¿Qué es y cuál es el vínculo de Uruguay con los países que integran el CPTPP?

¿Qué es y cuál es el vínculo de Uruguay con los países que integran el CPTPP?

“En un contexto de incertidumbre mundial, en el que aún persisten los efectos de la pandemia, con los impactos de la guerra y con tendencias a un mayor proteccionismo, manifestar interés de incorporarse al CPTPP parece ser una buena opción para continuar demostrando la vocación aperturista de Uruguay”.

Uruguay presentó su solicitud de ingreso al Acuerdo Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica (CPTPP). Uruguay XXI publicó un resumido pero esclarecedor informe sobre ese tratado internacional que comprende 11 naciones, que juntas representan el 13% del PIB mundial y 480 millones de habitantes.

Los 11 países en que el tratado está ratificado y vigente son Canadá, Chile, Brunéi, Malasia, Australia, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, pero hay otros países que son candidatos (se trata de países de la talla de Reino Unido o China), y un tercer grupo lo conforman los interesados donde está Uruguay, también Colombia y Corea del Sur.

El CPTPP se inspira en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) de 2016, y mantiene su esencia que consiste en la eliminación de aranceles, pero va acompañado de políticas que asisten que este proceso concluya en una relación multilateral beneficiosa.

EXPORTACIONES DE URUGUAY HACIA PAÍSES MIEMBROS DEL CPTPP.

Las exportaciones uruguayas de bienes hacia los países miembros de este acuerdo alcanzaron, en 2021, los US$ 773 millones, lo que representó el 8% de las exportaciones totales.

La mayor parte de estas se concentraron en países latinoamericanos. Esto es, aproximadamente US$ 596 millones, que representaron el 71% del total. El resto se exportó a Asia, principalmente a Vietnam, Japón y Singapur (US$ 176 millones en 2021).

América Latina fue la región donde se concentraron las exportaciones uruguayas, en parte debido a la existencia de acuerdos previos y a la cercanía geográfica. México, Chile y Perú encabezaron en ese orden las exportaciones hacia el bloque y superaron ampliamente las exportaciones hacia las demás regiones.

México fue el destino principal con US$ 302 millones exportados en 2021. Casi la mitad de esta cifra fueron exportaciones de concentrado de bebidas por US$ 159 millones, seguido por arroz y productos madereros por US$ 34 y US$ 27 millones respectivamente.

Chile, nación asociada del Mercosur, fue el segundo destino de exportaciones uruguayas con un total de US$ 174 millones en 2021. La mayoría de las exportaciones uruguayas hacia el país transandino estuvieron compuestas por US$ 40 millones de carne vacuna, US$ 21 millones de concentrado de bebidas y US$ 18 millones en exportaciones de productos lácteos.

Perú, también asociado al Mercosur, fue el tercer destino del CPTPP. Se destinaron hacia este país un total de US$ 121 millones, principalmente de arroz por US$ 63 millones y productos farmacéuticos por US$ 12 millones.

A pesar de las distancias geográficas, las exportaciones hacia los países asiáticos del CPTPP fueron considerables. En 2021 se exportaron un total de US$ 116 millones.

Japón, la economía más grande del acuerdo y un importador neto de productos alimenticios, fue el principal destino asiático de exportaciones uruguayas dentro del bloque. Hacia Japón se exportaron US$ 55 millones en 2021, US$ 46 millones correspondieron a carne vacuna y US$ 2 millones a subproductos cárnicos. Japón es un mercado que importa carne de calidad, mayoritariamente a sus socios dentro del CPTPP.

Vietnam concentró una buena parte de las exportaciones asiáticas en 2021, con US$ 35 millones. En ese año se exportaron madera y productos de madera por un valor de US$ 23 millones y productos lácteos por US$ 4 millones.

Singapur es un exportador neto de bienes y servicios y una importante economía dentro del bloque asiático. Uruguay exportó hacia la ciudad – Estado un total de US$ 20 millones en 2021: US$ 7 millones correspondieron a productos lácteos y US$ 6 millones a productos de tabaco. El país se distingue de las demás naciones asiáticas del CPTPP por su acuerdo de libre comercio con el Mercosur que condiciona el análisis, ya que existen menos aranceles que con los demás países del bloque.

Malasia y Brunéi fueron los destinos asiáticos de menor incidencia al exportar US$ 8 millones en 2021, mayoritariamente en productos de madera y lácteos, por US$ 4 y US$ 2 millones respectivamente.

Canadá fue el cuarto destino de las exportaciones uruguayas y es el único país de América del Norte del CPTPP. Las exportaciones hacia Canadá en 2021 totalizaron en US$ 50 millones, fueron mayoritariamente de carne bovina por US$ 39 millones.

Por su parte, Oceanía se destacó por ser la región hacia donde se exportaron menos bienes. Esto se debe particularmente a que tanto Australia como Nueva Zelanda son competidores directos de Uruguay en productos cárnicos y otros productos agropecuarios. En 2021 se exportaron a ambas naciones US$ 9 millones, de estos US$3 millones correspondieron a maderas y productos de madera.

ARANCELES PAGADOS POR URUGUAY.

En 2021 Uruguay pagó US$ 485 millones por concepto de aranceles asociados a las exportaciones de bienes. De ese total, US$ 22 millones fue a países del CPTPP. Los aranceles se pagaron mayoritariamente a Japón y Perú.

Con base en la información disponible de los aranceles pagos en ambos países se pueden apreciar tendencias opuestas. Esto es, cayeron los aranceles del arroz hacia Perú y aumentaron las exportaciones hacia Japón.

Japón es el tercer importador de carne vacuna del mundo y presenta altas barreras arancelarias para esta. En estos productos particulares Uruguay compite con proveedores miembros del CPTPP, que tienen aranceles reducidos para el ingreso de productos cárnicos.

Colonia es el departamento que más ‘exportó’ en 2021.

Colonia es el departamento que más ‘exportó’ en 2021.

¿Cuánto y qué exportan los departamentos de Uruguay?

Colonia, Montevideo y Canelones fueron los departamentos que más contribuyeron a las exportaciones en 2021, el 54% de las colocaciones en el exterior tuvieron allí su origen, seguidos de Río Negro y San José, según un reciente informe de Uruguay XXI.

Colonia representó el 20,7% de las exportaciones (US$ 2.238 millones). Le siguen Montevideo, con el 17% (US$ 1.822 millones) y Canelones cuyas exportaciones representan el 16,6% del total (US$ 1.799 millones).

En cuarto lugar, está Río negro con ventas por US$ 886 millones (8,2%), quinto San José con US$ 727 millones (casi el 7% del total exportado en 2021). El restante 31% de los bienes exportados tienen su origen en los otros 14 departamentos.

(Foto principal puerto de Nueva Palmira, Colonia | Foto de ANP).

¿Cuál es el vínculo comercial de Uruguay con Rusia?

¿Cuál es el vínculo comercial de Uruguay con Rusia?

En 2021 Uruguay exportó a Rusia US$ 118 millones, principalmente productos lácteos (manteca).

Hébert Dell’Onte | Uruguay XXI elaboró un informe sobre la relevancia de Rusia para el mercado uruguayo. Sobre las exportaciones a Rusia, en 2021 sumaron US$ 118 millones, ocupando el 13º lugar como mercado de destino. “En la última década Rusia fue perdiendo relevancia como destino” de los productos de Uruguay, pasando de US$ 400 millones en 2011 a US$ 118 millones en 2021. “Esto implica una caída promedio de las exportaciones de 11% en los últimos diez años, que se explica por la caída de los montos exportados de carne” vacuno y sobre todo congelada. También hubo una reducción de las exportaciones de soja.

Sin embargo y a pesar de la caída de las ventas a ese destino, “el mercado ruso continúa siendo importante para algunos sectores y productos uruguayos como el sector lácteo, los subproductos cárnicos y la carne equina”.

El principal producto de exportación son los lácteos que en 2021 sumaron US$ 49 millones. En este rubro la manteca representó el 54% de las ventas, le siguen el queso (36%), la leche (8%) y lactosuero (1%).

El segundo rubro más colocado en Rusia fue subproductos cárnicos (US$ 35 millones; 29%). De esta categoría, el despojo de animales representó el 83% seguido de tripas (13%) y grasa animal (4%).

La carne de vacuno implicó para Uruguay ingresos por US$ 12 millones, sigue la soja (US$ 5,4 millones), los pescados (US$ 5,2 millones), carne equina (US$ 4,9 millones) y cítricos (US$ 3 millones).

ARANCELES REDUCIDOS.

Uruguay XXI destaca que “los productos uruguayos accedían al mercado ruso con aranceles reducidos bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)*. Desde octubre de 2021, con la modificación del listado de países elegibles para la Unión Euroasiática, Uruguay -entre otros países de la región y el mundo- quedó fuera de este esquema. Desde entonces, los productos uruguayos acceden con el trato de Nación Más Favorecida (NMF). El promedio arancelario para productos agrícolas se ubica en 10,5% y para productos no agrícolas en 6,1%”.

“Los lácteos, subproductos cárnicos y carne son los que pagan más arancel”, aclara.

PROVEEDORES DE INSUMOS.

Por otra parte, Rusia es un gran proveedor de insumos agropecuarios, en particular de sustancias químicas para el agro. En 2021 las importaciones desde Rusia se ubicaron en US$ 100 millones, siendo U$S 69 millones (69%) sustancias químicas para el agro”.

(*) Uruguay XXI explica que el SGP concede arancel cero o aranceles reducidos a países menos desarrollados. Este trato preferencial es ofrecido por países desarrollados de forma unilateral, es decir que el tratamiento preferencial recibido no debe reciprocidad. Los países que conceden la preferencia determinan los países y los productos que incluirán en sus programas. La foto: San Petersburgo, ciudad de Rusia que por su belleza y características es conocida también como la Venecia del Norte, además de ser la capital cultural del país.

Las exportaciones de carne de vacuno crecieron 59%.

Las exportaciones de carne de vacuno crecieron 59%.

China es el principal destino de exportación con compras por US$ 216 millones sólo en enero. Ese guarismo es 65% superior a enero de 2021. Las compras chinas representan el 32% de las exportaciones uruguayas del mes.

Hébert Dell’Onte | En enero las exportaciones de Uruguay incluyendo zonas francas fueron por US$ 883 millones (38% más que en enero 2021). Las exportaciones de carne de vacuno sumaron US$ 207 millones, un alza del 59%.

La carne de vacuno es el principal producto de exportación en enero, informó Uruguay XXI en el “Informe Mensual de Comercio Exterior. Enero 2022”.

El fuerte incremento de las colocaciones de carne de vacuno acompaña la “tendencia creciente” que se da desde 2021. Se trata del “segundo rubro de mayor incidencia positiva en el mes, sólo detrás de concentrado de bebidas. La variación mensual positiva se explica por los precios internacionales y mayor volumen exportado”, destacó.

Respecto al precio, hubo “un aumento de 30% en términos interanuales” y en cuanto al volumen exportado “también creció” en un 27%. China sigue siendo el principal comprador de carne vacuna (US$ 150 millones que son 70% del total exportado), seguida de la Unión Europea (US$ 10 millones).

CELULOSA Y PRODUCTOS LÁCTEOS.

El segundo rubro exportado fue la celulosa (US$ 87 millones) y en tercer lugar están los productos lácteos (US$ 65 millones) que sin embargo cayeron 3%

Uruguay XXI destaca el crecimiento del 35% en los ingresos por madera colocada en el exterior, por US$ 52 millones.

Sobre el trigo, se informa que los ingresos fueron por US$ 35 millones, un total levemente superior a enero de 2021 a pesar de que las cantidades exportadas cayeron 27.103 toneladas, pero el precio subió 26%.

LOS DESTINOS.

China es el principal destino de exportación con compras por US$ 216 millones sólo en enero. Ese guarismo es 65% superior a enero de 2021. Las compras chinas representan el 32% de las exportaciones uruguayas del mes.

Brasil es el segundo en el ranking con US$ 138 millones (33% más que en enero 2021) y representa el 21% de nuestras ventas al exterior.

La Unión Europea ocupó el tercer lugar en el ranking con US$ 46 millones. Argentina está cuarto con US$ 42 millones. Estados Unidos quinto (US$ 39 millones).

Uruguay participa de Gulfood, la mayor feria alimentaria del Golfo Pérsico y Medio Oriente.

Uruguay participa de Gulfood, la mayor feria alimentaria del Golfo Pérsico y Medio Oriente.

Gulfood es la mayor feria agroalimentaria de la zona del Golfo Pérsico y Oriente Medio, así como de África, del Sudeste Asiático y Oceanía. Dirigido exclusivamente a público profesional, se trata de un evento estratégico y de participación relevante para las empresas que quieran expandir su actividad.

Dentro de los múltiples objetivos de Uruguay XXI se encuentra desarrollar herramientas y programas destinados a apoyar a las empresas que quieren iniciarse en el proceso exportador o que busquen incrementar sus ventas en nuevos mercados.

Los ejes de estas propuestas, que juntas conforman el sistema de apoyo al desarrollo exportador, son: información, formación, asesoramiento y promoción. Dentro de esta última, Uruguay XXI organiza acciones de promoción comercial articulando y coordinando con organizaciones públicas y privadas. De esta forma coordina la participación de empresas uruguayas en ferias, rondas de negocios y visitas comerciales.

Las ferias funcionan como un gran medio de promoción y ofrecen al mismo tiempo concentración de medios de comunicación, así como oportunidades de investigación para conocer qué hace la competencia y analizar tendencias del mercado.

También actúan como centro de selección de posibles socios, agentes o distribuidores. Estas ferias, en muchos casos, son el único medio por el cual los clientes visitan a los proveedores.

Las empresas uruguayas que participan junto a Uruguay XXI de una feria deben tener en cuenta distintos aspectos antes, durante y después de estos encuentros, por ejemplo, definir los objetivos y el presupuesto estimado para su participación.

De igual modo, deben contar con material promocional e invitar a sus clientes a que los visiten.

Mientras se lleva a cabo la feria se debe realizar un relevamiento de la participación de sus competidores y de los contactos de los visitantes, además de recabar información del mercado.

Por último, luego de finalizada, se deben medir resultados, analizar posibles mejoras y principalmente hacer seguimiento de los contactos realizados.

En este sentido, se entendió pertinente en el marco de la participación de Uruguay en la Expo Dubai 2020/21, que empresas uruguayas junto a Uruguay XXI y el Ministerio de Relaciones Exteriores participen de la feria internacional Gulfood, que se realizará en Dubái entre el 13 y el 17 de febrero de 2022.

Gulfood es la mayor feria agroalimentaria de la zona del Golfo Pérsico y Oriente Medio, así como de África, del Sudeste Asiático y Oceanía. Dirigido exclusivamente a público profesional, se trata de un evento estratégico y de participación relevante para las empresas que quieran expandir su actividad en la región, ya que atrae a un gran número de compradores internacionales líderes del sector de la alimentación: mayoristas, minoristas, supermercados, catering, importadores de bebidas, restauración, entre otros.

Participan 120 países, más de 4.000 empresas y 150 oradores, y ofrece 21 salas distintas con temáticas gastronómicas, más de 100 chefs galardona[1]dos, además de líderes empresariales y jefes de gobierno.

Allí se lanzan nuevas tendencias de la industria y se reúne el ecosistema más diverso del sector alimentos y bebidas.

En esta edición 2022, Uruguay participará con un stand país en el Hall de World Food, donde estarán presentes empresas nacionales del sector lácteo, arrocero, cárnico, cacao y blends de té.

También tendrá presencia en la feria con stand propio el Instituto Nacional de Carnes en el Hall Meat & Poultry.

OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA PRODUCTOS URUGUAYOS EN PAÍSES DEL GOLFO

Si bien Emiratos Árabes Unidos (EAU) no se encuentra actualmente dentro de los principales destinos de exportación, es un mercado con gran potencial para varios productos uruguayos y un punto de acceso a una región muy dinámica para el sector agroalimentario. En este sentido, se destaca el aumento de las ventas de margarina y aceites, productos lácteos, ganado en pie, carne, frutas cítricas, alimentos procesados, entre otras, que tuvieron una tasa promedio anual superior a 5% en los últimos 20 años.

A nivel regional, considerando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), EAU es el destino más relevante para las exportaciones uruguayas (US$ 11 millones en 2021), lo sigue Arabia Saudita con US$ 7 millones en 2021.

Existe un importante margen para posicionar una mayor cantidad de productos uruguayos en el mercado emiratí y en la región. Estos países cuentan con condiciones climáticas muy adversas y por lo tanto necesitan importar un amplio espectro de productos, destacándose los alimentos.

IMPORTACIONES DE ALIMENTOS DE LOS PAÍSES DEL GOLFO PÉRSICO.

Los países del Golfo importaron en 2020 el 7,2% de las importaciones mundiales de “alimentos procesados y productos agroalimentarios”.

El siguiente cuadro muestra los principales alimentos importados por los países del Golfo Pérsico-Año 2020.

Conforme a la herramienta Export Potencial Map del Centro de Comercio Internacional (ITC), los productos uruguayos con mayor potencial de exportación a los países del Golfo son bovinos vivos, carne deshuesada de bovinos congelada y habas de soja. Bovinos vivos presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de US$ 96,9 millones.

Las condiciones de ingreso para los productos uruguayos a estos mercados se enmarcan en el trato de Nación Más Favorecida (NMF), dado que Uruguay no cuenta con un acuerdo comercial que le brinde acceso preferencial. Tras la formación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) como unión aduanera, se estableció un arancel de 5% para la mayoría de los productos importados por el bloque.

La participación de Uruguay en la Expo Dubai y en la Gulfood 2020/21 representa una gran oportunidad para potenciar la inserción internacional de productos de Uruguay, dado que es una excelente plataforma para generar alianzas internacionales, construir conexiones y asociaciones, así como aprovechar oportunidades de negocios con el mundo árabe.

(Uruguay XXI).

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