«Europa no reaccionará hasta febrero y China siempre es una sorpresa”. Mientras tanto, los países proveedores “vamos a tener que ajustar nuestros números”.
El analista argentino de mercados, Víctor Tonelli, se refirió a la situación del comercio de la carne con varios factores haciendo su juego en un sentido que no favorecen a los países exportadores: “Estamos en un momento que podemos denominar como la tormenta perfecta”, sintetizó.
“En Argentina hay un contexto macroeconómico tremendamente complicado; y en el caso de Uruguay ese contexto no está aunque sí la caída brutal de la demanda internacional, principalmente de China pero también de Europa y el resto que se está acomodando porque Israel que había pagado arriba de los nueve mil dólares hace un mes, ahora no quiera pagar ni US$ 7.500, lo cual es entendible” dado que sigue la tendencia internacional.
“China no cede con su política de Covid cero” y “todo indicaría que tendremos algunos meses muy complicados y con Europa fuera del mercado, aunque tuvo una pequeña recuperación de valores, más nominal que real”. Si en ese escenario “hay que dar perspectivas, Europa no reaccionará hasta febrero y China siempre es una sorpresa”. Mientras tanto, los países proveedores “vamos a tener que ajustar nuestros números”.
Con ese panorama, a los productores de la región “los veo muy complicados, y en el caso argentino mucho más, porque a la caída de la demanda internacional y la sequía que está forzando mayores niveles de oferta se le suma un poder adquisitivo muy bajo, que ya está en el subsuelo”, graficó.
En el consumo interno, “el nivel de oferta se estima en 48,5 kilos por habitante al año, y sobra carne”. El consumidor “no pude comprar, y es una carne que ha pedido respecto a la inflación más de 30 puntos en los últimos 5 meses, y aún así no hay capacidad de compra”.
Por otra parte “la sequía asegura una oferta importante por escasez de pasto”, lo que hace que “el panorama sea gris oscuro”.
Uruguay “está con mejores perspectivas de lluvia y eso va a permitir al productor con finanzas sanas aguantar la oferta e ir equilibrando” para recuperar sus números.
NO ES SEGURO QUE LULA CAMBIE EL FLUJO DE CARNE.
Respecto a Brasil dijo que ese país “terminó por desequilibrar” la situación. “Los operadores dicen que Los valores ya no le sirven” y si bien “no ha parado su flujo” exportador, “los números no les darían”. Cabe esperar que eso “sea un piso y empiece a rebotar”.
“Mi sensación es que en diciembre China comenzaría a recuperar volumen” y eso es importante porque “hoy los frigoríficos, además de los precios, reclaman flujo de negocio para no tener que bajar y tener que cerrar algún día la planta”. Eso no quiere decir que el precio carezca de importancia, aclaró.
Hoy lo que hay es “renegociación de contratos viejos, fuerte incertidumbre sobre lo que está en viaje al país destino, y casi sin posibilidad de lograr nuevos cierres. Por todo eso creo que tendremos un noviembre complicado, pero espero que en diciembre las cosas se empiecen a recuperar”, reiteró.
Consultado sobre el triunfo de Luiz da Silva (Lula) y si podría favorecer el mercado interno y con eso repercutir de forma positiva en el mercado internacional, Tonelli dijo que ese es un buen punto de análisis pero que no está claro qué hará el próximo presidente norteño.
Agregó que Lula “seguramente” cambiará y habrá un “mayor compromiso ambiental”. “A partir de ahí habrá un impacto en el mediano y largo plazo respecto al nivel de crecimiento de la ganadería y otras actividades agropecuarias en Brasil, pero la otra campana dice que en lo económico no habrá grandes cambios”.
Sobre si favorecer el mercado interno brasileño podría ayudar a mejorar el mercado internacional, Tonelli dijo no tener “tan claro” si Lula hará algo que “impacte” en el sentido “que el mercado internacional estaría necesitando que es aflojar los envíos” que son “enormes”.
Recordó que “en octubre fueron entre 120.000 y 130.000 toneladas peso producto” lo que Brasil exportó, y ese volumen se suma a las “140.000 toneladas mensuales de los meses anteriores”.
Por lo tanto, “si hay un afloje en esos envíos se recuperaría parte de la caída de los precios mejorando el equilibrio, pero no estoy seguro que eso ocurra porque el sector agropecuario es muy fuerte en Brasil”.
LA SEQUÍA NO FAVORECE A LA RECUPERACIÓN DE PRECIOS.
Otro aspecto analizado por Tonelli fue la falta de precipitaciones. “En el corto plazo la sequía va en contra de la recuperación de los precios” porque cuando falta forraje “la única salida es sacar el ganado de los campos. Si vas al feedlots los números no cierran”, por lo que la salida “es ir a faena y esa es la decisión mayoritaria”.
Los pronósticos indican que en febrero tendríamos un año neutro y el año Niño sería para más adelante, “si eso se da probablemente la agonía se corta”.
Nuestro país está presente en CIIE en Shanghái, en una de las mayores ferias comerciales de China.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) participa en la edición número 5 de la China International Import Expo (CIIE) con un stand de 60 metros cuadrados. Debido a las medidas por Covid 19 el stand está haciendo atendido con colaboración local del consulado y están presentes representantes de plantas frigoríficas que tienen oficinas en la ciudad.
La Feria se desarrolla entre el 5 y el 10 de noviembre y participan como coexpositoras doce plantas registradas.
CONRADO FERBER: NATURALEZA Y TECNOLOGÍA.
Se emitió en el Congreso de Carnes de China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products (CFNA) un saludo y exposición sobre la producción ganadera de Uruguay del titular de INAC, Conrado Ferber.
En el mensaje a los miembros del Congreso, Ferber indicó que en la ganadería uruguaya conviven dos conceptos aparentemente contradictorios pero que se encuentran en armonía, la naturaleza y el desarrollo tecnológico.
En ese sentido, comentó que la revolución tecnológica del sistema permite que con un stock estable se pueda producir más carne.
Agregó que Uruguay exporta más de 500.000 toneladas peso canal y que representa un 5% del volumen comercializado internacionalmente, siendo uno de los mayores 10 exportadores de carne a nivel global.
El stand de INAC en CIIE 2022 fue visitado por integrantes del Bureau de Agricultura de Hainan.
¿Cuándo volverá China?, nadie lo sabe. Todo el mundo está detrás de esto: el que vende lana, acero, aluminio, todos están mirando a ver cuándo se termina esta política Covid cero, porque hay un problema generalizado, no sólo de la carne.
El jueves 3 de noviembre, en el local Campanero de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, se llevó a cabo la exposición “Situación actual y perspectivas del mercado internacional de la carne vacuna” a cargo del Ing. Agr. y Ec. Ignacio Iriarte, quien fue invitado a esa exposición por Jaso & Jaso y frigorífico San Jacinto.
En el marco de su visita a Uruguay el reconocido analista destacó el papel de china en el mercado mundial especialmente para Sudamérica y particularmente para Uruguay. En declaraciones al programa Hora del Campo dijo que “el 40% de la demanda de carne en el mundo es china, y estamos pasando un momento muy difícil, especialmente Uruguay que está muy expuesto a China”.
Efectivamente, Uruguay “exporta el 80% de su producción y de ese total, el 65% va a China”. Ahora, cuando computas esos dos datos resulta que “el 55% de la producción de carne del país va a China, ¿qué pasa si se te cae un cliente que te lleva más de la mitad de la producción? Eso es lo que ha sucedido”.
En contraste con China, “todos los demás mercados se han quedado en el tiempo y con cuotas. Una de las cosas más asombrosas de China es que en estos cuatro meses previos a este parate compró un millón de toneladas de carne vacuna, son cifras fuera de escala, y el 75% lo compró en Sudamérica y con Paraguay fuera del mercado porque hace negocios con Taiwán”.
“Yo diría que esto se va a ir arreglando con el paso de los meses, los chinos están utilizando todo esto para bajar los precios, ya lo hicieron una vez”.
UN PUNTO PERTURBADOR – Iriarte llamó la atención sobre el comportamiento de Brasil, porque “es muy grande el volumen” de carne que este país “está mandando a China, ese es un punto muy perturbador porque está mandando una cantidad de contratos sin precio y eso no los vimos nunca. Brasil dice ‘yo necesito vender, después vemos el precio’, cosa que no pueden hacer Argentina ni Uruguay”, apuntó.
Pero Iriarte es optimista: “Esto se va a arreglar, porque ya pasó una vez, y los chinos están, el gusto por la carne está, las tendencias de comprar carnes y cortes de mejor calidad se va a afirmar”, lo que pasa es que “la gente está encerrada en sus casas, se ven los shoppings, los lugares públicos, las rutas, las peatonales, todo está vacío y eso es porque la gente en China tiene miedo de contraer Covid porque los encierran por 20 o 30 días e involucran a toda su familia, para ellos es un estigma”. La situación es grave y no sería raro que en las próximas semanas viéramos un piso en el volumen y de precios, porque el tema es más de precios que de volúmenes”, añadió.
Lo que sucede, también, es que los chinos “son extraordinarios produciendo cerdo y pollo, pero no carne vacuna” que “recién está comenzando con consumo por habitante de 8 kilos, muy por debajo del nivel mundial y de otros países asiáticos”.
“En China no aparecieron aún las steak house, las parrillas, y siendo el país con la clase media más grande del mundo la posibilidad es que eso se afirme. O sea que los mercados están, los chinos están, la plata la tienen en el bolsillo, están aislados en sus casas, y cuando toda esta situación sanitaria se resuelva, el mercado va a volver”, aseguró.
“¿Cuándo volverá?, no lo sabe nadie” a pesar de que “todo el mundo está detrás de esto: el que vende lana, acero, aluminio, mineral de hierro, cualquier producto, todos están mirando a ver cuándo se termina esta política Covid cero”, porque hay un problema generalizado, no sólo de la carne.
Sobre eso, tuvimos “la primera noticia en mucho tiempo de que (las autoridades chinas) están dispuestos a revisar (la política Covid cero), porque, así como está, los asesores dicen que China se está debilitando” porque ya no es el país que creía 8% o 12% y que llegó a crecer 15% anual: “Este año China va a crecer 3,5% o 4%”.
BRASIL. “LULA DIJO QUE DE SER NECESARIO VA A PONER LÍMITES A LA EXPORTACIÓN”.
Consultado por la situación de Brasil, Iriarte destacó que la carne estuvo presente en la campaña política y en las promesas electorales en las últimas elecciones realizadas en octubre en las que ganó el candidato opositor Luiz da Silva (Lula).
Lula “dijo que Brasil va a volver a comer picaña”, diferenciándose del actual presidente, Jair Bolsonaro, en cuyo mandato se “redujo el consumo de carne, pasando de 46 a 27 kilos, es un descenso drástico. Todos los países expuestos a la demanda china han reducido el consumo porque el consumidor promedio de Sudamérica no puede competir con el poder de compra de los chinos”.
“Pero ojo con Brasil que está entrando en un gobierno populista, no sabemos qué va a hacer” el próximo presidente, “pero Lula advirtió que si es necesario se va a poner límites a la exportación de carne, con toda la experiencia que tenemos en el Rio de la Plata”.
“Una de las remeras que usaban los partidarios de Lula en esta campaña decía ‘picaña y cerveza’, y para Brasil picaña es comer algo rico y tiene un sobreprecio”, apuntó el analista.
“La carne estuvo en la campaña y una de las promesas de Lula es ‘algo vamos a hacer’, no puede ser que el brasilero coma tan poca carne a precios imposibles de acceder”. Frente a eso, “la buena noticia es que el real está firme, porque sería mala la combinación de un Brasil vendedor con un real devaluado lo que le permitiría bajar los precios más de lo que ya ha bajado”.
ARGENTINA, LA INCÓGNITA.
Respecto a su país, Argentina, Iriarte dijo que “una incógnita absoluta”, pero que ahora la sequía es el foco de atención.
“Ahora estamos obsesionados con la seca, hay que ir bajando la carga del campo porque ya no queda pasto. La seca en Argentina es grave, yo venía para acá (Melo) y veían charcos, veía verde, algo llovió, tienen la esperanza, por lo menos les cambió el color del campo”.
En Argentina “no hay nada, un tercio del país está en una situación terminal desde el punto de vista de la seca”.
Esteban Montes analizó las importaciones de carne desde China, y advirtió que en setiembre Uruguay bajó los envíos, mientras que Argentina y Brasil los incrementaron.
En lo que va de 2022 China incrementó las compras de carne en casi 12% respecto a 2021, dijo el Ing. Agr. Esteban Montes en un análisis de la evolución de las compras del país asiático, que pasó de 1,7 millones a 1,9 millones.
“Los principales abastecedores son Brasil que aporta el 38%, sigue Argentina con el 19% y Uruguay con el 15%. Más abajo está Nueva Zelanda con el 9% y Australia y Estados Unidos con el 7% cada uno. O sea que Uruguay está en tercer lugar.
En la comparación anual de enero a setiembre de 2022 con igual período de 2021, “Uruguay lleva exportado un 22% más; Brasil 8% y Argentina 2%, como se ve nuestro país viene a un ritmo muy importante” de crecimiento.
Pero en el último mes eso cambió porque hubo una desaceleración de las compras chinas. “Si miramos los diferentes meses del año, China comenzó comprando 150.000 toneladas, luego subió en abril a 200.000 toneladas, en julio a 260.000 y en setiembre cayó 5% respecto a julio, a 248.000 toneladas”, advirtió.
Se manejan varias causas que explicarían esa baja en las importaciones, por ejemplo la política Covid cero que impulsa el Gobierno chino y que consiste en parar toda la movilidad y actividad de las ciudades donde hay focos, eso hace caer las ventas de todos tipo de productor y bienes, incluso la carne.
SETIEMBRE: CAÍDA DE EXPORTACIONES DE URUGUAY, CONTRA AUMENTO DE BRASIL Y ARGENTINA.
Montes observó que al analizar las importaciones chinas desde Brasil, se ve que la compra promedio por mes era de unas 78.000 toneladas, pero en setiembre hubo una suba del 44% y pasó a 112.000 toneladas. Similar es lo que pasó con Argentina pero en menor medida, que de 39.000 toneladas mensuales pasó a casi 46.000 toneladas.
Lo curioso es que Uruguay tuvo un comportamiento diferente al de nuestros vecinos y socios del Mercosur, y de exportar 33.000 toneladas, en setiembre bajó a 21.000. “Mientras los competidores de Uruguay tuvieron un aumento en sus exportaciones mensuales, Uruguay registró un descenso”.
Nota de redacción: El otro socio de Mercosur, Paraguay, no figura porque tiene comercio con Taiwán, y por una política que ya lleva varias décadas -desde el siglo pasado- China no negocia con aquellos países que tienen vínculos comerciales con la isla.
China, el principal comprador mundial de soja, aumentó sus compras desde los 6,88 millones de toneladas en setiembre del año anterior a 7,72 millones este año.
En setiembre las compras de soja por parte de China aumentaron 12% debido a la demanda de harina de soja para la alimentación animal, informó Reuters citando a la Administración General de Aduanas del país asiático.
El incremento de las importaciones en el noveno mes del año provino principalmente de Estados Unidos que envió 1,15 millones de toneladas a China el mes pasado, frente a las 169.439 toneladas en septiembre de 2021.
Las importaciones desde Brasil cayeron a 5,58 millones de toneladas frente a los 5,93 millones de toneladas en setiembre del año pasado (aunque Brasil se encamina a incrementar sus exportaciones totales en octubre, ver parte final de la nota).
Los precios mundiales de la soja subieron este año después de que el mal tiempo redujo la producción y las exportaciones de Brasil, el principal proveedor de China, empujando los precios de referencia cerca de un máximo de una década en junio. Los altos precios, las escasas ganancias de la elaboración de alimento para animales y la deslucida demanda del sector ganadero a principios de año habían frenado las compras de China.
Eso se revertió en setiembre. China, el principal comprador mundial de soja, aumentó sus compras desde los 6,88 millones de toneladas en setiembre del año anterior a 7,72 millones este año.
Las importaciones fueron ligeramente más altas de lo que esperaban algunos comerciantes, pero se produjeron en medio de una necesidad cada vez más urgente de reconstruir las existencias. Con el aumento de las ganancias de la cría de cerdos desde el verano, la demanda de harina de soja para animal ha aumentado, lo que ha disparado los precios en las últimas semanas debido a la escasez de suministro.
IMPORTACIONES ACUMULADAS EN 2022.
En agosto pasado las importaciones chinas de soja fueron por un total de 7,17 millones de toneladas.
Darin Friedrichs, cofundador de la consultora Sitonia Consulting, con sede en Shanghái, dijo a Reuters que “las importaciones de agosto fueron inusualmente débiles y los niveles de existencias ya empezaban a ser bajos en julio y agosto”.
Aunque las compras de setiembre son más altas de lo habitual para esta época del año, las importaciones globales para los nueve primeros meses del año siguen siendo un 6,6% inferiores a las del año pasado, con 69,04 millones de toneladas.
BRASIL: INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SOJA A TODO DESTINO.
Otro reporte de Reuters da cuante que los envíos de soja de Brasil, en lo que va del mes de octubre, casi igualan el volumen de todo octubre de 2021.
En las tres primeras semanas de octubre (del 1 al 22) las exportaciones de soja llegaron a 3,25 millones de toneladas, casi el volumen total exportado en todo el mismo mes de 2021 (3,29 millones de toneladas), señalaron este lunes 24 datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex).
En promedio diario, la exportación suma 232.300 toneladas, contra 164.400 toneladas diarias en 2021.
MAÍZ. Las exportaciones de maíz superaron los 5 millones de toneladas, frente a los 1,8 millones de toneladas de todo el mes de octubre de 2021.
