En 2021 Danone creció 4,5% en ventas de productos alternativos a los lácteos, logrando una facturación total de 2.300 millones de euros.
Con numerosos lanzamientos de productos, las alternativas lácteas (que van desde bebidas, yogures, postres congelados, quesos y productos híbridos), se han vuelto más comunes en la cartera de productos de las 20 principales industrias a nivel global, lo que hace más difícil extraer ingresos de los productos lácteos puros.
Nestlé, por ejemplo, ha incorporado recientemente a su cartera a Orgain, una empresa centrada en las proteínas en polvo de origen vegetal y la nutrición basada en plantas. En consecuencia, la denominación de productos lácteos también se está volviendo mucho más borrosa.
Danone, con sede en Francia, recuperó la tercera posición, si se incluyen las ventas de alternativas lácteas.
En euros, la facturación total de Danone relacionada con los productos lácteos aumentó sólo un 1,7%, hasta los 17.700 millones de euros en 2021.
En dólares, el crecimiento de las ventas se acumuló hasta el 5,6% o 20.900 millones de dólares.
La facturación de la empresa relacionada con los productos alternativos a los lácteos ascendió a un total de 2.300 millones de euros en 2021, lo que supone una ganancia de alrededor del 4,5% o 0,1 mil millones de euros en comparación con 2020, que es considerablemente inferior al aumento del 15% registrado en 2020.
Es probable que el crecimiento de la facturación se haya visto afectado negativamente por la venta de la marca norteamericana Vega a la empresa estadounidense de capital privado WM Partners.
También es un posible indicio de que el crecimiento anual de las ventas de alternativas lácteas de origen vegetal está pasando a ser de un solo dígito, con un mercado cada vez más maduro y competitivo para las alternativas de leche líquida y yogur.
Además, Danone informó de un crecimiento anual del 1,0% en la división de nutrición especializada de la empresa. (Fragmento de edairynews.com citando informe de Rabobank).
El mercado mostró agilidad y buenos valores, con alguna oferta sin poder cargar por temas climáticos. Las colocaciones fueron prácticamente totales.
Carlos Sabatini | Se realizó el pasado sábado 27 de agosto la feria mensual del escritorio Delcio Umpiérrez Negocios Rurales en el local Cañada Bellaca ubicado en ruta 9 km 141,500, en las cercanías de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado.
Otra surtida oferta anunció la firma: 400 vacunos en todas las categorías entrando muy buenos lotes de terneros, terneras, vaquillonas y vacas de invernada; una buena fila de ganado carnudo y gordo entrando vacas gordas y pesadas; 200 ovinos de consumo y campo, entrando buenos lotes de ovejas, capones y borregos gordos; 100 cerdos, mayoría lechones; completaron la oferta más de 300 aves y animales de granja.
La conducción de las ventas estuvo a cargo de los martilleros Victoriano Daniel Aparicio y Nicolás Rodríguez.
La feria se desarrolló en una jornada inestable, pero las oportunas aguas ayudaron a acomodar en algo el ánimo de los productores que venían con las preocupaciones por la falta de precipitaciones.
El mercado mostró agilidad y buenos valores, con alguna oferta sin poder cargar por temas climáticos.
Los terneros siguen muy pedidos; y las terneras y vaquillonas se pagaron bien.
Los vacajes de invernada, donde entraron lotes con ganados sentidos, se fueron colocando con relativa agilidad y precios ajustados a su estado.
La escasa fila de novillos se despachó con buenos precios.
El ganado carnudo y gordo estuvo muy bien pago con cotizaciones destacadas para animales muy bien terminados.
En ovinos, la pista estuvo ágil donde el consumo se despachó con excelentes precios; en cerdos el mercado fue firme y se colocó la mayor parte de la oferta con precios interesantes.
Las colocaciones fueron prácticamente totales.
LOS VALORES. OVINOS.
Borregas entre US$ 47 y US$ 70.
Borregos US$ 110.
Ovejas entre US$ 41 y US$ 80.
Capones US$ 132.
Piezas de cría entre US$ 40 y US$ 57.
Ovinos de consumo entre US$ 65 y US$ 127.
Carneros de refugo US$ 130.
VACUNOS.
Terneros livianos entre US$ 328 y US$ 470.
Terneros pesados entre US$ 542 y US$ 560.
Novillos de 1 a 2 años entre US$ 520 y US$ 550.
Novillos de 2 a 3 años entre US$ 618 y US$ 685
Terneras entre US$ 328 y US$ 485.
Vaquillonas entre US$ 460 y US$ 755.
Vaquillonas preñadas US$ 670.
Vacas de invernada entre US$ 500 y US$ 778.
Vacas preñadas US$ 850.
Piezas de cría US$ 538.
Ganado de manufactura y conserva entre US$ 455 y US$ 665.
Toros de industria US$ 590.
GANADO GORDO.
Vaquillonas US$ 628.
Vacas carnudas entre US$ 850 y US$ 895.
Vacas gordas entre US$ 952 y US$ 1.170
Vacas gordas especiales entre US$ 1.285 y US$ 1.388.
Novillos entre US$ 870 y US$ 1.250.
PRÓXIMA ACTIVIDAD.
El 27 de setiembre la firma llevará adelante su próxima feria mensual en el local Cañada Bellaca. Por informes y consultas dirigirse a 25 de Agosto 891 (San Carlos), o comunicarse al teléfono 4266.93.38, celular de la principal de la firma, Rosario Carbajal, 095.23.37.71.
A partir de agosto 2022, Pantalla Uruguay contará con Seguro Plus, 10% más días de cobertura.
El miércoles 31 de agosto, desde las 09.00 horas, Pantalla Uruguay rematará 7.775 vacunos y 1.253 ovinos.
Las ventas se llevarán a cabo desde el LATU con transmisión por la web de Pantalla Uruguay, la web de Todo El Campo, GOL Tv (canales 619 y 1619), DirecTv, Facebook, canales cables del interior y la aplicación de Pantalla Uruguay disponible en App store y Google Play, estando disponible su aplicación.
Desde la web de Pantalla Uruguay como de la aplicación se puede preofertar y ahorrar el 70% de gastos.
Las ofertas durante el remate se tomarán a través de los celulares de los escritorios como las 10 líneas de Pantalla Uruguay 0800.1101.
Los vendedores cobran contado sin costo de financiero.
PANTALLA URUGUAY CELESTE.
Se rematarán 3 camisetas por remate en agosto, setiembre, octubre y noviembre entre quienes tengan lotes escritos, las preofertas recibidas y lotes vendidos.
ESCUELA RURAL 126.
Este mes la escuela rural beneficiaria es la N° 126 Maestra Teresa Antionia Barissoni Bergero, del departamento de Colonia.
DETALLE DE LA OFERTA.
1.253 ovinos, en 5 lotes (de 09.00 a 09.25 horas).
1.487 terneros, 27 lotes (09.25 a 11.30).
634 novillos 1-2 años, 14 lotes (11.30 a 12.35).
432 novillos 2-3 años, 8 lotes (12.35 a 13.15).
242 novillos más de 3 años, 4 lotes (13.15 a 13.35).
1.150 vacas de invernada, 20 lotes (13.35 a 15.15).
1.409 terneras, 25 lotes (15.15 a 17.15).
499 terneros y terneras, 13 lotes (17.15 a 18.15).
480 vaquillonas sin servicio 1-2 años, 11 lotes (18.15 a 19.05).
63 vaquillonas sin servicio 2-3 años, 2 lotes (19.05 a 19.15).
927 vientres preñados, 20 lotes (19.15 a 20.50).
30 vientres entorados, 1 lote (20.50 a 20.55).
422 piezas de cría, 7 lotes (20.55 a 21.30).
FINANCIACIÓN, SANIDAD Y SEGURO.
La financiación está a cargo del banco Itaú, con línea para compras en remate de Pantalla Uruguay a 90 días: US$ 70.000 disponibles para clientes de banco; línea para compras en remate de Pantalla Uruguay con 1 año de plazo; y línea para compra de vientres en remate de Pantalla Uruguay a tres años de plazo.
El ganado vacuno está cien por ciento asegurado contra muerte y abigeato por el Banco de Seguros del Estado.
A partir de agosto 2022, Pantalla Uruguay contará con Seguro Plus, 10% más días de cobertura.
Los lotes tienen sello de certificación sanitaria; sanidad con productos Boehringer Ingelheim.
En términos generales, fue una semana con mínimas variaciones de precio en moneda local y con leves ajustes a la baja en dólares americanos.
El Indicador de Mercados del Este (IME) registró una caída en dólares americanos, pero se mantuvo estable en moneda local, por segunda semana consecutiva, informó el Secretariado Uruguaya de la Lana (SUL) en su reporte semanal.
En dólares australianos el IME se mantuvo en AU 13,42, sin embargo, a raíz del efecto cambiario, el IME en dólares estadounidenses terminó 5 centavos por debajo de la semana anterior.
El cierre en moneda americana se ubicó en US$ 9,26, lo que representa una caída de 0,5%. La moneda australiana se debilitó frente al dólar americano y cerró en 0,690.
ESTABILIDAD.
Nuevamente una semana estable en moneda local, la única caída evidente fue en las lanas de entre 17 y 18,5 micras en el centro de Melbourne. Las mismas registraron bajas de entre 5 y 26 centavos que conllevaron a la baja del indicador en el centro de ventas del sur. Dicha caída fue compensada por subas en el centro de ventas del norte, a raíz de esto el IME se mantuvo incambiado en moneda local.
En términos generales, fue una semana con mínimas variaciones de precio en moneda local y con leves ajustes a la baja en dólares americanos.
Un factor importante destacado por el SUL es que se vio un impacto en el comportamiento del mercado es el debilitamiento del euro frente a las principales monedas, incluido el dólar australiano. Esta semana el dólar australiano se fortaleció 2% frente al euro, haciendo que la lana resultara más cara a los compradores europeos. Como consecuencia, los lotes de lana fina y de mejor calidad (que son los que usualmente adquieren este tipo de compradores) sufrieron ajustes de precios a la baja.
CHINA LIBERÓ A SUDÁFRICA.
Otra noticia a destacar en el panorama internacional es el levantamiento de las restricciones impuestas por China a las importaciones de lana sudafricana. Sudáfrica es uno de los principales productores y exportadores de lana Merino en el mundo, con ingresos anuales de R5 billones (US$ 293 millones) por concepto de exportación de lana.
Normalmente entre 70% – 80% de la lana sudafricana se exporta a China. En abril de este año el país asiático vetó este flujo comercial a raíz de la detección de brotes de fiebre aftosa en diferentes provincias sudafricanas. Las pérdidas ocasionadas por dicha medida se estiman en US$ 43 millones. Durante los meses que se mantuvo esta medida, Sudáfrica hizo múltiples gestiones a nivel político para revertirla por considerarla injustificada; finalmente esta semana se levantaron las restricciones. Habrá que esperar algunas semanas para evaluar cómo impacta esto en la demanda y los niveles de precio del mercado internacional.
OFERTA SEMANAL Y EL PRIMER REMATE ESPECIAL DE SUPERFINAS.
La oferta semanal fue de 37.431 fardos de los que se vendió el 87,4% (32.712 fardos) con actividad únicamente en los centros de Sídney y Melbourne.
Para la próxima semana el centro de Fremantle vuelve a estar operativo y se espera una oferta que rondará los 39.100 fardos.
Las ventas se llevarán a cabo en los tres centros entre los días martes y miércoles.
En el centro de Melbourne se realizará la primera venta especial de lanas superfinas de esta zafra.
Foto principal ABC Rural.
MERCADO LOCAL.
SUL no registró comercializaciones en el mercado local.
Fonterra está en el puesto 6 del Global Dairy Top 20 anual de Rabobank que destaca los resultados de los líderes de la industria láctea mundial.
La facturación de las 20 principales empresas lácteas del mundo aumentó un 9,3% en dólares estadounidenses, revirtiendo claramente el leve descenso del 0,1% del año anterior. En euros el aumento fue del 5,0%.
Debido al fortalecimiento de los precios subyacentes de las materias primas lácteas, 2021 fue un año con un elevado crecimiento de la facturación para las 20 primeras empresas.
Apoyada por la recuperación de los canales de restauración tras la pandemia y la continuidad de las fuertes ventas minoristas, la demanda de productos lácteos se fortaleció en todo el mundo. Eso, combinado con un menor crecimiento de la producción de leche en el mundo en las principales regiones exportadoras y una demanda de importación china excepcionalmente fuerte, los precios de los productos lácteos subieron a niveles elevados en 2021.
El informe destaca que el reposicionamiento estratégico y las actividades de fusiones y adquisiciones, por ejemplo, provocaron la entrada de Froneri y la salida de Kraft Heinz en la clasificación.
En 2020, ocho empresas de la segunda mitad de la tabla estaban separadas por menos de US$ 1.000 millones. Este año, cuatro empresas están dentro de los 0,15 mil millones de dólares en ventas.
Lactalis y Yili no cambiaron de posición, pero representaron los mayores aumentos de facturación y adquisiciones en 2021.
Lactalis amplió su ventaja sobre Nestlé hasta unos sorprendentes US$ 5.400 millones, frente a los 2.200 millones de 2020. Las ventas de Lactalis en 2021 se estiman en US$ 26.700 millones (+4.700 millones o 16,2%) o 22.600 millones de euros (+2.400 millones o 11,9%). El crecimiento porcentual de las ventas de la empresa, de dos dígitos, fue impulsado por la adquisición del negocio de quesos naturales de Kraft Heinz en EE.UU. (eliminando a esta empresa del Top 20), y por las empresas del Grupo Bel, Royal Bel Leerdammer, Bel Italia, Bel Deutschland y Bel Shostka Ukraine, que añadieron una facturación anual combinada estimada en unos US$ 2.100 millones. La ola de adquisiciones de Lactalis continuó en 2022 con la compra de la empresa australiana Jalna Dairy Foods y de la alemana Bayerische Milchindustrie (BMI) Fresh.
LOS TIGRES ASIÁTICOS SIGUEN RUGIENDO.
Yili, con sede en China, se lleva el premio a la mayor ganancia (en dólares) de volumen de negocio entre los 20 primeros del mundo. La adquisición de una participación mayoritaria (y de control) en el productor de FMI Austria, junto con el fuerte crecimiento de las ventas nacionales, impulsó las ventas en US$ 4.400 millones hasta los 18.200 millones. Esta cifra refleja un enorme aumento del 31,7% interanual. No obstante, Yili sigue en quinta posición, pero los buenos resultados de la empresa han reducido la distancia con los líderes.
Otras empresas lácteas asiáticas, Mengniu y Amul, también obtuvieron buenos resultados en 2021. Mengniu ocupa el séptimo lugar, ganando dos posiciones, y superando a las principales cooperativas lácteas europeas FrieslandCampina y Arla Foods. La mayor cooperativa láctea de la India, Amul, registró un aumento de los ingresos del 18,8% o US$ 1.000 millones, lo que supuso una impresionante ganancia de cinco posiciones en la clasificación, pasando del puesto 18 al 13.
Ambas empresas mantuvieron su fuerte ritmo de crecimiento (orgánico) en 2021, tras un difícil 2020 afectado por Covid.
La facturación de Mengniu aumentó un 24%, o US$ 2.600 millones, hasta los US$ 13.700 millones (15,9% o 12.100 millones en CNY), tras una pérdida del 3,7% o US$ 400 millones en 2020 por la venta de una participación mayoritaria en Junlebao Dairy, y debido a los tipos de cambio.
INCORPORACIONES ESTRATÉGICAS (Y CESIONES): SAPUTO, SAVENCIA, SODIAAL, MÜLLER Y SCHREIBER
Saputo (en el 10º puesto) divide la clasificación por un amplio margen de US$ 3.700 millones por delante de Unilever. Tras varias grandes adquisiciones (como Murray Goulburn y Dairy Crest) en años más lejanos, Saputo continuó con la integración de varias incorporaciones estratégicas relativamente pequeñas en 2021: Bute Island Foods, con sede en Escocia (quesos lácteos alternativos), Wisconsin Specialty Protein (ingredientes de valor añadido), Wensleydale Dairy, con sede en el Reino Unido (quesos especiales/artesanos) y Carolina Aseptic & Carolina Dairy business (bebidas proteicas asépticas y snacks nutricionales).
En 2021, las empresas francesas Savencia y Sodiaal completaron e integraron adiciones estratégicas. Tras adquirir el control total de Compagnie des Fromages & RichesMont (CF&R) en 2020, Savencia adquirió Hope Foods (productos para untar de origen vegetal) en 2021. Ambas adquisiciones favorecieron el crecimiento de la facturación hasta los US$ 6.600 millones en 2021, lo que situó a la empresa en la 12ª posición, un salto de dos posiciones respecto a 2020.
Sodiaal completó la adquisición del 51% restante de Yoplait S.A.S. -que consiste en las actividades de Yoplait en Europa y varios otros mercados- a la empresa estadounidense General Mills. Esto se hizo a cambio de la participación de Sodiaal en el negocio canadiense de Yoplait y de una tasa reducida de royalties por el uso de las marcas Yoplait y Liberte en Estados Unidos y Canadá. La venta de Stegmann Emmentaler Kasereien (SEKG) por parte de Sodiaal a Meggle se completó en el primer semestre de 2021. En conjunto, Rabobank estima que las adquisiciones y cesiones han contribuido a una ganancia neta de volumen de negocio de casi US$ 400 millones en la clasificación de este año, lo que ha impulsado a la empresa al puesto 14, una mejora de tres posiciones.
La empresa privada Müller’s ganó tres posiciones, ya que su volumen de negocio aumentó en 400 millones de euros (8,8%), hasta los (+13,0%), mientras que Kraft Heinz y DMK descendieron en la clasificación. Las adquisiciones por parte de Müller de las instalaciones de procesamiento y las marcas (frescas) de FrieslandCampina en Alemania están pendientes y probablemente apoyarán el crecimiento de las ventas en el segmento minorista alemán.
EL NUEVO CHICO DEL BARRIO, FRONERI.
La empresa de helados de capital privado Froneri es un nuevo nombre en el Top 20. Froneri se estableció como una empresa conjunta entre Nestlé y la firma de capital privado PAI Partners en 2016, combinando algunas de sus actividades de heladería. Una serie de adquisiciones en los años siguientes -incluyendo Nestlé Ice Cream Israel (2019), Tip Top Ice Cream (2019) de Fonterra y Nestlé Ice Cream USA (2019)- hizo que la empresa se convirtiera en el segundo mayor fabricante mundial de helados después de Unilever (puesto 11).
En la dirección opuesta, Kraft Heinz salió de la lista, mientras que DMK retrocedió seis posiciones en la clasificación de este año, ya que la venta de la participación mayoritaria en F+S contribuyó a una caída de la facturación de US$ 1.200 millones o -18,8% (21,8% o 1.200 millones de euros) en comparación con el año pasado.
Por detrás del líder Lactalis, la empresa suiza Nestlé consiguió mantener la segunda posición, con una ventaja de US$ 400 millones sobre Danone. El volumen de negocio de Nestlé relacionado con los productos lácteos sólo aumentó debido a unos tipos de cambio más favorables frente al dólar. En términos de francos suizos, las ventas estimadas de la empresa relacionadas con los productos lácteos disminuyeron de 19.500 millones a 19.400 millones (-0,5%), lo que no es una sorpresa teniendo en cuenta su estrategia de desinversión en los últimos años, incluida la venta de la mayoría de sus negocios de helados a Froneri. Como accionista minoritario de Froneri, las ventas de ese negocio se han excluido por desconsolidación.
En base a análisis de Edairy News www.edairynews.com | Foto de Lactalis.
La feria tuvo la firmeza esperada, donde pese a algunas preocupaciones climáticas la escasez de oferta hace que la demanda supere a la oferta y con ello se agilicen los negocios.
Carlos Sabatini | Minas, Lavalleja | El viernes 26 se realizó la segunda feria del mes del escritorio Juan Carlos Martínez Negocios Rurales en el local Cuchilla de Silvera, con una oferta acorde al momento: 400 vacunos en todas las categorías, entrando buenos lotes de terneros, terneras, y vacas de invernada, una destacada oferta de novillos de 2 a 3 años, una chica pero buena fila de ganado carnudo y gordo entrando vacas muy completas y pesadas, 100 ovinos mayoría de consumo entrando corderos gordos especiales, y completaron la oferta 2 yeguarizos potros.
La feria tuvo la firmeza esperada, donde pese a algunas preocupaciones climáticas la escasez de oferta hace que la demanda supere a la oferta y con ello se agilicen los negocios. Las colocaciones fueron totales.
Los terneros y terneras estuvieron demandados y muy bien pagos.
Los muy buenos lotes de novillos se colocaron con mucha agilidad y precios excelentes.
Las vacas de invernada obtuvieron valores destacados, la escasa escalera de ganado carnudo y gordo estuvo muy bien cotizada.
En ovinos, la pista estuvo firme y con buenas cotizaciones.
VALORES. OVINOS.
Corderos gordos entre US$ 82 y US$ 84.
Piezas de cría US$ 46.
Ovinos de consumo entre US$ 60 y US$ 90.
YEGUARIZOS.
Caballos potros US$ 260.
VACUNOS.
Terneros livianos entre US$ 300 y US$ 495.
Teneros pesados entre US$ 570 y US$ 605.
Novillitos entre US$ 420 y US$ 425.
Novillos de más de 2 años entre US$ 590 y US$ 755.
Novillos de más de 3 años entre US$ 800 y US$ 835.
Terneras entre US$ 280 y US$ 495.
Vaquillonas entre US$ 520 y US$ 540.
Vacas de invernada entre US$ 650 y US$ 830.
Piezas de cría US$ 572.
Ganado de manufactura entre US$ 260 y US$ 500.
Toros de industria entre US$ 600 y US$ 1.400
GANADO GORDO.
Vaquillonas US$ 620.
Vacas gordas entre US$ 900 y US$ 1.000.
Vacas gordas especiales entre US$ 1.100 y US$ 1.300.
PRÓXIMA ACTIVIDAD.
La firma está anunciando que el día 10 de setiembre realizará su feria en Cuchilla de Silvera, para la cual cuenta ya con una anotación de 300 novillos. Por más información dirigirse a José E. Rodó 682 (Minas) o comunicarse al teléfono 4442.22.42.
