS LIDERAN.
Desde el punto de vista de los productos exportados medidos en dólares, la UEU señala que en agosto las semillas y oleaginosas (soja) lideraron el ranking, más que duplicando las solicitudes del mismo mes del año pasado, tanto por mayores precios como por volúmenes exportados.
La soja se destinó principalmente a China y Argentina, además de la canalizada vía zona franca de Nueva Palmira.
La carne quedó en segundo lugar pese a la caída de 21,94% principalmente por las menores solicitudes de China, aunque aumentó hacia Países Bajos, Estados Unidos y Brasil.
La mayor suba del mes -entre los principales 20 productos de exportación- fue la de productos de molinería por las mayores solicitudes de Brasil y Bolivia. En tanto, la caída más pronunciada fue la de frutas por menores solicitudes de Países Bajos y España.
SOLICITUDES DE EXPORTACIÓN DE BIENES EN AGOSTO POR PRODUCTO EN TONELADAS.
Medidas en toneladas las solicitudes de exportación de bienes aumentaron 14,24% frente a agosto de 2021, lo cual significa que el aumento del mes respondió en promedio básicamente a los mejores precios de exportación, ya que el aumento de las colocaciones medidas en dólares fue superior.
Los diez productores con mayor exportación en toneladas fueron: la madera con 1.275.741 toneladas (-6,90% menos que igual mes del año pasado).
Siguen las semillas y oleaginosos con 494.129 toneladas (137,88%); los cereales, 121.336 toneladas (56,33%); productos de molinería, 51.145 toneladas (220,83%); carne, 35.180 toneladas (-28,20%); lácteos, 21.660 toneladas (12,26%); cal, cemento y piedras, 21.205 toneladas (101,15%); frutas 14.523 toneladas (-36,23%); plásticos 12.515 toneladas (18,52%); grasas y aceites, 12.068 toneladas (-25,47%).
Foto principal de ANP. Cuadros informativos de UEU.
La baja del petróleo fue la clave en la resolución del Ejecutivo.
Desde la hora cero de este jueves 1° de setiembre comienzan a regir los nuevos precios de los combustibles, con las naftas bajando tres pesos el litro, el gasoil y supergás se mantienen sin cambio, informó el Ministerio de Industria, Energía y Minería el miércoles.
“La decisión se fundamenta en el retroceso de los valores internacionales de los combustibles reflejados en el indicador de Precios de Paridad de Importación (PPI) del último mes”, dice el comunicado de esa Secretaría de Estado.
El siguiente gráfico presenta los nuevos valores y los valores que rigieron hasta la fecha.
Ancap cerró primer semestre con un resultado positivo de US$ 12 millones en el mercado monopólico y resignó ingresos por US$ 130 millones por ventas por debajo del PPI, informó el ente petrolero.
En la presentación de los resultados del primer semestre 2022, Ancap destacó que la empresa tuvo “un resultado positivo de US$ 12 millones en el mercado monopólico al resignar ingresos por US$ 130 millones” lo que se explica en virtud de “ventas por debajo de la paridad de importación”.
Por otra parte, “las empresas del Grupo Ancap en conjunto, alcanzaron una ganancia de US$ 128 millones. La contribución de los negocios no monopólicos da una ganancia de US$ 43 millones” con Ducsa aportando “ganancia de US$ 16 millones y el conjunto de las otras empresas del grupo, una pérdida de US$ 4 millones”.
El informe agrega que el informe “del grupo incluye un resultado financiero de US$ 57,5 millones principalmente por la apreciación del peso uruguayo, ganancias por ventas a UTE para generación en el mercado local por US$ 14,5 millones (prácticamente todo en el primer trimestre), resultado por cobertura monetaria de US$ 11 millones e Impuestos y varios por US$ -22 millones”.
Como se observa en el gráfico anterior, en el primer trimestre de 2022, los ingresos de Ancap estuvieron por debajo de la paridad de importación, con una brecha de unos US$ 32 millones. En el segundo trimestre de 2022, los ingresos de Ancap estuvieron por debajo de la paridad de importación, con una brecha de US$ 98 millones, aproximadamente. En el semestre enero junio, la brecha fue de US$ 130 millones.
PARO PLANIFICADO POR MANTENIMIENTO GENERARÁ DISTORSIONES.
En setiembre, en la refinería, habrá un paro planificado de mantenimiento. “La mediada impactará en los números de la empresa. Durante ese período habrá mayor exposición a caída de precios internos y habrá pérdida de los márgenes de refinación”, se advirtió.
Además, “en caso de un paro previsto por el sindicato que pudiera extender ese período, aumentaría el riesgo y el impacto económico”.
La baja del precio de la carne en Brasil desplazó de eso lugar a Argentina que tuvo el menor precio al consumidor en los años 2020, 2021 y parte de 2022. Uruguay tiene el valor mayor.
Con el propósito de conocer el precio de la carne en perspectiva regional, la fundación Mediterránea (Ieral) con sede en Córdoba, Argentina, realiza de 2020 el seguimiento de los valores en distintos países, Argentina, Uruguay y Chile, para lo cual utiliza bases estadísticas de organismos oficiales o instituciones mixtas.
Dado que los datos de Brasil son relevantes, pero como ese país no cuenta con información de fuentes públicas que den cuenta de los precios de la carne de forma periódica, el estudio incorpora consultas a supermercados brasileños.
Brasil es actualmente el país con precio de carne vacuna más bajo de los 4 países analizados. La baja del precio de la carne en Brasil desplazó de eso lugar a Argentina que tuvo el menor precio al consumidor en los años 2020, 2021 y parte de 2022.
En conclusión, el precio promedio (en este caso de una canasta de 8 cortes de calidad media/alta) se ubica: Brasil, en el entorno de los $A 1.550 / kilo (unos US$ 10,88 al valor del peso argentino a mediados de agosto que fue cuando se elaboró el estudio).
De cerca le sigue Argentina, con un valor promedio de $A 1.557 / kilo (unos US$ 10,90).
Más caro están Uruguay a $A 1.800 / kilo (US$ 12,60) y en Chile $A 1.950 / kilo (US$ 13,60).
El informe concluye: “El hecho que Argentina haya dejado de ser el país de carne de vacuno más barata de la región, perdiendo ese liderazgo frente a Brasil, no sorprende por motivos varios, factores estructurales y también elementos de la coyuntura económica de los países”.
Esos factores son básicamente: “a) Brasil es actualmente el primer exportador del mundo, en los últimos años ha dejado atrás a otros grandes exportadores, caso de Estados Unidos o Australia, lo que refleja una gran competitividad de costos”
Y “b) la carne se ha encarecido en dólares en Argentina (al igual que muchos otros productos), producto de una apreciación cambiaria en términos reales que ya lleva unos 24 meses (desde mediados de 2020 los precios de la economía crecen más rápido que el tipo de cambio oficial) y si bien esto también ha ocurrido en otros países de la región, incluido Brasil, la apreciación ha sido considerablemente más importante en Argentina (20% versus 5% en el vecino)”.
Analistas observaron que no es de extrañar que Chile sea el país con el precio más alto ya que es importa mucha carne de la que consume.
Sumaron US$ 1.750 millones con lo cual “recuperaron notablemente”. En los primeros seis meses de 2022 se realizaron los mayores envíos para este mismo período de la historia, aseguraron desde la Bolsa de Comercio de Rosario.
Telam | Buenos Aires, Argentina | Las exportaciones de carne vacuna cerraron el primer semestre del año con récord en volumen e ingreso de divisas, las cuales saltaron 39,4% hasta los US$ 1.750 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
De esta manera, los embarques con carne vacuna crecieron en valor US$ 457 millones al pasar de US$ 1.293 millones al monto actual.
La suba en precios se ubicó muy por encima de lo registrado en volumen, ya que el incremento en este caso fue solo del 0,85% al pasar de 418.200 toneladas equivalentes res con hueso a 421.770 toneladas despachadas en el período enero-julio.
No obstante la pequeña suba, la misma sirvió para establecer un nuevo récord de exportaciones para este período.
“Analizando la evolución de indicadores del 2022, podría afirmarse que las exportaciones recuperaron notablemente el ritmo al punto de que en los primeros 6 meses de este año se realizaron los mayores envíos de mercadería para este mismo período de la historia”, marcó la entidad bursátil.
Asimismo, en el trabajo realizado por los especialistas Alberto Lugones y Emilce Terré se subrayó que “para dar cuenta de la relevancia de este suceso debe tenerse en cuenta que el volumen exportado en el primer semestre de este año implica un volumen que triplica los registros de exportaciones de cinco años atrás para el mismo período”.
Pero más allá de haberse alcanzado el récord exportador en volumen, la participación del sector externo en la producción total de carnes cayó.
En el primer semestre por exportaciones de carne bovina ingresaron US$ 1.750 millones al país
Según la BCR, en estos meses la producción de carne creció 3,4% y la exportación pasó de tener una participación en el mismo del 28,3%, frente al 29% del primer semestre de 2021.
Teniendo en cuenta el pequeño aumento en los despachos, el salto en valor correspondió en gran medida a la suba de los precios internacionales del producto, que escalaron durante el período un 38,2%.
En su informe mensual sobre exportaciones elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la explicación de este salto en los ingresos estuvo dado en “la suba de las cotizaciones y una participación mayor de las carnes enfriadas y de los contingentes arancelarios dentro del total, que tienen superiores valores medio”. En este sentido informó que en los seis primeros meses de este año el precio promedio de la tonelada de carne fue de US$ 5.754, un aumento de US$ 1.800 la tonelada comparando con 2021 y similar al récord que se había alcanzado hacia fines de 2019. Según ABC, “el crecimiento de los valores medios de China, principal destino, ha permitido la significativa alza en el valor facturado por las exportaciones argentinas de carnes bovinas del 40% en el primer semestre de 2022”.
Por otro lado, la cámara empresaria marcó “una tendencia opuesta a la evolución de los tonelajes exportados, si bien debe resaltarse la evolución ascendente de los últimos meses, en que los volúmenes superaron el promedio desde que se aplicaron las medidas para administrar las exportaciones de carnes en 2021”.
