Montevideo | Todo El Campo | La faena de vacunos en el año, desde el 1° de enero al 13 de mayo tuvo una caída del 19,7% respecto a igual período de 2022; en tanto que la de ovinos registra un aumento del 40,3%, según datos informados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
803.789 VACUNOS.
La faena de ganado vacuno en la semana fue de 52.347 cabezas, y el año suman 803.789 animales, lo que representa una caída de 19,7% frente a el millón que se faenó en igual período de 2022.
De ese total de faena anual que asciende a 803.789 animales, por categoría se discrimina de la siguiente forma: 410.156 son novillos (variación respecto a 2022: -15,3%).
La faena ovina en la semana fue de 28.285; y en el acumulado anual totaliza 608.624 animales, un fuerte aumento del 40,3%.
Del total anual, 39.756 fueron son borregos (+56,7%); 39.336 capones (+20,5%); 5.701 carneros (+28,3%); 249.340 corderos (+41,2%); y 274.491 ovejas (40,8%).
FRIGORÍFICOS.
En cuanto a los frigoríficos, los que lideran la faena en vacunos son Las Piedras, Tacuarembó y Ontilcor; en ovinos Las Piedras, Somicar y Sidercol.
El miércoles el ministro Mattos participó de la inauguración de Anufood como invitado especial
Montevideo | Todo El Campo | Carnes del Uruguay participan de la feria Anufood en Shenzen, China, con un stand desarrollado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC); el destacado evento comenzó el miércoles 10 y finaliza hoy viernes 12 de mayo.
En la primera jornada de actividad, en el stand hubo un flujo importante de interesados consultando por la carne uruguaya. La mayoría de las visitas son más focalizadas en el sector catering, y estas han podido mantener encuentros directos con los representantes comerciales de las plantas exportadoras presentes en el stand, informó el INAC.
En esta oportunidad la delegación oficial uruguaya que visitó el stand estuvo liderada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, que está acompañado por representantes de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), el embajador Fernando Lugris y el cónsul general en Guangzhou Facundo Fernández.
El miércoles el ministro Mattos participó de la inauguración de Anufood como invitado especial y la delegación oficial se hizo presente inaugurando el stand desarrollado por INAC para esta edición de la feria.
Además, la delegación participó en el Foro de Carnes y Foodie Space, ambas actividades focalizadas en el sector. El ministro habló sobre la industria ganadera y agrícola de Uruguay, enfatizando la importancia de carnes en el comercio entre China y Uruguay, así como de los datos de la producción y exportación de carnes. También mencionó el plan para habilitar más productos cárnicos para exportar a China, como la carne aviar.
En Foodie Space el chef Lance Yu, hizo una presentación de cocina de carne uruguaya en tres tipos de platos: cocina cantonesa, cocina sichuanesa y cocina francesa. Fue altamente reconocida la carne uruguaya por el público. Había unos 30 traders y proveedores de catering allí en este evento especial.
Expo Melilla comenzó con una jornada de análisis y proyección sobre el acceso de Uruguay al CPTPP organizada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
Montevideo | Todo El Campo | En una mañana soleada y agradable, a las 09.00 horas del jueves 13, en la sala de conferencias, se realizó lo que a juzgar por el programa será unas de las presentaciones más importantes que tendrá la Expo Melilla 2023: el análisis y proyección sobre el acceso de Uruguay al Transpacífico (CPTPP).
La exposición tuvo cuatro capítulos o secciones, la primera “Uruguay en el Acuerdo Transpacífico, una mirada realista”, cuyos disertantes fueron Daniel de Mattos (delegado de la industria cárnica en INAC) y Gabriel Fernández (presidente de Conaprole). Cabe recordar que carne y lácteos actualmente representan casi un tercio de las exportaciones totales de bienes de Uruguay.
En segundo lugar, “Antecedentes del Acuerdo Transpacífico y proceso de adhesión” con la participación de Ignacio Bartesaghi (Universidad Católica).
Le siguió el “Marco regulatorio del Acuerdo Transpacífico en materia de empresas públicas” con Marcelo Sheppard como expositor (Universidad de Montevideo).
Finalmente se trató el tema “Evolución económica de la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en patentes”, disertante Juan Dubra (Universidad de Montevideo).
LAS EXPOSICIONES.
En primer lugar, expusieron el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández Secco, acompañado desde la visión de las carnes por Daniel de Mattos.
El representante de la industria cárnica expresó que un ingreso de Uruguay al Transpacífico resuelve las urgencias y viene en el momento adecuado para la ganadería. El bloque tiene 20% de las importaciones y la vocación comercial de 11 países que tienen las mismas reglas.
INGRESAR AL TRANSPACÍFICO NO ES NEGOCIACIÓN, SINO ADHESIÓN.
Seguidamente distintos académicos se refirieron a cuestiones técnicas relativas al proceso de adhesión. La incorporación al Transpacífico no implica una negociación sino una adhesión. Esta adhesión implica que los países miembros acordaron ciertos estándares mínimos en distintos cuerpos normativos. Uruguay debe alcanzar estos estándares si pretende sumarse al bloque.
Las preguntas que se pretendieron abordar en este bloque fueron ¿qué cuerpos normativos son? ¿cómo está Uruguay en estas normas en comparación con lo que pide el acuerdo? ¿estamos por encima o por debajo del estándar? Si estamos por debajo: ¿qué implica alcanzar el estándar acordado?
CONVENIO INAC CON UNIVERSIDADES Y EL INFORME RESULTANTE.
INAC contribuye al conocimiento colectivo en torno a este tema y el evento del jueves en Expo Melilla viene a ser la publicación de dos esfuerzos concretos: Primero, INAC firmó un convenio con las universidades De la República, Montevideo y Católica, para cooperar en materia de inserción internacional. Y segundo, INAC firmó otro convenio de cooperación en materia de inserción internacional con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
PRIMER CONVENIO. En cuanto al primer convenio, el resultado es el informe “Uruguay: Proceso de adhesión, acceso al mercado y empresas públicas en el Acuerdo Transpacífico” que trata cuestiones normativas domésticas relevantes para incorporarnos exitosamente al acuerdo. Elementos de facilitación de comercio y de empresas públicas fueron especialmente abordados.
Para presentar este informe se contó con la presencia de Ignacio Bartesaghi y de Marcelo Sheppard. Asimismo, este informe contó con la participación activa de Marcel Vaillant y Jorge Fernández Reyes quienes no pueden estar presentes el jueves en la Expo Melilla por razones de agenda. Este informe está disponible en la página web de INAC: Estudio sobre el Acuerdo Transpacífico (inac.uy))
¿Cómo hace Uruguay para ingresar en el CPTPP? Todos los miembros deben estar de acuerdo en que nuestro país está apto. Competimos con China, Taiwán, Ecuador y Costa Rica que también intentan acceder, explicó Bartesaghi.
Marcelo Sheppard se refirió al estudio de la Universidad de Montevideo sobre el marco regulatorio en materia de empresas públicas.
ACUERDO CON EL MIEM Y EL ANÁLISIS RESULTANTE.
SEGUNDO CONVENIO. El primer resultado del convenio con el MIEM fue el análisis de otra norma relevante en este contexto: el impacto económico de la adhesión al tratado de cooperación en patentes.
La adhesión a este tratado está incorporada en el Acuerdo Transpacífico. Los profesionales involucrados en este caso son Juan Dubra, quien presentó el estudio y Néstor Gandelman.
CONCLUSIONES DEL INFORME UNIVERSIDADES
El informe realizado por expertos en comercio de las universidades nacionales mencionadas tiene tres capítulos, cada uno de ellos con un mensaje relevante.
El primer capítulo señala que el acuerdo prevé un proceso de adhesión estandarizado. Este proceso culmina exitosamente en la medida que el país candidato ofrezca rebajas arancelarias atractivas y presente un cuerpo normativo doméstico compatible con las exigencias del acuerdo (esta compatibilidad no debe ser absoluta, pueden reservarse excepciones). Esto es positivo para Uruguay en la medida que debe transitar un proceso claramente definido.
El capítulo sobre acceso a mercado, facilitación del comercio y reglas de origen concluye que nuestro país “no enfrentaría grandes dificultades para alcanzar el estándar de este acuerdo”. Asimismo, es interesante destacar que algunos de los perfeccionamientos requeridos en la materia ya habían sido observados por distintos analistas nacionales y organismos internacionales y ya eran recomendaciones para una agenda de mejora unilateral. Los requisitos del Transpacífico no son novedosos ni hostiles. El “botín” del mercado Transpacífico puede renovar las energías para acometer esta agenda preexistente.
El Acuerdo Transpacífico incluye normas sobre empresas públicas del Estado. El mismo prevé la existencia de estas al tiempo que regula su funcionamiento para que no afecten la justa competencia. Por ejemplo, se pretende que no discriminen empresas extranjeras ni en precio ni en calidad a la hora de abastecer bienes públicos.
El análisis sobre este capítulo que hace el informe de las universidades concluye que este “este aspecto no sería un obstáculo determinante en el ámbito de las negociaciones para la adhesión”.
El funcionamiento actual de varias de las principales empresas estatales uruguayas ya está alineado con los requerimientos del Transpacífico. Para un conjunto de empresas cuyo funcionamiento no es totalmente armónico con las exigencias del bloque, las autoridades deberán evaluar ajustes normativos o la inclusión de dichas empresas en listas de excepciones. Esta última posibilidad permite que algunas organizaciones públicas no sean totalmente alcanzadas por el texto del Transpacífico. Es pertinente indicar que esta herramienta es ampliamente utilizada por los miembros preexistentes del bloque.
El CPTPP presenta importantes oportunidades comerciales para que Uruguay diversifique sus mercados y profundice su relacionamiento con países naturalmente complementarios y con demanda por productos de alto valor.
La incorporación a este bloque requiere que la normativa domestica nacional cumpla los estándares que exige el acuerdo. Tres universidades nacionales estudiaron capítulos del texto que a priori merecían especial atención. Su conclusión es que, la normativa uruguaya de acceso a mercados “no enfrentaría grandes dificultades para alcanzar el estándar de este acuerdo” y que la situación en relación a las empresas públicas “no sería un obstáculo determinante”.
CONCLUSIONES DEL INFORME DUBRA GANDELMAN. En el escenario base, a 20 años de la adhesión, se estima una caída de las ventas internas de productos sin patente (asociados a producción nacional) de 6,6 millones de dólares correspondientes a 1,2% del total de las ventas del sector y 1,6% de las ventas de los laboratorios nacionales. Esto genera una caída en el empleo de -0,5%, lo que representaría 23 puestos de trabajo.
Informe del Instituto Nacional de Carnes: China se mantiene como el mercado donde Uruguay paga la mayor parte de sus aranceles para todos sus productos.
Montevideo | Todo El Campo | En 2022, la carga arancelaria del sector vacuno y ovino por concepto de exportaciones alcanzó los 338 millones de dólares. Los aranceles enfrentados por la carne vacuna representan 93% de este monto, mientras que las menudencias y la carne ovina le siguen en relevancia con 5% y 2% respectivamente.
A pesar de que el monto total es similar al de 2021, se evidencia un aumento en el pago de aranceles de la carne vacuna, que se compensa con una disminución en el valor enfrentado por la carne ovina.
CONDICIONES INCAMBIADAS EN 2022.
En términos generales, las condiciones de acceso del sector cárnico uruguayo se mantuvieron incambiadas en 2022. El único cambio fue negativo: el acceso a la Unión Europea a través de la cuota 481 disminuyó el volumen disponible para terceros países. Este proceso comenzó en 2019 y terminará en 2026. Al igual que en 2021, los cambios experimentados respecto al pago de aranceles se explican únicamente por cambios en la composición de los destinos de exportación.
GESTIONES DE URUGUAY.
Mejorar las condiciones arancelarias implica la firma de acuerdos comerciales. Estas negociaciones involucran gestiones prolongadas en el tiempo.
En este senido, Uruguay ha comenzado procesos con China y Turquía.
Asimismo, en diciembre de 2022 Uruguay solicitó la incorporación al Acuerdo Transpacífico, bloque integrado por once miembros (Japón, Malasia, Vietnam, Singapur, Brunei, Canadá, Chile, Perú, México, Australia y Nueva Zelanda ). Reino Unido se incorporaría a este bloque en el corto plazo.
Adicionalmente, Uruguay como miembro del Mercosur cuenta con la siguiente agenda de relacionamiento extrarregional: existen negociaciones cumplidas en principio con la Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio (bloque compuesto por Suiza, Noruega, Islandia y Liechestein) y Singapur.
Por otro lado, el Mercosur mantiene negociaciones en curso con Corea del Sur, Indonesia, Canadá y Líbano [1].
Los aranceles que cada país importador cobra a la carne uruguaya dependen del impuesto que hayan definido por defecto y de la existencia o no de un acuerdo comercial. Si este acuerdo existe, la tasa por defecto puede reducirse. Los acuerdos comerciales con los que cuenta Uruguay son resultado de las negociaciones realizadas por el Mercosur. Como resultado, Argentina y Brasil enfrentan una carga arancelaria porcentual muy similar a la de Uruguay: en 2022, más del 65% del valor exportado de carne de vacuno por nuestros países vecinos tuvo a China como destino. Considerando la alta incidencia del gigante asiático en su canasta de destinos, y que ambos enfrentan el arancel por defecto de 12%, su carga arancelaria porcentual oscila en el entorno de este valor.
Más acuerdos comerciales no implican necesariamente una menor carga arancelaria, pero si permiten acceder a mercados de alto valor que por defecto están protegidos arancelariamente: Uruguay enfrenta una carga arancelaria porcentual para la carne vacuna de 12% aproximadamente. Estos guarismos son 10% y 8% respectivamente para Estados Unidos y Australia, países que cuentan con un portafolio más amplio de acuerdos comerciales. Los acuerdos firmados por estos competidores les permitieron reducir aranceles por defecto prohibitivos hacia niveles tolerables en algunos mercados de alto valor. De este modo, Estados Unidos y Australia pudieron consolidar un volumen considerable en países como Japón y Corea del Sur. La conclusión de este fenómeno es que la firma de acuerdos comerciales resulta en una carga arancelaria similar, pero en una tonelada exportada más valiosa.
[1] Acta N°02/22 de la XX Reunión de Grupo de Relacionamiento Externo Mercosur.
Tanto a nivel de los discursos de las autoridades como en el diálogo informal se enfatizó en la buena relación entre ambas partes y en el deseo de continuar construyendo confianza y profundizando los vínculos.
Montevideo | Todo El Campo | El viernes 10 de marzo culminó la feria Foodex en Tokio, Japón. Durante cuatro días que duró la feria, asistieron 74.000 personas, una cantidad que más que duplica la asistencia del año anterior. La cifra de 2022 se vio severamente afectada por las restricciones a los viajes internacionales impuestas por Japón durante la pandemia. En la medida que las mismas se flexibilizaron parcialmente, fue notoria la intención de los actores de retornar a la arena comercial.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) asiste a la feria Foodex por quinta vez consecutiva, manteniendo incluso su presencia durante la pandemia. Asimismo, este año también participó de la feria Supermarkets Trade Show, organizada por la asociación de supermercados de Japón y orientada especialmente a ese segmento. En materia de relacionamiento oficial entre Japón y Uruguay es pertinente mencionar la misión del presidente de la República Luis Lacalle en octubre de 2022 y las celebraciones del centenario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones en 2021.
A finales del año pasado Uruguay solicitó la adhesión al Acuerdo Transpacífico, bloque en el cual Japón es miembro y representa 40% del PIB del mismo. Esta sintonía entre ambas naciones a nivel público y privado se manifestó en la degustación realizada el 7 de marzo en el hotel ANA Intercontinental. En dicha ocasión hicieron uso de la palabra Maki Kobayashi, directora general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, la embajadora de Uruguay en Japón Victoria Francolino, y el presidente de INAC Conrado Ferber.
Tanto a nivel de los discursos de las autoridades como en el diálogo informal se enfatizó en la buena relación entre ambas partes y en el deseo de continuar construyendo confianza y profundizando los vínculos.
Durante la feria la delegación de INAC mantuvo diversas reuniones. A nivel institucional, se recibió a Agriculture Livestock Industries Corporation (ALIC). Esta organización es el par de INAC en Japón. Adicionalmente, se mantuvieron reuniones con agencias de marketing y de estudio de mercado para poder conocer más en profundidad al consumidor japones. Finalmente, también se intercambió con actores del sector privado japonés: importadores y usuarios finales del producto uruguayo.
LENGUA Y CARNE OVINA.
Existe satisfacción con la calidad de la carne uruguaya y se tiene una mirada optimista respecto a la posibilidad de intensificar la importación de lengua, producto habilitado sanitariamente hace pocos meses. Asimismo, se manifestó interés respecto a carne ovina, un producto para el cual no hay actualmente habilitación sanitaria. La importación de carne ovina de Japón es un mercado de casi US$ 250 millones anuales que crece 7% al año.
En el relacionamiento con los agentes privados que trabajan con nuestros productos se identifica que la calidad del producto es su principal fortaleza. Asimismo, la comunicación de sus características productivas permite tener estrategias de comunicación positivas con los consumidores japoneses.
DESVENTAJA ARANCELARIA.
Por otro lado, el punto débil de la propuesta uruguaya es su desventaja arancelaria.
Actualmente la brecha arancelaria es de 15 puntos porcentuales entre Uruguay y los competidores incumbentes: Estados Unidos, Australia, Canadá Nueva Zelanda y México.
Esta brecha podría aumentar hasta 30 puntos porcentuales en 2033 si Uruguay no logra concretar ningún acuerdo comercial con Japón. Sin embargo, esa desventaja se eliminaría si Uruguay ingresa al Acuerdo Transpacífico.
EL TERCER MAYOR IMPORTADOR.
Japón es el tercer mayor importador de carne de vacuno en el mundo. Sus precios son elevados y la volatilidad de los mismos es muy reducida.
Adicionalmente es el primer mercado de importación de lenguas vacunas. En esta menudencia Japón es responsable de dos tercios del comercio internacional y además ofrece los mejores precios.
A nivel de coyuntura de mercado, se miran los próximos meses con incertidumbre: por un lado, se espera una recuperación de la oferta australiana, aunque por otro podría verse una contracción en las exportaciones de Estados Unidos. Estos dos países tienen 90% del mercado de carne vacuna importada japonés y las importaciones son en total 60% del consumo total japonés. En consecuencia, lo que suceda en estos dos exportadores tendrá efecto sustantivo en el mercado nipón.
