Fonterra está en el puesto 6 del Global Dairy Top 20 anual de Rabobank que destaca los resultados de los líderes de la industria láctea mundial.
La facturación de las 20 principales empresas lácteas del mundo aumentó un 9,3% en dólares estadounidenses, revirtiendo claramente el leve descenso del 0,1% del año anterior. En euros el aumento fue del 5,0%.
Debido al fortalecimiento de los precios subyacentes de las materias primas lácteas, 2021 fue un año con un elevado crecimiento de la facturación para las 20 primeras empresas.
Apoyada por la recuperación de los canales de restauración tras la pandemia y la continuidad de las fuertes ventas minoristas, la demanda de productos lácteos se fortaleció en todo el mundo. Eso, combinado con un menor crecimiento de la producción de leche en el mundo en las principales regiones exportadoras y una demanda de importación china excepcionalmente fuerte, los precios de los productos lácteos subieron a niveles elevados en 2021.
El informe destaca que el reposicionamiento estratégico y las actividades de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, provocaron la entrada de Froneri y la salida de Kraft Heinz en la clasificación.
En 2020, ocho empresas de la segunda mitad de la tabla estaban separadas por menos de US$ 1.000 millones. Este año, cuatro empresas están dentro de los 0,15 mil millones de dólares en ventas.
Lactalis y Yili no cambiaron de posición, pero representaron los mayores aumentos de facturación y adquisiciones en 2021.
Lactalis amplió su ventaja sobre Nestlé hasta unos sorprendentes US$ 5.400 millones, frente a los 2.200 millones de 2020. Las ventas de Lactalis en 2021 se estiman en US$ 26.700 millones (+4.700 millones o 16,2%) o 22.600 millones de euros (+2.400 millones o 11,9%). El crecimiento porcentual de las ventas de la empresa, de dos dígitos, fue impulsado por la adquisición del negocio de quesos naturales de Kraft Heinz en EE.UU. (eliminando a esta empresa del Top 20), y por las empresas del Grupo Bel, Royal Bel Leerdammer, Bel Italia, Bel Deutschland y Bel Shostka Ukraine, que añadieron una facturación anual combinada estimada en unos US$ 2.100 millones. La ola de adquisiciones de Lactalis continuó en 2022 con la compra de la empresa australiana Jalna Dairy Foods y de la alemana Bayerische Milchindustrie (BMI) Fresh.
LOS TIGRES ASIÁTICOS SIGUEN RUGIENDO.
Yili, con sede en China, se lleva el premio a la mayor ganancia (en dólares) de volumen de negocio entre los 20 primeros del mundo. La adquisición de una participación mayoritaria (y de control) en el productor de FMI Austria, junto con el fuerte crecimiento de las ventas nacionales, impulsó las ventas en US$ 4.400 millones hasta los 18.200 millones. Esta cifra refleja un enorme aumento del 31,7% interanual. No obstante, Yili sigue en quinta posición, pero los buenos resultados de la empresa han reducido la distancia con los líderes.
Otras empresas lácteas asiáticas, Mengniu y Amul, también obtuvieron buenos resultados en 2021. Mengniu ocupa el séptimo lugar, ganando dos posiciones, y superando a las principales cooperativas lácteas europeas FrieslandCampina y Arla Foods. La mayor cooperativa láctea de la India, Amul, registró un aumento de los ingresos del 18,8% o US$ 1.000 millones, lo que supuso una impresionante ganancia de cinco posiciones en la clasificación, pasando del puesto 18 al 13.
Ambas empresas mantuvieron su fuerte ritmo de crecimiento (orgánico) en 2021, tras un difícil 2020 afectado por Covid.
La facturación de Mengniu aumentó un 24%, o US$ 2.600 millones, hasta los US$ 13.700 millones (15,9% o 12.100 millones en CNY), tras una pérdida del 3,7% o US$ 400 millones en 2020 por la venta de una participación mayoritaria en Junlebao Dairy, y debido a los tipos de cambio.
INCORPORACIONES ESTRATÉGICAS (Y CESIONES): SAPUTO, SAVENCIA, SODIAAL, MÜLLER Y SCHREIBER
Saputo (en el 10º puesto) divide la clasificación por un amplio margen de US$ 3.700 millones por delante de Unilever. Tras varias grandes adquisiciones (como Murray Goulburn y Dairy Crest) en años más lejanos, Saputo continuó con la integración de varias incorporaciones estratégicas relativamente pequeñas en 2021: Bute Island Foods, con sede en Escocia (quesos lácteos alternativos), Wisconsin Specialty Protein (ingredientes de valor añadido), Wensleydale Dairy, con sede en el Reino Unido (quesos especiales/artesanos) y Carolina Aseptic & Carolina Dairy business (bebidas proteicas asépticas y snacks nutricionales).
En 2021, las empresas francesas Savencia y Sodiaal completaron e integraron adiciones estratégicas. Tras adquirir el control total de Compagnie des Fromages & RichesMont (CF&R) en 2020, Savencia adquirió Hope Foods (productos para untar de origen vegetal) en 2021. Ambas adquisiciones favorecieron el crecimiento de la facturación hasta los US$ 6.600 millones en 2021, lo que situó a la empresa en la 12ª posición, un salto de dos posiciones respecto a 2020.
Sodiaal completó la adquisición del 51% restante de Yoplait S.A.S. -que consiste en las actividades de Yoplait en Europa y varios otros mercados- a la empresa estadounidense General Mills. Esto se hizo a cambio de la participación de Sodiaal en el negocio canadiense de Yoplait y de una tasa reducida de royalties por el uso de las marcas Yoplait y Liberte en Estados Unidos y Canadá. La venta de Stegmann Emmentaler Kasereien (SEKG) por parte de Sodiaal a Meggle se completó en el primer semestre de 2021. En conjunto, Rabobank estima que las adquisiciones y cesiones han contribuido a una ganancia neta de volumen de negocio de casi US$ 400 millones en la clasificación de este año, lo que ha impulsado a la empresa al puesto 14, una mejora de tres posiciones.
La empresa privada Müller’s ganó tres posiciones, ya que su volumen de negocio aumentó en 400 millones de euros (8,8%), hasta los (+13,0%), mientras que Kraft Heinz y DMK descendieron en la clasificación. Las adquisiciones por parte de Müller de las instalaciones de procesamiento y las marcas (frescas) de FrieslandCampina en Alemania están pendientes y probablemente apoyarán el crecimiento de las ventas en el segmento minorista alemán.
EL NUEVO CHICO DEL BARRIO, FRONERI.
La empresa de helados de capital privado Froneri es un nuevo nombre en el Top 20. Froneri se estableció como una empresa conjunta entre Nestlé y la firma de capital privado PAI Partners en 2016, combinando algunas de sus actividades de heladería. Una serie de adquisiciones en los años siguientes -incluyendo Nestlé Ice Cream Israel (2019), Tip Top Ice Cream (2019) de Fonterra y Nestlé Ice Cream USA (2019)- hizo que la empresa se convirtiera en el segundo mayor fabricante mundial de helados después de Unilever (puesto 11).
En la dirección opuesta, Kraft Heinz salió de la lista, mientras que DMK retrocedió seis posiciones en la clasificación de este año, ya que la venta de la participación mayoritaria en F+S contribuyó a una caída de la facturación de US$ 1.200 millones o -18,8% (21,8% o 1.200 millones de euros) en comparación con el año pasado.
Por detrás del líder Lactalis, la empresa suiza Nestlé consiguió mantener la segunda posición, con una ventaja de US$ 400 millones sobre Danone. El volumen de negocio de Nestlé relacionado con los productos lácteos sólo aumentó debido a unos tipos de cambio más favorables frente al dólar. En términos de francos suizos, las ventas estimadas de la empresa relacionadas con los productos lácteos disminuyeron de 19.500 millones a 19.400 millones (-0,5%), lo que no es una sorpresa teniendo en cuenta su estrategia de desinversión en los últimos años, incluida la venta de la mayoría de sus negocios de helados a Froneri. Como accionista minoritario de Froneri, las ventas de ese negocio se han excluido por desconsolidación.
En base a análisis de Edairy News www.edairynews.com | Foto de Lactalis.
La feria tuvo la firmeza esperada, donde pese a algunas preocupaciones climáticas la escasez de oferta hace que la demanda supere a la oferta y con ello se agilicen los negocios.
Carlos Sabatini | Minas, Lavalleja | El viernes 26 se realizó la segunda feria del mes del escritorio Juan Carlos Martínez Negocios Rurales en el local Cuchilla de Silvera, con una oferta acorde al momento: 400 vacunos en todas las categorías, entrando buenos lotes de terneros, terneras, y vacas de invernada, una destacada oferta de novillos de 2 a 3 años, una chica pero buena fila de ganado carnudo y gordo entrando vacas muy completas y pesadas, 100 ovinos mayoría de consumo entrando corderos gordos especiales, y completaron la oferta 2 yeguarizos potros.
La feria tuvo la firmeza esperada, donde pese a algunas preocupaciones climáticas la escasez de oferta hace que la demanda supere a la oferta y con ello se agilicen los negocios. Las colocaciones fueron totales.
Los terneros y terneras estuvieron demandados y muy bien pagos.
Los muy buenos lotes de novillos se colocaron con mucha agilidad y precios excelentes.
Las vacas de invernada obtuvieron valores destacados, la escasa escalera de ganado carnudo y gordo estuvo muy bien cotizada.
En ovinos, la pista estuvo firme y con buenas cotizaciones.
VALORES. OVINOS.
Corderos gordos entre US$ 82 y US$ 84.
Piezas de cría US$ 46.
Ovinos de consumo entre US$ 60 y US$ 90.
YEGUARIZOS.
Caballos potros US$ 260.
VACUNOS.
Terneros livianos entre US$ 300 y US$ 495.
Teneros pesados entre US$ 570 y US$ 605.
Novillitos entre US$ 420 y US$ 425.
Novillos de más de 2 años entre US$ 590 y US$ 755.
Novillos de más de 3 años entre US$ 800 y US$ 835.
Terneras entre US$ 280 y US$ 495.
Vaquillonas entre US$ 520 y US$ 540.
Vacas de invernada entre US$ 650 y US$ 830.
Piezas de cría US$ 572.
Ganado de manufactura entre US$ 260 y US$ 500.
Toros de industria entre US$ 600 y US$ 1.400
GANADO GORDO.
Vaquillonas US$ 620.
Vacas gordas entre US$ 900 y US$ 1.000.
Vacas gordas especiales entre US$ 1.100 y US$ 1.300.
PRÓXIMA ACTIVIDAD.
La firma está anunciando que el día 10 de setiembre realizará su feria en Cuchilla de Silvera, para la cual cuenta ya con una anotación de 300 novillos. Por más información dirigirse a José E. Rodó 682 (Minas) o comunicarse al teléfono 4442.22.42.
En Ecilda Paullier se realizó esta semana la tradicional feria de quesos, una semana más en la que continuó la escasez de precipitaciones y precios estables.
La comercialización se establece previo a la feria de forma telefónica, por lo que la duración de ésta es de una hora y media ya que la operativa se limita a levantar y pagar la mercadería ya coordinada.
Por feria se venden unos 10.000 kilos y el destino es mayoritariamente Montevideo, con algo para Canelones y Lavalleja, dijo Eduardo Mesa. Las ventas fueron totales.
LOS VALORES.
Queso Colonia de primera calidad entre los $ 180 y $ 200.
Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 200 y $ 260.
Queso Colonia de segunda calidad entre $ 170 a $ 180.
Quesos con fermento, marcas reconocidas con 50 y 60 días, entre $ 180 y $ 220.
Quesos estacionados (1 año), de $ 280 a $ 330.
Queso fermento nuevo, entre $ 180 y $ 200.
Queso con destino fundición entre $ 110 y $ 120.
Dambo y Quartirolo, entre $ 180 y $ 190.
Queso Sardo de $ 180 a $ 200.
Quesos para rallar de $ 180 a $ 190.
Magros con y sin sal de $ 180 a $ 190.
Huevos de campo, $ 60 a $ 70 la docena.
Muzzarella común de $ 160 a $ 170.
Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 220.
Roquefort nacional $ 380.
Quesitos Colonia de a kilo entre $ 180 y $ 200.
Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 200 a $ 220.
Quesos de cabra $ 440.
Provolone parrillero, $ 180 a $ 200.
Cuajadas de $ 120 a $ 140.
REMATE DE CAMY.
El viernes 26 de agosto escritorio Camy liquida tambo por cambio de negocios. Lindo ganado en la pista de Santa Ecilda.
Comienza a las 15.00 horas; la oferta todo de lechería, Holando.
En el gordo “continúa la poca oferta y vemos estabilidad en los precios”, dijo José Rubio de Megaagro.
La reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) de este lunes 22 de agosto mostró estabilidad en los precios con recuperación de actividad.
José Rubio, integrante de Megaagro, dijo que el mercado de reposición estuvo “demandado, con buenos valores y una oferta similar a semanas anteriores”.
En el gordo “continúa la poca oferta y vemos estabilidad en los precios”. Hay “pocos ganados bien preparados y pesados”; además de “disparidad en entradas a planta, pero en la mayoría hablamos de una semana o diez días”.
La faena presenta “una recuperación” y hay “un cambio en la composición bajando a 55% la de novillos”, lo cual “muestra que de a poco la participación de los corrales va disminuyendo”.
En ovinos “continúa el mercado firme con faena similar a la semana anterior”, resumió.
LOS VALORES.
Los valores del ganado de exportación, especial se posicionaron de la siguiente forma:
El novillo en pie se mantuvo en los US$ 2,85; a la carne subió de US$ 5,15 a US$ 5,16.
La vaca en pie bajó de US$ 2,39 a US$ 2,35; a la carne de US$ 4,85 a US$ 4.83.
En tanto que la vaquillona subió, en pie de US$ 2,57 a US$ 2,58; a la carne de US$ 5 a US$ 5,01.
El comentario par los vacunos: “Con estabilidad de valores el mercado recupera su nivel de actividad”.
VALORES PROMEDIOS.
OVINOS.
Los ovinos subieron en todas las categorías; el comentario fue “mercado firme”.
Los corderos hasta 35 kg. treparon de US$ 4,73 a US$ 4,80.
Corderos pesados, de US$ 4,81 a US$ 4,86.
Borregos, de US$ 4,73 a US$ 4,79.
Capones, de US$ 4,35 a US$ 4,39.
Ovejas, de US$ 4,27 a US$ 4,30.
REPOSICIÓN.
La reposición tuvo un “mercado firme en todas las categorías”.
Los terneros subieron 5 centavos a US$ 3,15.
Las terneras, tuvieron un alza de 3 centavos, a US$ 3,02.
Las vacas de invernada subieron 1 centavo, quedando e US$ 2,22.
CASI 55% DE FAENA DE NOVILLOS.
La faena de vacunos tuvo un total de 39.933 cabezas, 2.661 más que la semana previa; los ovinos se mantuvieron estables en 17.559, apenas 19 menos que la semana anterior.
En vacunos, se faenaron 21.781 novillos (54,5% del total), 11.198 vacas (28%), 6.220 vaquillonas (15,6%), 160 terneros (0,4%) y 574 toros (1,4%).
En ovinos, fueron 10.975 corderos (63%), 1.532 borregos (9%), 1.846 capones (11%), 3.014 ovejas (17%) y 192 carneros (1%).
PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSIGNACIÓN SERÁ EN TRINIDAD.
Tel como se había anunciado, la próxima reunión de la ACG, correspondiente al lunes 29, se realizará en Trinidad, restaurante El Portal de Talice ubicado en ruta 3 km. 193.
A las 18.00 horas será la reunión de precios; a las 19.30 horas el Ec. Ignacio Munyo, director de Ceres, expondrá sobre “Lecciones para Uruguay del modelo australiano”; y a las 20.30 horas habrá un brindis.
Cabe precisar que la el traslado de la reunión de Consignatarios a Trinidad obedece a la decisión de acercarse a quienes viven en el interior y ofrecer una charla o presentación destacada.
Respecto a Munyo, en julio realizó un viaje a Australia donde mantuvo encuentros y reuniones con destacadas personalidades con el fin de comprender “el modelo australiano”, según sus propias palabras.
La feria mostró un mercado muy dinámico y de excelentes valores donde todo vale y hay categorías por demás demandadas.
Carlos Sabatini | Minas, Lavalleja | Se llevó a cabo el pasado lunes 22 de agosto la feria mensual del escritorio Enrique Bachino & Asociados en el local Campanero de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja.
La oferta estuvo ajustada al momento: 300 vacunos en todas las categorías, destacándose una buena escalera de terneros y terneras, una destacada fila de vacas de invernada, algo de ganado carnudo y gordo; también 100 ovinos de consumo y campo, y 15 yeguarizos de andar y potros.
Las colocaciones fueron totales.
La feria mostró un mercado muy dinámico y de excelentes valores donde todo vale y hay categorías por demás demandadas.
Los excelentes lotes de terneros y terneras se fueron colocando con mucha agilidad y buenos valores.
La buena fila de vacas de invernada se despachó con cotizaciones acordes a su calidad y estado.
Los poquitos novillos obtuvieron destacadas cotizaciones, el ganado carnudo y gordo se colocó con valores del momento.
En ovinos se vendió todo con muy buenos precios.
Los yeguarizos también se fueron dispersaron con agilidad y precios acordes a lo ofertado.
LOS VALORES. OVINOS.
Borregos entre US$ 55 y US$ 71
Borregas entre US$ 56 y US$ 75,50.
Ovejas US$ 42.
Piezas de cría entre US$ 49 y US$ 51.
Ovinos de consumo entre US$ 70 y US$ 90.
YEGUARIZOS.
Potrancos entre US$ 65 y US$ 160.
Caballos potros entre US$ 205 y US$ 350.
Caballos mansos de andar entre US$ 352 y US$ 800.
VACUNOS.
Terneros livianos entre US$ 372 y US$ 490.
Terneros pesados entre US$ 532 y US$ 550.
Novillos de 1 a 2 años US$ 655.
Novillos de más de 3 años US$ 802.
Terneras entre US$ 390 y US$ 468.
Vacas de invernada livianas entre US$ 598 y US$ 718.
Vacas de invernada adelantadas US$ 855.
Vacas entoradas US$ 788.
Piezas de cría entre US$ 500 y US$ 515.
Ganado de manufactura US$ 562.
Toros de industria entre US$ 600 y US$ 1.190.
GANADO GORDO.
Vaquillonas US$ 585.
Vacas carnudas entre US$ 805 y US$ 895.
Vacas gordas entre US$ 900 y US$ 1.000.
PRÓXIMA ACTIVIDAD.
La firma está anunciando que el día 14 de setiembre atenderá consignaciones en el remate de Lote 21, volviendo el día 22 de setiembre al Campanero para su feria mensual. Por más información dirigirse a Ituzaingó 566 (Minas) o comunicarse al teléfono 4442.57.89.
La feria tuvo una pista por demás firme y con precios que se ajustaron sin dudas a la calidad de lo presentado a ventas.
Carlos Sabatini | Minas, Lavalleja | En la feria mensual del escritorio José María Clavijo Negocios Rurales, realizada el viernes 19 en el local Don Bernardo, la firma presentó una variada oferta en cantidad y calidad, logrando colocaciones totales.
La oferta fue de 300 vacunos en todas las categorías entrando excelentes lotes de terneros, terneras y vacas de invernada, y una muy buena fila de ganado carnudo y gordo. También 200 ovinos de consumo y campo entrando excelentes lotes de corderos, borregos y ovejas, además de una interesante escalera de capones gordos de consumo. Completaron la oferta más de 60 yeguarizos de andar y potros.
La feria tuvo una pista por demás firme y con precios que se ajustaron sin dudas a la calidad de lo presentado a ventas.
Los terneros siguen pedidos y bien pagos; los pocos lotes de terneras y vaquillonas se fueron colocando con precios ajustados a su calidad; las vacas de invernada donde entraron algunos lotes sentidos se fueron despachando con precios que premiaron su estado; el ganado carnudo y gordo estuvo muy bien vendido.
En ovinos, éstos se fueron dispersando todos con muy buenas cotizaciones.
Los yeguarizos se vendieron a precios interesantes.
LOS VALORES. OVINOS.
Corderos entre US$ 62 y US$ 94.
Borregas US$ 59.
Borregos entre US$ 69 y US$ 107.
Ovejas entre US$ 84 y US$ 86.
Piezas de cría entre US$ 47 y US$ 73.
Ovinos de consumo entre US$ 84 y US$ 133.
Carneros de refugo US$ 83.
YEGUARIZOS.
Potrancos entre US$ 80 y US$ 180.
Caballos potros entre US$ 240 y US$ 640.
Caballos mansos de andar entre US$ 430 y US$ 700.
VACUNOS.
Terneros livianos entre US$ 262 y US$ 480.
Terneros pesados entre US$ 515 y US$ 585.
Novillos de más de 2 años US$ 610.
Terneras entre US$ 235 y US$ 420.
Vaquillonas entre US$ 500 y US$ 642.
Vacas de invernada livianas entre US$ 550 y US$ 775.
Vacas de invernada adelantadas US$ 802.
Vacas preñadas US$ 800.
Piezas de cría US$ 468.
Ganado de manufactura y conserva entre US$ 250 y US$ 758.
Toros de industria entre US$ 800 y US$ 872.
GANADO GORDO.
Terneros entre US$ 670 y US$ 835.
Vaquillonas entre US$ 700 y US$ 822.
Vacas carnudas entre US$ 850 y US$ 880.
Vacas gordas entre US$ 900 y US$ 1.000.
Vacas gordas especiales entre US$ 1.105 y US$ 1.160.
Novillos US$ 1.068.
PRÓXIMA ACTIVIDAD.
La firma anunció que el día sábado 27 de agosto llevará adelante su feria mensual en el local El Soldado, ubicado en ruta 108 y empalme a Casupá, Lavalleja.
Por mayor información dirigirse a 18 de Julio 682 (Minas), o comunicarse al teléfono 4442.22.94.
