Ec. Salvaro: Con la medida tomada (dólar maíz) “hacés matemática y no te cierra el maíz, no te cierra la soja”. Además se encarece la cadena cárnica, láctea y avícola.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Una de las obras del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, fue la creación del dólar agro -en abril de este año-, un nuevo tipo de cambio que se sumó a otros conformando, en ese momento, 48 valores diferentes para la moneda estadounidense. Si aquello era disparatado, ¿qué decir hoy que ya son 53 los tipos de cambio argentinos?
Lo más curioso de todo es que el dólar más popular, que suele ser noticia, consulta y fuente de comentarios de gobernantes, economistas y la población general, es el llamado dólar blue que en la economía argentina tiene una trascendencia mayor que el oficial, aunque su origen es irregular.
No se cómo se ve desde otros países, pero desde Uruguay la política monetaria argentina parece un disparate financiero grotesco, aunque sin dudas los gobernantes de nuestros vecinos no lo entienden así ya que continúan ensanchando la variedad y esta vez con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y no es que este organismo internacional se haya “peronizado”, sino que quiere evitar quedar atrapado en la maraña a la que se ha expuesto al otorgar financiamiento a un país en quiebra, con un presidente ausente, un ministro de Economía más candidato en campaña que ejerciendo la conducción económica, una inflación galopante y arriba del 100%, un dólar disparado y sin un techo visible, un país con crecimiento de la pobreza (40% según datos oficiales), una fuerza laboral cada vez más incorporada al Estado y planes sociales por doquier.
Entre tanto caos, el último gran invento de Massa, del cual se hablaba desde hace algún tiempo pero que se confirmó en las últimas horas, es la instrumentación del dólar maíz, con un funcionamiento acotado al 31 de agosto. Con ese nuevo instrumento, el Gobierno espera recaudar para el Banco Central la suma de US$ 2.000 millones.
Todo un respiro, pero se debe advertir y ser sinceros: esa medida no deja de ser una solución temporal que busca más que nada pasar las elecciones (*), patear la pelota para adelante y dejar para después el trabajo serio que realmente intente solucionar el problema de fondo. Típico de populistas.
El valor del nuevo dólar se ubicará en los 340 pesos argentinos, incluirá al maíz y a las economías regionales, pero dejará afuera a la soja. La inclusión del maíz está vinculada al cupo de exportación, otra medida intervencionista muy argentina que busca proteger y asegurar el mercado interno.
#Dolar en🔴agregados a nuestra lista: #Habemus Dolar Fusión, Servicios, Importador Bienes y Agro 4.0 Ahora contabilizamos 53 tipos de cambio Cuando arrancamos con esta lista 2018 dijimos que tendríamos tantos tipos de cambio como correspondencia de su falta x cepo. Acá están👇 pic.twitter.com/rYukxdjiP1
El 80% de la producción de maíz se concentra en la llamada zona núcleo maicera que la compone el norte de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
UNA MEDIDA DESTRUCTIVA.
Una nota de la periodista Gabriel Origlia, corresponsal de La Nación en la provincia de Córdoba, señala que en Argentina hay 5,5 millones las toneladas de maíz disponibles para vender.
Sebastián Salvaro, analista de la consultora AZ, dijo este lunes al programa La Red Rural (radio La Red de Buenos Aires) que con la medida que se tomará “hacés matemática y no te cierra el maíz, no te cierra la soja. Estamos a 15 días de las elecciones y somos buscadores permanentes de fechas límite”.
En el diario La Nación, Salvaro agregó que es una medida que “destruirá valor por todos lados”. Agregó que desde el 18 de julio al lunes 24 el precio del maíz aumentó 30% en la pizarra de Rosario y eso “impacta fuerte sobre los negocios ganaderos y los termina de destruir porque no le ganan a la inflación”.
“No se beneficia al productor de maíz porque no lograran que le paguen paridad -es el mismo efecto que ya se vio con la soja en las ediciones de dólar soja- y perjudican al productor de carne, huevos y leche ya que su principal materia prima sube en pesos y es difícil transferir a góndola esa alza”, explicó.
LA INCERTIDUMBRE.
El Ec. Esteban Domecq escribió en su cuenta de Twitter un hilo en donde analiza la situación argentina el que cierra con “algunas reflexiones” de las que cito: “Sin el acuerdo (con el FMI, desde el Gobierno) tenían que anunciar algo antes de empezar la semana sabiendo que la corrida se va a seguir acelerando”. Por otra parte agregó que “el impuesto país a bienes y servicios se trasladará a precios acelerando la inflación”.
En las últimas jornadas el dólar volvió a tensionarse y el BCRA aceleró la pérdida de reservas. Con enormes inconsistencias, el experimento cambiario implementado en diciembre 2019 está crujiendo y en su fase final. La incógnita es si aguantará el esquema. ¿Llega el Plan Llegar? pic.twitter.com/XUfOcmBKyv
Creo necesario precisar que mientras escribo este artículo al mediodía del lunes 24, en Argentina el flujo informativo no se detiene y cada hora van surgiendo datos que impactan en el comportamiento del mercado y las variables económicas por lo cual es difícil saber cómo amanecerá el martes 25.
Lo único permanente es el cambio, decía Heráclito. Nosotros podemos agregar que en Argentina la única certeza es la incertidumbre.
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(*) La agenda electora argentina para este año es la siguiente: domingo 13 de agosto, elecciones internas (PASO) nacionales; domingo 22 de octubre, elecciones generales nacionales; y en caso de haber segunda vuelta será el domingo 19 de noviembre.
Participaron representantes de la Iglesia Católica, el judaísmo, el Centro Islámico y la Alianza de Iglesias Evangélicas.
Buenos Aires, Argentina | Todo El Campo | Del 20 al 30 de julio se realiza una nueva edición de la Expo Rural de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que este año contó con la novedad de que por primera vez en la historia de la exposición se realizó en ella un encuentro interreligioso.
En Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, el campo tiene un vínculo -llamémosle de amistad- con el catolicismo, que para muchos es fe verdadera y fermental, pero para otros solo una tradición que se mantiene a lo largo de los años y las generaciones constituyendo un punto de referencia de valores y/o espiritualidad personal sin mayor compromiso testimonial.
Por esa razón que en la Expo Rural y con la organización de la SRA se desarrolle un encuentro en el que participan diversas creencias religiosas, constituye un hecho informativo que además es muy probable que sea el inicio de un camino sin regreso, que se repetirá cada año, dejando de ser una novedad noticiosa para convertirse en una naturalidad.
La propia SRA destacó que “por primera vez en la historia y coincidiendo con los 40 años del retorno de la democracia en Argentina, se realizó en la Expo Rural un encuentro interreligioso”. Saben, son conscientes del paso que acaban de dar y del ejemplo que decantará hacia el resto de la sociedad.
Por otra parte vale la pena detenerse a considerar quiénes participaron, porque no fueron referentes religiosos que coincidieran en una raíz cristiana, sino representantes tan dispares en sus creencias como lo son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, que en otras partes del mundo manifiestan la imposibilidad de dialogar con franqueza.
En representación del catolicismo estuvo el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Alejandro Giorgi; por el judaísmo, el rabí Ioni Shalom; en representación del Centro Islámico argentino, imam Sheij Abdelnaby Elhefnawy; y el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, pastor Christian Hooft.
“Entre todos compartieron reflexiones, buscando la unidad en la diversidad, trabajando por las causas comunes para el bienestar del país”, comentó la Sociedad Rural Argentina.
Además, “el encuentro muestra el compromiso de la SRA con la sociedad y su convicción de fomentar el diálogo y la tolerancia”, señala un texto esa Sociedad que llegó a la redacción de Todo El Campo.
LA FOTO. En la fotografía del encuentro interreligioso se observa, a la derecha, la presencia el rabí Shalom, monseñor Giorgi, pastor Hofft y el imam Abdelnaby Elhefnawy
Santiago del Solar, planteó las necesidades para producir granos; Victor Tonelli hizo lo propio para carne; y Raúl Catta, habló del universo lácteo.
Buenos Aires, Argentina | Todo El Campo | En la Expo Rural 2023 se realizó una jornada donde representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) expusieron la realidad del campo argentino ante referentes económicos de los principales partidos políticos del país que están en plena campaña hacia las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que serán el 13 de agosto próximo.
La convocatoria se realizó bajo el título “Compromiso con una nueva Argentina – Las certidumbres necesarias para invertir”. Allí, Santiago del Solar, planteó las necesidades para producir granos; Victor Tonelli hizo lo propio para carne; y Raúl Catta, habló del universo lácteo. Las respuestas estuvieron a cargo de: Diana Mondino, Juan José Bahillo, Leonardo Sarquis, Guillermo Bernaudo y Sergio Busso.
SANTIAGO DEL SOLAR: “NOS QUEDAMOS ESTANCADOS”.
Santiago del Solar, referente de la Comisión de Granos de la SRA, describió el escenario para la producción en nuestro país, puntualmente de soja, haciendo hincapié en los escollos generados por el Gobierno que impiden un mayor desarrollo. También trazó comparación con Brasil “que creció tanto mientras nosotros nos quedamos estancados”, remarcó.
“Un burócrata decide en base a un par de planillas, un par de números pensados así nomás, ¿cuándo y cuánto se puede exportar? Eso frena muchísimo la producción de Argentina. Por otro lado, si uno quiere tomar un crédito, y tiene soja, tiene que ir a otra ventanilla con su régimen especial a pagar un crédito mucho más caro”, expresó en tal sentido.
Del Solar recordó que hubo épocas distintas, sin restricciones, sin trabas. “Funcionó cuando se eliminaron los derechos de exportación y todas estas trabas a trigo y maíz, en el 2015, aumentando un 100% la producción de trigo en dos años. Entonces, el punto es: si hay un cambio de expectativas, el productor responde”, completó.
VÍCTOR TONELLI: “SER EMPRESARIO EN ARGENTINA ES UNA AVENTURA”
Víctor Tonelli, referente de la Comisión de Carnes de la SRA, también confrontó la realidad argentina con la brasilera. “Cuando se suma la exportación de carne vacuna, de carne de pollo y carne de cerdo, en los últimos 25 años, prácticamente Argentina ha quedado casi estancada en términos de crecimiento del mercado internacional, y Brasil creció, en el mismo periodo, 13 veces o si quieren, 1.300% más que Argentina”, destacó.
“Brasil decidió desarrollar políticas activas que permitieron el desarrollo y el crecimiento de la producción, de la industria y, sobre todo, una enorme actividad política y comercial para desarrollar e instalar estos productos en el mercado internacional”, dijo.
Tras una pormenorizada descripción exhibió lo que consideran cinco temas esenciales para las carnes: Primero, liberar las exportaciones de todo tipo de restricción. En segundo lugar, poner en marcha negociaciones internacionales que permitan el acceso de nuestros productos a todos los mercados. Tercero, estructurar líneas de crédito para inversiones productivas. Cuarto, eliminar la informalidad (higiénico sanitaria, fiscal, previsional y ambiental). Y quinto, reducir las cargas fiscales, laborales y administrativas.
RAÚL CATTA: LA LECHERÍA, 25 AÑOS ESTANCADA.
Por su parte, Raúl Catta, de la Comisión de Lácteos de la SRA, comenzó señalando: “La leche es un producto altamente perecedero y no tenemos más remedio que cosecharlo por lo menos dos veces por día, permanentemente. Eso le da una vulnerabilidad que no tienen otros productos”, mostrando cuadros de crecimiento hasta “casi el año 2000, aunque en el año 97 empezó a complicarse la cosa”, y afirmando que “Argentina ha cometido errores gravísimos”, como poner retenciones a la exportación de leche en polvo que llegó al 60%.
“25 años estancada significa, justamente, que la política que se desarrolla no es la adecuada. Precios máximos, cierre de exportaciones, no hablemos de lo que significan las variaciones en los precios de los insumos principales, que son la comida de los animales”, enumeró.
Los cuatro temas esenciales para los lácteos son: 1) Contar con un horizonte claro para la inversión y el desarrollo de los negocios de exportación. 2) Potenciar la inserción internacional por medio de una agenda exterior que permita el desarrollo de nuevos mercados y posicionamiento constante. 3) Aliviar la carga tributaria, laboral y administrativa. 4) Mayor grado de transparencia y funcionamiento de los mercados.
¿QUÉ DIJERON LOS POLÍTICOS? LAS PROPUESTAS PARA EL CAMPO.
Los principales referentes económicos de los principales partidos políticoss que competirán en las elecciones PASO nacionales por la categoría presidencial, se presentaron este viernes en la Expo Rural 2023, en el marco del encuentro “Compromiso con una nueva Argentina: Las certidumbres necesarias para invertir”.
Guillermo Bernaudo, del equipo de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, describió: “Nosotros creemos que hay que eliminar el sistema cambiario que hay hoy en Argentina, ir rápidamente a un déficit cero en muy pocos meses, e implementar un programa gradual de baja de los derechos de exportación. Además, fomentaremos herramientas de inserción en el mundo, tener más tratados comerciales que nos permitan bajar la carga de aranceles para exportar y encarar una formalización del sistema interno, que se inició en la gestión de Mauricio Macri, pero luego se retrocedió muchos casilleros”.
En representación del partido La Libertad Avanza, de Javier Milei, expuso en el encuentro Diana Mondino: “Nosotros pensamos que tiene que haber reglas parejas para todos, en todos los sectores. No puede haber distorsiones, no puede haber retenciones para el sector agropecuario. No puede haber subsidios y si se quiere beneficiar, eventualmente, alguna actividad, en ese caso se deberían reducir los impuestos a las actividades, pero nunca lo que tenemos ahora, donde se castiga al productor. Además, tenemos un montón de restricciones cuantitativas de distintos productos. Tenemos una docena de medidas identificadas que creemos se deben eliminar urgente”.
A su turno, Sergio Busso, como referente para el sector agropecuario dentro del equipo del precandidato a presidente Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país), apuntó: “tenemos un modelo de gestión en Córdoba que creemos es extrapolable al resto del país. Estamos convencidos que primero hay que ordenar la macroeconomía, generar reglas de juego claras, estables, previsibles en el tiempo. Schiaretti siempre dice que hay que sacarle el pie de encima al campo, para lo cual no debe haber retenciones, intervenciones, regulaciones, hay que liberar las energías para poder producir más y generar los recursos que el país necesita”, y citó como medidas a implementar: “Fomentar las buenas prácticas agropecuarias, trabajar con los consorcios de conservación de suelo, y con el consorcio único para pavimentar caminos rurales”, entre otras.
Por otro lado, Leonardo Sarquis, referente del sector de Juntos por el Cambio que lleva como precandidato a Horacio Rodríguez Larreta, detalló: “Lo primero que tenemos que buscar es la estabilización económica, al mismo tiempo lograr la unificación del tipo de cambio en lo inmediato o el primer año. Apenas asumamos trabajaremos en la eliminación de todos los derechos de exportación para las economías regionales, y después en forma gradual, con un escalonamiento concreto y real, eliminar los derechos de exportación a trigo, maíz, soja y girasol”. Al mismo tiempo, propuso “la eliminación de todos los cupos y trabas a las exportaciones, y buscar acuerdos con mercados internacionales nuevos”. También está en la agenda la resolución del problema de la conectividad de la zona rural, caminos rurales, bioeconomía, biotecnologías y economías regionales.
Por el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, expuso el actual secretario de Agricultura, Ganadería, Industria y Pesca, Juan José Bahillo, quien refutó algunas de las críticas presentadas por los otros expositores y en cambio detalló: “En agricultura tenemos que ir hacia un plan de riego, un plan de promoción de esta herramienta, incorporar la biotecnología y las Agtech en la agenda del sector, trabajar sobre la propiedad intelectual en semillas y eventos, trabajar en una nueva ley de alquileres para el campo que le dé más previsibilidad al colono que trabaja sobre campo alquilado para que los alquileres sean por períodos más largos (tres años mínimo). En ganadería queremos incorporar nuevos mercados, como ya lo venimos haciendo, también queremos llegar a un acuerdo con China por el trigo, con frutos secos, y lograr el restablecimiento de las exportaciones avícolas que fueron interrumpidas por la influenza aviar”. También adelantó la posibilidad de flexibilizar la exportación de los siete cortes bovinos, y en lechería igualar al mínimo las retenciones y sacar el diferencial entre la leche en polvo y el queso”. (SRA con adaptaciones para Todo El Campo).
Análisis de Rosgan: “Tal como se venía anticipando, los precios de la invernada están comenzando a reaccionar, algo que se observa con una mayor lentitud en categorías de hacienda gorda destinadas a faena”.
Rosario, Santa Fe, Argentina | Rosgan | Todo El Campo | Luego de la fuerte salida de invernada vista en el primer semestre del año, el nivel de oferta comienza a disminuir dando paso a una lenta recomposición de valores. Si bien en muchos lugares la disponibilidad de forraje sigue siendo escasa, la llegada de las lluvias sumado a un invierno mucho más benigno en cuanto a temperaturas, ha permitido a los campos un mejor desarrollo de los verdeos, así como la recuperación de muchos potreros naturales que hasta entonces ofrecían casi nula receptividad.
En este contexto, tal como se venía anticipando, los precios de la invernada están comenzando a reaccionar, algo que se observa con una mayor lentitud en categorías de hacienda gorda destinadas a faena.
En efecto, luego del intento de corrección de valores que tuvo el gordo en los primeros meses del año, desde el mes de marzo a la fecha apenas ajustó en términos nominales un 2%, generando retrasos de más de 20 puntos respecto de la inflación acumulada en el último trimestre.
Sucede que la elevada oferta de hacienda terminada que ha comenzado a aparecer en la faena empieza a chocar cada vez más con un consumo debilitado en su poder de compra y sumamente abastecido.
Al igual que los precios del gordo, en los últimos tres meses la carne vacuna viene registrando aumentos que no llegan a acompañar la inflación. De acuerdo al último relevamiento de precios minoristas que realiza el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna aumentó en junio apenas un 1,5%, tras registrar aumentos del 1,9% en mayo y del 6,3% en abril. En suma, en el último trimestre el precio de la carne vacuna al mostrador ajustó menos de la mitad de lo que lo hizo el promedio general de precios, con subas acumuladas del 22% trimestral.
Estacionalmente el precio del gordo ingresa a un período en el cual no deberían esperarse correcciones importantes. La oferta de hacienda que sale tanto de corrales como de campos en la segunda mitad del año suele mantener los valores de este tipo de hacienda relativamente contenidos hasta ingresado el último trimestre del año. Históricamente, los meses de agosto, setiembre e incluso octubre son los momentos donde el precio del gordo sufre los mayores retrasos.
Distinto es el caso del ternero donde la escasez de oferta que comienza a generarse a partir del segundo semestre del año aporta mayor firmeza a los valores alcanzando valores pico hacia noviembre y principios de diciembre.
Sin embargo, este año, la seca ha exacerbado este comportamiento estacional. En efecto, la fuerte salida de terneros que se ha visto desde los primeros meses, ha generado caídas reales cercanas al 40%, comparado con los valores registrados un año atrás.
Sin embargo, a partir de julio la situación parece comenzar a revertirse. Los valores de referencia del último remate de Rosgan del mes de julio muestran un ternero posicionándose en los $ 547 (pesos argentinos) el kilo, lo que representa una mejora del 10,3% respecto de la referencia del mes previo luego de cuatro meses con valores totalmente planchados en términos nominales.
Este cambio de tendencia comienza a revertir la relación ternero/gordo que hasta entonces se encontraba en los mínimos históricos.
En este contexto el margen del feedlot que ha estado gozando de muy buenas relaciones de compra, con precios de la invernada inusualmente más baratas que los precios del gordo, comienza a marcar un importante deterioro.
Según cálculos de la CAF (Cámara Argentina de Feedlots) el margen bruto de los corrales resultó prácticamente empatado el último mes, $ 280 por animal engordado, mientras que un mes atrás este mismo planteo ofrecía más de $ 18.000 por cabeza, medido en pesos corrientes. En adelante el feedlot comenzará a sufrir el doble efecto de un valor del ternero más firme pero también una relación de compra del grano relativamente más cara, siendo un insumo valuado en dólares contra un producto más atado a la evolución de la moneda local.
Por otra parte, por los factores ya conocidos, es probable que la recomposición del ternero resulte mucho más significativa por una cuestión de expectativas de menor oferta futura y a su vez por la necesidad de retener este tipo de activos, considerados de “resguardo de valor”.
En este sentido, las expectativas de cambio de ciclo sumado a la respuesta que empiecen a mostrar los campos, serán factores clave en la decisión de inversión del sector.
Una de las diferencias está en los bancos centrales de cada país, en su independencia frente al gobernante de turno y la seriedad instituciona, además de la determinación de no emitir dinero para cubrir gastos el Gobierno del momento.
Hébert Dell’Onte Larrosa | Montevideo | Todo El Campo | Uno de los problemas que tiene el Mercosur es la heterogeneidad en sus indicadores. No parecemos un bloque económico, más bien una unión de países de profundas diferencias y escasa capacidad para ponerse de acuerdo de hacia dónde ir.
En los últimos días se conocieron los índices de inflación de los cuatro países que integran el Mercosur, pero la asimetría que muestran Argentina y Paraguay son más que suficientes para entender el abismo que hay entre los países que lo integran.
En Argentina, la inflación de junio fue del 7,8%, en el año el dato inflacionario trepó 42,2% y en análisis interanual el guarismo llega al 114,2%.
Desde hace meses Argentina tiene graves problemas de estabilidad con una inflación galopante que no encuentra su techo y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para quien dirige la economía del país, el ministro Sergio Massa que además divide su tiempo al frente del Ministerio como precandidato en las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias).
Cabe agregar que Argentina con el 114% ocupa el tercer lugar por la inflación más alta a nivel global, solo por detrás de Líbano (268%) y Venezuela que lidera con 458%.
En el otro extremo está Paraguay, que en junio tuvo una inflación de -0,3%; en el año es de 2,2% y en la medición interanual 4,2%.
La analista económica de CNN Radio Rosario, Yayi Morales, que a través de las redes sociales se desempeña como divulgadora de temas económicos, destacó que Paraguay tuviera guarismos tan bajos y se preguntó a qué se debe que eso sea así.
La respuesta la ubicó en un comparativo del Banco Central de Paraguay (BCP) y su igual argentino (BCRA).
“Para empezar el BCP es relativamente independente o al menos lo suficiente para no financiar sistemática y discrecionalmente los gastos de la política, y los objetivos de la Carta Orgánica de esa institución se acota a preservar el valor de la moneda y la eficacia del sistema financiero, nada más”, dijo.
“Paraguay tiene problemas similares a los de Argentina”, continuó, “pero en materia económica tiene una moneda estable. ¿Podría Argentina aprender de su país vecino o estamos condenados a no poder confiar en el BCRA y se deberá buscar una solución de alternativa para evitar una inflación descontrolada?”, se preguntó.
Luego agregó que “el presidente del BCP ha cambiado en los últimos años, pero desde 2008, se respetan estrictamente sus años de mandato”, mientras que en Argentina ocurre que “desde ese mismo año, hemos tenido ocho presidentes en el BCRA. ¿Qué implica eso? Básicamente que, de haberse respetado la Carta Orgánica, es la cantidad que hubiese correspondido a ¡48 años de historia!”.
EMITIR MONEDA GENERA INFLACIÓN.
En otras oportunidades y también desde las redes sociales, Yayi Morales opinó que “la inflación puede ser un interesante debate intelectual”, y sí, lo es, “pero en casi todos los países del mundo, los porcentajes delirantes que vivimos en Argentina son inexistentes”, porque “tienen en claro qué origina el fenómeno y no están dispuestos a desafiarlo”.
Sin embargo, añadió -y con esto vuelve a poner en el centro al Banco Central de ese país: “Salvo en Venezuela, Líbano y Argentina, ya nadie discute que la emisión monetaria descontrolada, necesariamente genera inflación”.
Los comentarios de Yayi Morales se pueden seguir en Twitter @yayi_morales_
