La edición de este año proyecta contar con más de 2.600 expositores de 73 países y recibir a más de 68.000 visitantes de 115 países.
Hasta el 11 de febrero se desarrolla la feria ProdExpo Moscow 2022 de la cual participa cada año el Instituto Nacional de Carnes (INAC). En esta oportunidad no fue posible que una delegación uruguaya viajara, INAC instaló un stand donde los clientes pueden contar con información de los exportadores y productos.
En el primer día de funcionamiento visitó el stand el staff de la embajada de Uruguay en la Rusia, Daniel Castillos, el consejero Carlos Quiroga y la funcionaria de la sede, diplomática Elena Desyatova.
ProdExpo es de carácter anual y la mayor feria de alimentos del país euroasiático. En esta ocasión INAC diseñó un stand institucional de 9 metros cuadrados para estar presente en el Expocentre Fairgrounds de Moscú, informó INAC.
2.600 EXPOSITORES, 73 PAÍSES, 68.000 VISITANTES DE TODO EL MUNDO
La edición de este año proyecta contar con más de 2.600 expositores de 73 países y recibir a más de 68.000 visitantes de 115 países.
Anualmente, aproximadamente un 14% de nuevos productos de distintos expositores son presentados y lanzados en esta feria pues muchos aprovechan esta oportunidad para presentar novedades.
Cada edición atrae a miles de visitantes profesionales los que provienen mayoritariamente de Rusia (aproximadamente 64% es del Distrito Central Federal de Rusia, 25% de otras regiones del gigante Euroasiático y 11% de los países CIS -por sus siglas en ingles- y otras regiones de Rusia).
COMERCIO INTERNACIONAL.
Si bien las importaciones de Rusia han bajado desde hace diez años, es destacable el comercio con Uruguay desde donde adquieren casi el 20% de nuestras menudencias. Son los principales importadores en tres menudencias específicas: hígado (92%), lengua (91%) y carne de cabeza (93%).
En dólares Rusia representa casi el 2% de lo exportado por la cadena cárnica.
El 11 de enero de 2022 se llevó a cabo en el restaurante Canton House en Shanghái el cierre de la primera fase de la campaña de promoción de carne vacuna uruguaya en el segmento de catering y restoranes.
La campaña comenzó el 25 de noviembre de 2021, destinada a consumidores finales en el sector de gastronomía, en restoranes de nivel medio y alto de China, más específicamente en la ciudad de Shanghái. La campaña es parte del plan anual para la construcción de la marca de las carnes de Uruguay, plan que considera diferentes regiones del país asiático, canales de comercialización y objetivos de posicionamiento.
La primera fase de la campaña, llamada “Saboreá la carne en el año del buey, un manjar originario de Uruguay” involucró una decena de restoranes y la plataforma online Dianping, utilizada fundamentalmente por los jóvenes para búsqueda y recomendaciones gastronómicas. Dianping tiene un promedio mensual de 310 millones de consumidores activos.
El evento fue organizado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) e invitó especialmente al Embajador de Uruguay en China, Sr. Fernando Lugris, y al jefe del Departamento de Economía, Comercio e Inversiones de la Embajada, Sr. Matías Benítez. Además, también asistieron representantes de restaurantes clientes de carnes de Uruguay, chefs, influenciadores gastronómicos, medios de comunicación, entre otros.
El Embajador Fernando Lugris valoró altamente el evento y resaltó la prioridad estratégica del Uruguay en el desarrollo de una ganadería sustentable, natural y verde, y la producción de un producto de altísima calidad que se adecúa a un mercado tan exigente como el chino. Remarcó el esfuerzo conjunto para aumentar la popularidad y el reconocimiento de la carne vacuna uruguaya entre los consumidores.
Por su parte, Victoria Cai, gerente de la oficina de Asia del INAC, compartió el resumen del evento y los resultados alcanzados:
En la campaña participaron en forma estrecha 10 restaurantes de nivel medio a alto de la ciudad de Shanghái, más de 100 influenciadores profesionales visitaron estos restaurantes y los promocionaron en sus canales de comunicación. Los representantes de los restaurantes participantes subieron al escenario uno a uno, recibieron la medalla “Uruguayan Beef Brand Partner” entregada por el embajador Lugris y se tomaron una foto grupal. En el futuro, habrá más socios de marca de carne vacuna uruguaya en China.
Al mismo tiempo, Lugris también hizo entrega de certificados a los representantes de los chefs socios de carne uruguaya, un total de 5 chefs fueron nombrados chefs honorarios de la marca carne uruguaya en 2021, respectivamente en Shanghai, Beijing y Guangzhou.
El evento se realizó en Canton House, elegido por su estilo arquitectónico muy antiguo y típico de Old Shanghai, combinando estrechamente la historia y la modernidad. Los platos presentados en el restaurante utilizaron carne vacuna uruguaya de alta calidad y no solo fue un festín de fusión de comida china-occidental, sino que también inspiró a los restaurantes en las formas de cocina de la carne uruguaya. La variedad de deliciosos platos de carne uruguaya recibió elogios unánimes de los invitados y los medios de comunicación.
El INAC ha planificado su estrategia de construcción de marca para cada segmento en China. El sector de catering y restaurantes es uno de los principales y presenta oportunidades únicas para productos de alto valor. En este segmento, el objetivo es lograr una mayor adhesión de empresas, trabajando en las diferentes regiones y cocinas de China, y alcanzar un mayor reconocimiento y popularidad de la marca de carnes de Uruguay.
Uruguay exportó a China USD 1.770,5 millones de productos y subproductos cárnicos en 2021. El país asiático tuvo una participación del del 59,2% del valor de las exportaciones uruguayas. Las exportaciones de carne bovina de Uruguay a China alcanzaron USD 1.407,2 millones en 2021, logrando un incremento del 87,9% en comparación con 2020.
Culminó la capacitación para operarios de carnicerías en el departamento de Paysandú con entrega de diplomas. El curso apunta a que estén mejor capacitados para preservar la inocuidad y para generar valor agregado en los productos que comercializan.
Cerca de 70 carniceros participaron en este curso que se impulsó a través de un acuerdo estratégico entre el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), con el apoyo de la Intendencia de Paysandú.
Esta actividad es una experiencia que se extenderá a todos los departamentos, siendo el objetivo contar con unos 2.500 operarios certificados para finales del 2024.
Se trata de formar a los carniceros en buenas prácticas, inocuidad, cortes y calidad, y actualización de la normativa vigente del mercado interno.
En un futuro cercano, esta capacitación será obligatoria en todo el país en los locales de carnicerías.
Los responsables de llevar adelante esta experiencia son los técnicos Williams Hereu, Juan Burghi y Paz Xavier por la Gerencia de Mercado Interno de INAC, liderados por la jefa del Área de Desarrollo, Viviana Rodríguez y se cuenta con el apoyo de los técnicos de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del MGAP, Norman Bennett y Paula Ferrer. El acto de entrega de diplomas contó con la presencia y palabras del presidente de INAC Conrado Ferber, el intendente de Paysandú Nicolas Olivera, el gerente de Digebia Norman Bennett y la gerente de Mercado Interno Fernanda Cuervo.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) presentó el jueves 9 las cifras 2021 para el sector que muestran una recuperación de actividad con niveles elevados de faena, ingresos que representan el 25% de las exportaciones globales del país y una recuperación del consumo de proteínas en Uruguay.
Con la presencia del ministro de Ganadería Fernando Mattos, el presidente de INAC Conrado Ferber, y el equipo gerencial del Área de Negocios del Instituto, brindaron una conferencia de prensa de cierre del año.
Los gerentes que acompañaron a las autoridades fueron Pablo Caputi de Conocimiento, Lautaro Pérez de Marketing, Fernanda Cuervo de Mercado Interno, Jorge Acosta de Información y Natalia Barsanti de Calidad.
MATTOS: TODO ES MÉRITO DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA.
El ministro Mattos indicó que nos encaminamos a celebrar un año de récords y que el mérito es del desempeño de los integrantes de la cadena.
Agregó que los mercados se están alineando y que existe una asociación directa entre salud y nutrición, con consumidores que siguen con mayor atención los aspectos que impulsan la inmunidad por lo que la nutrición de calidad pasa a ser importante.
En tal sentido manifestó el salto de preferencia y demanda que ha tenido el país con las carnes, con precios promedio destacados tanto en carne bovina como ovina.
Los mercados externos tienen una demanda segura y a buen precio y apuntaremos a mejorar el valor, en la medida que sigamos haciendo un buen trabajo, indicó el ministro.
Audio del ministro de Ganadería, Fernando Mattos.
FERBER: INAC EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO.
El presidente de INAC hizo una síntesis de los desafíos que el sector debió enfrentar este año para mantener los mercados para las carnes uruguayas activos, entre ellos asuntos de logística y otros vinculados a la pandemia que culminaron con una actividad muy importante con precios excelente y volúmenes destacados.
Asimismo, resaltó las actividades realizadas en el interior del país con los carniceros, con el fin de generar un mejor desarrollo del mercado interno a partir de la aplicación del nuevo marco normativo y del nuevo registro para la comercialización de carnes.
En materia marketing internacional valoró la participación en ferias internacionales durante 2021 con el apoyo muy valorado de los embajadores de Uruguay en el mundo.
Audio del presidente de INAC, Conrado Ferber.
LOS INDICADORES DE LAS CARNES.
El gerente de Información, Jorge Acosta, fue el responsable de brindar la síntesis del sector cárnico.
En materia de faena, se aprecian niveles elevados que muestran rápida recuperación de la actividad.
Con un crecimiento de más de 30%, la faena de bovinos cerrará el año en torno a los 2,6 millones de cabezas, producto de un primer semestre muy similar a 2019 pero un tercer trimestre con niveles históricamente elevados (+50%).
Todas las categorías mostraron recuperación, destacándose el aumento en vacas adultas (8 dientes) algo por encima del promedio (+33%) y novillos jóvenes (diente de leche +60% y 2-4d +44%) que nuevamente crecen y pasan a representar el 65% de una cifra elevada de faena de novillos que cerrará cercano a 1,3 millones de cabezas.
Por su parte la faena de corral será la mayor desde que se llevan registros alcanzando unas 350.000 cabezas; crece 23% (novillos +37% y vaquillonas -16%) respecto a 2020 y representa más del 12,7% del total.
La exportación de bovinos en pie culminará en más de 200.000 cabezas, con disminución de la demanda de Turquía (machos) pero con elevada participación de China (hembras).
Considerando además el consumo predial declarado al SNIG (38.000), la extracción total será alta y se ubicaría en 24%.
La faena de ovinos culminará el año muy próxima a 1,4 millones de cabezas, cifra que no se observaba desde 2014. Considerando un stock menor y teniendo en cuenta el consumo y la exportación en pie, la extracción total del rubro superaría 29%, con un destaque en la faena de hembras que llegarían a 380.000 lo cual significa el 11% del stock de ovejas de cría.
Por su parte, La faena de aves muestra un crecimiento de 10% a noviembre con una recuperación que permite estimar una faena total en 2021 de más de 32 millones de aves aproximándose a las cifras de 4 años atrás.
En materia de ingresos del sector cárnico, se confirma que representarán más del 25% de las exportaciones.
La cadena completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente 2.900 millones de dólares como consecuencia del aumento en los volúmenes y los precios de prácticamente todos los productos de exportación, que significó un incremento de más del 50% en el ingreso de divisas por parte del sector. La importante recuperación del mercado chino (+58% en dólares) lo convierten en un socio comercial que superará los 1.600 millones de dólares, seguido de UE y Usmca (ex Nafta) con más de 330 millones cada uno, completan un 82% del total.
La carne bovina alcanzaría un volumen históricamente alto en 2021, de más de 530.000 toneladas pc con un crecimiento mayor al 13% en el valor promedio por tonelada que cerraría el año próximo al valor actual de 4.260 US$/ton pc.
Con cambios en los mercados y un crecimiento desestacionalizado, la carne ovina mostró una orientación muy importante hacia China, donde duplica su volumen y llega al 81% de las colocaciones. El crecimiento en el valor promedio por tonelada (+18,5%) lo ubican en 5.136 US$/ton pc a la fecha, lo que determinaría ingresos totales del rubro por más de 120 millones de dólares.
En relación a consumo en Uruguay, en un escenario de aumento de precios existe recuperación del consumo de proteínas.
Con volúmenes algo mayores que los dos años previos, 2021 muestra recuperación en el consumo total de proteínas en el país, mediante un mayor suministro de proteínas de origen nacional.
La carne bovina crece sólo 2,3% y no alcanza los niveles de 2019, pero sí se observa un aumento de la carne de origen nacional (+10%) frente a una disminución de la importación (-20%).
La carne aviar explica el mayor aumento de consumo de proteínas, crece más del 13% respecto a 2020 y un 28% si se compara con 2019; cambio que se da con carne proveniente de la faena nacional.
En términos de precios al público, el año cierra con aumentos diferenciales en las carnes. Mientras la carne bovina acumula un aumento de 21,5%1, ubicándola por encima del IPC general en el mismo período (8,1%), las carnes porcinas y aviar acumulan un crecimiento por debajo de la inflación (3,7% y 4,2%, respectivamente).
El consumo total de proteínas por persona parece haber revertido la tendencia a disminuir que se venía observando desde hace 3 años. Según estimaciones preliminares el consumo total podría cerrar 2021 con un aumento cercano a los 3 kg/p/año respecto al observado el año anterior, que lo ubican, incluso, por encima de 2019. Este incremento está explicado fundamentalmente por el crecimiento de 2,4 kg/p/año en carne aviar y algo menos de 1 kg/p/año de carne bovina.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) publicó un informe destacando lo “atractiva” que es la región del sudeste asiático reunido bajo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que reúne 10 países que significan el 10% de la población mundial con 667 millones de habitantes.
Un área “no explorada por Uruguay” a pesar de que Asean “es un relevante importador de carnes” con un “atractivo comercial que irá en aumento por razones estructurales”, además de ser “un mercado diverso que presenta oportunidades para múltiples productos cárnicos”. Sin embargo, “Uruguay no tiene acceso sanitario a 9 de los 10 miembros del bloque para exportar carne” de vacuno. “De lograr un flujo exportador relevante de carne de vacuno a esa región, se alcanzaría un nivel de acceso a los mercados igual al de Nueva Zelanda”.
El siguiente es el informe de INAC.
ASEAN: ATRACTIVA REGIÓN NO EXPLORADA POR URUGUAY.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés) es una asociación intergubernamental compuesta por 10 países: Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. La membresía es heterogénea en términos poblacionales, macroeconómicos y culturales. En su conjunto, Asean representa una gran oportunidad para países agroexportadores como Uruguay. Algunas razones se describen a continuación:
Alto y creciente nivel de población: la población de Asean representa el 9% de la población mundial, con 667 millones de habitantes. Además, ha crecido a una tasa de 1% promedio anual entre 2010 y 2020, aumento que se espera se mantenga la próxima década. Cabe destacar que hay una alta dispersión entre el nivel de población de sus países miembros: mientras que en Indonesia habitan 274 millones de personas, en Brunéi lo hacen menos de 500.000.
Segmentos de alto y creciente poder adquisitivo: en promedio, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) de la región se ubica en US$ 25.688. Esto es 51% superior al promedio mundial. Además, ha crecido a un ritmo de 2% promedio anual entre 2010 y 2020. También hay disparidades en esta variable al interior del grupo: mientras que Singapur registra un PIB per cápita de US$ 98.000, la cifra para Camboya es de US$ 4.422.
Déficit estructural de recursos naturales para la producción de alimentos: debido a su relativa escasez de tierra cultivable por habitante, la importación de alimentos es una condición necesaria para los países del sudeste asiático. En promedio, Asean posee 0,2 hectáreas por habitante de tierra apta para cultivos. Esto es 70% menos que el promedio mundial y 20 veces menos que Uruguay.
IMPORTANTE IMPORTADOR DE CARNE DE VACUNO.
En parte, la combinación de los factores descritos anteriormente explica la relevante posición de Asean en el mercado internacional de carnes. Esta región representa el 6,5% de la importación mundial: entre 2018 y 2020 ha importado un promedio anual de US$ 5.663 millones de todas las carnes. La carne bovina es la más demandada, representando el 42% de la importación total.
Entre 2018 y 2020, Asean importó un promedio anual de US$ 2.382 millones y 644.000 toneladas de carne bovina, con un precio promedio de importación de US$ 3.700 por tonelada peso embarque (PE) aproximadamente. Asean representa el 6,5% de la importación mundial de carne vacuna en valor. En términos de productos, el 86% del valor importado en el período mencionado corresponde a carne congelada sin hueso.
Son 4 los miembros del bloque que explican el 80% de la importación total en valor: Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. Del lado de los proveedores, esta proporción se explica por las colocaciones de India, Australia, Estados Unidos y Brasil.
Cabe destacar que estos exportadores operan en segmentos diferenciados: por un lado, India es dominante en la colocación de carne de búfalo congelada sin hueso en países como Indonesia y Malasia. Este segmento representa el 27% de la importación de carne vacuna de Asean, y evidencia valores promedio por tonelada PE de US$ 3.100 aproximadamente. Por otro lado, la carne congelada sin hueso exportada por Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda alcanzan precios promedio entre US$ 4.000 y US$ 5.600 la tonelada PE en sus principales mercados: Indonesia, Filipinas y Vietnam. Este segmento representa el 28% de la importación total de Asean.
Por su parte, Australia es dominante en la colocación de carne enfriada: Singapur, Indonesia y Tailandia son los principales adquirientes. Este segmento representa el 7% de la importación total, y registra valores promedio por tonelada PE de US$ 10.600 aproximadamente.
Otra característica relevante de esta región es que su patrón de consumo permite la valorización de menudencias y subproductos. Por ejemplo, Indonesia es el principal mercado de las menudencias bovinas australianas, habiendo comprado una de cada cuatro toneladas exportadas en los últimos 12 meses.
En resumen, esta alta heterogeneidad de flujos comerciales evidencia una gran oportunidad para colocar una amplia gama de productos cárnicos uruguayos.
EXPORTACIONES DE URUGUAY.
Históricamente, Asean ha tenido una baja relevancia relativa en las exportaciones de la cadena cárnica uruguaya. El valor máximo registrado fue de US$ 25 millones en 2009 incluyendo todas las carnes, menudencias y subproductos. Esto representó 2% del valor total exportado dicho año. Desde entonces, las exportaciones uruguayas a este bloque se han posicionado en niveles inferiores, con valores que oscilan entre US$ 5 y US$ 17 millones anuales. En parte, esto se debe a la pérdida de acceso para ingresar carne bovina a Malasia. Actualmente, los principales productos exportados son subproductos no comestibles y menudencias, y los principales destinos son Singapur, Vietnam y Tailandia. Entre enero y noviembre de 2021, las colocaciones a Asean suman US$ 14 millones.
ACCESO A MERCADOS
Según el Índice de Acceso a Mercados que elabora INAC, la carne bovina uruguaya accede al 77% del mercado mundial. En suma, los miembros de Asean representan 1/3 del acceso faltante. Indonesia, Vietnam, Malasia y Filipinas son los importadores más relevantes de este subgrupo, representando más del 95% de dicho acceso faltante. Si se logran exportaciones relevantes a estos 4 destinos, Uruguay alcanzaría un nivel de acceso al mercado importador de carne bovina similar al de Nueva Zelanda.
Para lograrlo, es necesario trabajar, al menos, en dos niveles:
Acceso sanitario: Uruguay sólo cuenta con habilitación sanitaria para exportar carne bovina a Singapur. Otros países con flujos importadores relevantes como los mencionados anteriormente (Indonesia, Malasia, Filipinas o Vietnam) no están habilitados.
Acceso Halal: además del acceso sanitario, en algunos países de esta región es necesario dar cumplimiento a estándares específicos en términos de faena religiosa Halal. Actualmente este proceso no ha sido realizado.
Los aranceles por defecto en la mayoría de estos países no son prohibitivos, están por debajo de 12% (arancel promedio que paga la carne bovina uruguaya actualmente). De este modo, podría concretarse comercio sin necesidad de contar con un tratado de libre comercio (a pesar de que contar con reducción arancelaria siempre es conveniente).
