Cuando todo indicada que las principales variables presentes en el mercado global de productos agrícolas eran fundamentalmente bajistas, apareció un factor inesperado que puede llegar a torcer ese pronóstico.
Algunos analistas de mercados agrícolas comenzaron a advertir que no puede descartarse que este año ocurra en el Medio Oeste de EE.UU. un evento similar al registrado en 2012, cuando una sequía destruyó buena parte de las cosechas estadounidenses y catapultó los precios del maíz y a soja hacia la estratósfera.
Tal es el caso del veterano analista Jerry F. Welch, quien este domingo advirtió que las restricciones hídricas presentes en varios sectores del Medio Oeste son peores que las presentes en la misma fecha de 2012.
La mala noticia para los “farmers” es que siguen sin aparecer perspectivas de precipitaciones para los próximos siete días, lo que implica que el déficit hídrico seguirá agravándose día tras día en las zonas afectadas.
Por supuesto, si llegasen a aparecer lluvias abundantes en la segunda quincena del próximo mes de junio la situación podría restablecerse para retornar hacia condiciones cercanas a las normales. Pero hasta el momento no es factible saber si tal evento ocurrirá.
Vale recordar que en 2012 muy pocos advirtieron en EE.UU. la feroz sequía que venía en camino hasta que la tuvieron directamente en “frente de sus narices”, pues la mayor parte de los analistas, técnicos y productores se quedaron esperando la aparición de lluvias que finalmente jamás llegaron.
El dato clave es que las existencias de maíz y especialmente de soja correspondientes al presente ciclo comercial 2022/23 son muy limitadas y EE.UU. necesita, por lo tanto, lograr cosechas abultadas de ambos productos para recomponer stocks internos.
Por otra parte, el hecho de que los administradores de fondos de inversión agrícolas que operan en el CME Group (“Chicago”) hayan desarmado ya posiciones “compradas” en futuros de soja y maíz contribuirá a consolidar un eventual escenario alcista propiciado por el riesgo climático presente en EE.UU.
El jueves 18 de mayo, treinta y seis representantes del sector cooperativo agroalimentario de Chile y Uruguay participaron de un conversatorio en el que se intercambió experiencias sobre comercialización y se abordó la contribución de estas organizaciones al crecimiento sostenible. En la oportunidad, Ignacio Moncayo (Consultor en FAO Oficina Regional para América Latina y El Caribe) resaltó el rol estratégico que las cooperativas agrarias desempeñan en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
A lo largo de una jornada de rico intercambio, productores integrantes de CAF, CNFR, la Asociación de Cooperativas de Chile, la Unión Nacional de Agricultura Familiar Cooperativa de Chile (UNAF) y la Confederación Nacional de Cooperativas Agroalimentarias de Chile y Mercosur (CAMPOCOOP), expusieron experiencias de trabajo en exportación, intercooperación, mercados de cercanía y compras estatales.
Asimismo, Ignacio Moncayo brindó una charla titulada: “Agenda de Cooperativas Agroalimentarias de FAO y desafíos de la comercialización cooperativa” y Luis Frachia (Gerente de CAF) expuso una Caracterización del apoyo a la comercialización de productos de cooperativas y asociaciones de la agricultura familiar en Uruguay.
Esta actividad se enmarca dentro de un proyecto de cooperación técnica en el que participan cinco países (Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú). “El encuentro apuntó a generar un ámbito para que los representantes del cooperativismo agrario de Chile y Uruguay, pudieran compartir aprendizajes, generar sinergias y explorar nuevas formas de potenciar la comercialización de los productos agrarios en contextos cada vez más complejos y exigentes. Son espacios necesarios que contribuyen al cumplimiento de los ODS”, explicó Ignacio Moncayo, consultor de FAO Américas.
Las cooperativas agrarias: aliadas estratégicas para el desarrollo
“Para FAO Américas es muy relevante vincularnos mediante alianzas estratégicas con los gremios cooperativos agrarios, como CAF. Estamos en una región que produce y exporta alimentos al mundo, y estos gremios son los interlocutores válidos para ejecutar nuestra agenda de apoyo al sector cooperativo. Si no contáramos con estos actores, el camino sería mucho más largo. Valoramos el esfuerzo que han hecho históricamente trabajando en pro del desarrollo de las cooperativas agrarias”, resaltó el consultor de la FAO.
Además, enfatizó el rol clave de las cooperativas agrarias en el cumplimiento de los ODS: “Los ODS son objetivos que Naciones Unidas se ha planteado para su cumplimento en 2030, pero vamos a un ritmo más lento de lo esperado y por lo tanto necesitamos motores que aceleren el camino. Uno de estos motores son las cooperativas; los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen mucha coincidencia con los principios cooperativos, por lo tanto, es muy intuitivo para las cooperativas tomar ese camino.
A su vez tienen un efecto catalizador en los territorios donde están insertas y en los rubros donde trabajan”, concluyó.
La transición a sistemas de agricultura regenerativa desde los sistemas convencionales debería aumentar la rentabilidad de los agricultores a largo plazo, pero necesitarán la ayuda de proveedores de ingredientes, empresas de alimentos, agencias gubernamentales y compañías de seguros durante un período de transición que dura de tres a cinco años. , según un informe publicado el 24 de mayo.
El Boston Consulting Group y la coalición One Planet Business for Biodiversity (OP2B) del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible crearon el informe. PepsiCo, Inc., Mondelez International, Inc. y Nestlé SA son algunas de las empresas de la coalición OP2B.
“Las personas son la base del sistema alimentario mundial y del negocio de PepsiCo”, dijo Rob Meyers, vicepresidente de agricultura sostenible de PepsiCo, Purchase, Nueva York, EE. UU. “Por eso es fundamental garantizar que cada agricultor tenga los medios de subsistencia que necesita para crecer, prosperar y garantizar la salud a largo plazo del sistema alimentario mundial. Como se comparte en este último informe, mitigar el riesgo financiero y la curva de aprendizaje asociados con la transición a prácticas climáticamente inteligentes es clave para garantizar el éxito de nuestros agricultores”.
La agricultura regenerativa tiene como objetivo promover el secuestro de carbono, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la biodiversidad, mejorar la retención de agua en el suelo, reducir el uso de pesticidas, mejorar la eficiencia del uso de nutrientes y apoyar los medios de vida agrícolas, según el informe. Los cultivos de cobertura, la rotación diversificada de cultivos y la labranza reducida son algunos ejemplos de agricultura regenerativa.
El informe incluyó encuestas y entrevistas con más de 100 agricultores estadounidenses y un análisis financiero de los agricultores de trigo en Kansas. El informe encontró que los primeros en adoptar la agricultura regenerativa mencionaron los beneficios de un suelo más saludable, costos de insumos reducidos, menos complicaciones por la escorrentía de fertilizantes, una mayor biodiversidad y una mejor resiliencia al clima extremo.
Durante el período de transición, los agricultores deben esperar una pérdida de casi $40 por acre debido a la disminución de los rendimientos de los cultivos y los desembolsos de capital para equipos. Las opciones de apoyo incluyen programas de costos compartidos, arrendamientos sostenibles, términos de seguros mejorados, garantías de cultivos regenerativos, subsidios gubernamentales, primas de precios y programas de préstamos. Las empresas de bienes de consumo envasados podrían trabajar con sus proveedores para ofrecer un precio superior a los agricultores.
“Nuestro objetivo debe ser eliminar el riesgo de la transición de los sistemas convencionales a los regenerativos para los agricultores”, dijo Sonya Hoo, directora general y socia de Boston Consulting Group. “Tanto las empresas como los gobiernos deben dar un paso adelante para aliviar la carga de los agricultores y acelerar la transición general hacia prácticas agrícolas más sostenibles. Nuestro modelo económico muestra que, a largo plazo, el cambio a la agricultura regenerativa es beneficioso para los agricultores, los consumidores y el planeta”.
Ahora es un buen momento para comenzar la transición a la agricultura regenerativa, ya que los precios del trigo y las ganancias de los agricultores están cerca de los máximos históricos, según el informe. Los altos precios podrían servir como un amortiguador para minimizar el impacto en los ingresos de cualquier disminución inicial del rendimiento y nuevos costos.
Los agricultores a largo plazo podrían esperar un aumento en la rentabilidad del 15% al 25% después de la transición a la agricultura regenerativa. La reducción de costos podría venir a través de varias prácticas. La diversificación de los cultivos comerciales al pasar a rotaciones que integren el maíz y la soya junto con el trigo podría llevar a vender tres cultivos en tres años, en comparación con dos cultivos en un sistema convencional de tres años. Reducir la labranza podría resultar en menores necesidades de combustible y mano de obra. La integración de sistemas de pastoreo para ganado externo, con rebaños de ganaderos cercanos como ejemplo, también brinda beneficios.
El informe concluyó señalando que el Acuerdo Climático de París busca limitar el calentamiento global a 1,5 °C, lo que requiere que las emisiones globales de gases de efecto invernadero disminuyan en más del 40 % para 2030. El programa de transición de tres a cinco años llevaría a la industria a 2026-28 .
“Ahora es el momento de apoyar la transición a gran escala hacia prácticas agrícolas regenerativas”, dijo Doug Petry, autor del informe y gerente de OP2B. “Nuestros hallazgos muestran que existe un caso comercial positivo para hacer la transición a prácticas agrícolas regenerativas, pero los agricultores necesitan más ayuda. Los riesgos a corto plazo durante el período de transición son significativos, por lo que debemos proporcionar una estructura de apoyo que incluya tanto asistencia financiera como técnica. No podemos permitir que nuestros agricultores carguen con los costos financieros iniciales de la transición a prácticas agrícolas regenerativas por su cuenta”.Las empresas del OP2B son Arla Foods, BNP Paribas, Danone SA, Diageo, DSM-Firmenich, Friesland Campina, Groupe L’Occitane, HowGood, IKEA, InVivo, JDE, Kering, L’Oréal, Livelihoods Funds, LVMH, Mars, Inc., McCain Foods Ltd, Mirova, Mondelez International, Nestlé SA, PepsiCo, Symrise, Unilever y Yara.
La expansión del sector alcanzó el 11% en el primer trimestre
La Fundación Getulio Vargas (FGV) informó que la producción agropecuaria dio el mayor impulso al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre. La institución estima que la actividad económica en Brasil creció un 1,6% en el período.
Según la fundación, la producción rural creció casi un 11% entre enero y marzo. Sin embargo, la institución informó que el crecimiento de este segmento se comportó de manera muy concentrada. Por lo tanto, FGV cree que el ritmo de expansión de la agricultura y la ganadería no debe mantenerse durante todo el año.
“La fuerte contribución de la producción de soja y su alta participación en el valor agregado de la agricultura fueron cruciales para el crecimiento”, informó Juliana Trece, coordinadora de investigación. “Sin embargo, hay que considerar que la mayor parte de la cosecha de soja se realiza en el primer trimestre”.
Según la FGV, las exportaciones agrícolas fueron las principales responsables del superávit de la balanza comercial del país en marzo y abril; las ventas en el mercado externo constituyen otro rubro importante para el desempeño del PIB en Brasil. Entre enero y abril de 2023, los envíos del sector generaron casi US$ 26 mil millones al país
Francia, el mayor productor y exportador de trigo de la Unión Europea, en los últimos años ha enfrentado una serie de cosechas difíciles y una caída en las exportaciones. En lo que va del año, ha experimentado una sequía significativa a fines del invierno y principios de la primavera.
Se necesitan precipitaciones adicionales para garantizar que los cultivos de invierno alcancen su máximo potencial y para permitir condiciones adecuadas de siembra, germinación y crecimiento para el maíz, dijo el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) en un informe del Servicio Agrícola Exterior (FAS). La nación nuevamente está preocupada de que la cosecha 2023-24 enfrente una sequía similar a las observadas en 2022-23 y 2020-21.
En 2020-21, la cosecha de trigo de Francia cayó a 29,2 millones de toneladas, la tercera más pequeña de la historia y solo ligeramente por encima de la cosecha de 2016, que fue la pérdida de rendimiento más extrema en los últimos años. La caída en 2020 se atribuyó a las fuertes lluvias de 2019 que impidieron sembrar trigo de invierno en las mejores condiciones y redujeron el área sembrada en alrededor de 1 millón de acres. Un invierno templado provocó infestaciones de plagas, lo que impactó la salud del cultivo y su desarrollo.
El invierno fue seguido por una primavera seca que ocasionó estrés hídrico y limitó el llenado del grano, reduciendo su tamaño y peso. Los agricultores informaron que los rendimientos variaron ampliamente entre los campos, lo que se debe a la capacidad del suelo para retener la humedad y la fecha de siembra.
Este invierno también fue muy seco con una secuencia sin precedentes de días sin lluvia, según la agencia francesa France-AgriMer. Febrero fue el cuarto mes más seco desde 1959 y la situación del agua subterránea está “deteriorada e insatisfactoria”, dijo.
“A pesar de que las temperaturas se mantienen por encima del promedio estacional y la humedad del suelo se vuelve cada vez más seca, se espera que la producción de granos en Francia se recupere de los bajos niveles registrados en el año comercial 2022-23”, dijo FAS.
La producción de cultivos
Francia tiene una posición dominante en la producción agrícola en la Unión Europea. Con un clima templado en el norte y mediterráneo en el sur, la nación cuenta con una gran variedad de cultivos y ganadería. Sin embargo, la producción de cereales y vino sigue dominando la economía agrícola.
La producción de trigo en 2022-23 se estima en 33,7 millones de toneladas, según un informe del mercado de granos del 13 de abril de FranceAgriMer, un 5% menos que el año comercial anterior.
El territorio francés continental tiene un 56% de tierra cultivable, aunque ha ido disminuyendo constantemente desde 1950 debido a la urbanización. De las 500.000 granjas en Francia, el 93% son de tamaño medio a gran escala.
La producción de trigo en 2022-23 se estima en 33,7 millones de toneladas, según un informe del mercado de granos del 13 de abril de FranceAgriMer, un 5% menos que el año comercial anterior. Las exportaciones se estiman en 16,9 millones de toneladas, prácticamente sin cambios con respecto al año anterior.
La producción de trigo duro se estima en 1,34 millones de toneladas, un 16% menos que el año pasado, mientras que se espera que las exportaciones alcancen las 955.000 toneladas, una caída del 12%.
En las estimaciones iniciales para la siembra de primavera, el Ministerio de Agricultura de Francia estimó que la superficie de trigo blando será de 4,77 millones de hectáreas, un aumento interanual del 1,7 % y estable en comparación con el promedio de cinco años. La superficie estimada de plantación de trigo blando de invierno es de 4,75 millones de hectáreas.
La producción de cebada en 2022-23 se estima en 11,4 millones de toneladas, un 1% menos que el año comercial anterior. Las exportaciones se estiman en 1,38 millones de toneladas, un 2% menos que el año anterior. China se ha convertido en un destino importante para la cebada francesa, aumentando del 10 % de las exportaciones en 2018-19 al 26 % en 2021-22.
El área plantada de cebada de primavera para 2023-24 se estima en 488.000 hectáreas, una disminución del 14,2% año tras año, dijo el Ministerio de Agricultura. Se estima que la superficie total sembrada de toda la cebada alcanzará los 1,82 millones de hectáreas, una disminución del 2,1%.
La cosecha de maíz de 2022-23 se estima en 9,95 millones de toneladas, una caída del 31% con respecto al año anterior. Se estima que las exportaciones caerán un 37% a 3,5 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura dará a conocer sus predicciones preliminares de siembra de maíz en mayo.
La producción nacional de soja es limitada, estimada en 407.000 toneladas en 2023, según COCERAL. Francia depende de los productos de soja importados para la alimentación animal en los sectores ganadero y avícola. Existe una fuerte demanda de proteína para cumplir con los requisitos básicos de las formulaciones de alimentos compuestos.
“Los importadores franceses deciden de dónde obtener productos de soya principalmente en función del precio y, en menor medida, del contenido de proteínas”, dijo FAS.
Francia es el mayor productor de colza de la UE, con un total estimado de 4,4 millones de toneladas en 2023. El Ministerio de Agricultura estimó que la superficie total de colza en 2023-24 aumentará un 9,3 % hasta 1,34 millones de hectáreas.
Francia es el segundo mayor productor de harina de Europa, después de Alemania y por delante de Italia, y el décimo del mundo, según el organismo comercial del sector de la molienda de harina, la Association Nationale de la Meunerie Française (ANMF). La nación tiene 387 molinos que utilizan 5 millones de toneladas de trigo para producir 3,9 millones de toneladas de harina al año.
En 2021, Francia exportó 184.720 toneladas de harina, aproximadamente el 5 % de la producción, principalmente a Europa (80 %), seguida de Asia (9 %), África (4 %) y Oriente Próximo y Medio (3,6 %).
En 2021, Francia exportó 184.720 toneladas de harina, aproximadamente el 5 % de la producción, principalmente a Europa (80 %), seguida de Asia (9 %), África (4 %) y Oriente Próximo y Medio (3,6 %). Las importaciones de harina también son relativamente pequeñas con 243.400 toneladas en 2021, con un 96% proveniente de la UE, especialmente Alemania (67%) y Bélgica (12%).
Los molinos varían en tamaño desde más de 150.000 toneladas hasta menos de 5.000 toneladas de capacidad, con 264 en la categoría de menos de 5.000 toneladas.
En el mercado interno, la harina francesa es utilizada principalmente por panaderías artesanales, panaderías industriales, panaderías de supermercado y empresas productoras de galletas, bizcochos y otros, que representan el 90% del uso de harina. Otro 6% es harina de uso doméstico y el resto es para otros usos.
El sector de la molienda vio reanudarse la actividad normal en 2021, con la producción de vuelta a los niveles anteriores a COVID y las ventas aumentaron casi un 3%, dijo ANMF. Pero durante 2022 y hasta 2023, la industria ha enfrentado aumentos históricos en el precio del trigo y la electricidad, dijo. El presidente de la asociación, Jean-François Loiseau, dijo en junio de 2022 que la compresión de los márgenes había «llegado a su límite».
Se esperan nuevas contracciones en los márgenes de las empresas de molienda este año, y la ANMF está preocupada por el aplazamiento de las inversiones y el nuevo recurso a los préstamos, dijo la asociación en su boletín de enero. A pesar de los altos precios de los cereales y la energía, la inflación del precio del pan es la mitad de la inflación de los productos alimenticios. El Índice de Precios al Consumidor aumentó 12% en octubre y noviembre de 2022 mientras que el pan solo aumentó 6% en el mismo período.
“Esta situación ilustra la dificultad de los clientes de los molineros para tener en cuenta la multiplicación de los aumentos en los cargos observados desde principios de 2022, a diferencia de otros sectores de alimentos”, dijo la ANMF.
El apoyo del gobierno a la luz de los precios de la electricidad altamente volátiles no está compensando completamente a los molineros por el aumento de los costos, dijo. Los precios spot de la electricidad han sido muy volátiles desde septiembre de 2021, alcanzando niveles récord.
No todas las empresas son elegibles para la ayuda, y el acceso depende del estado de la empresa y si cumple con los criterios de «intensidad energética». El monto de la ayuda varía según las tarifas suscritas por las acerías antes de la crisis energética, dijo la ANMF.
“Esta disparidad de trato entre empresas perturba la competencia entre operadores”, dijo la ANMF.
Los precios del trigo también se mantienen en niveles históricamente altos, dijo ANMF. El precio medio del trigo blando al contado fluctuó entre 300 y 360 euros por tonelada entre julio y diciembre de 2022, antes de caer a principios de este año hasta el máximo observado en noviembre de 2021.
“La suba de los precios del trigo, que comenzó a mediados de 2021, no se reflejó inmediatamente en la evolución de los índices de precios de la harina, que solo aumentaron a principios de 2022”, dijo la ANMF. “Desde julio, los índices de precios de la harina se han estancado, mientras que los costos, excepto el trigo, han aumentado. La caída actual de los precios del trigo blando aliviará parcialmente la presión ejercida por el costo del trigo para los molinos que no estaban completamente cubiertos antes de diciembre”.
