Las economías latinoamericanas tienen mucho camino por recorrer para aprovechar las oportunidades que aún se siguen dando en un mundo con dificultades logísticas
Hébert Dell’Onte | La economista chilena y docente de la Universidad de Valparaíso, Ana María Vallina, dijo que a Latinoamérica debería “mejorar la infraestructura y comunicación entre los países de la región para poder aumentar el comercio intrazona” y mencionó a Uruguay por su “desarrollo de red logística y zonas francas” con lo cual “podría beneficiarse de negocios con Brasil”.
Respecto a las oportunidades de las economías latinoamericanas, consideró que tienen mucho camino por recorrer para aprovechar las oportunidades que aún se siguen dando en un mundo con dificultades logísticas agravadas por la pandemia, la guerra en Ucrania y el congestionamiento portuario, todo lo que complica las cadenas logísticas globales.
DISRUPCIÓN LOGÍSTICA Y LA VIGENCIA DEL NEARSHORING
Vallina, que además de economista y docente es master en Ingeniería, ha dictado diversos cursos en materias vinculadas a sus especialidades. En declaraciones a Portal Portuario analizó la situación de los puertos de Latinoamérica y la tendencia mundial sobre el desarrollo de nearshoring, una herramienta que busca mejorar los servicios de las empresas de todo el mundo haciendo foco en el cliente, cualquiera sea el país del mundo en que se encuentre.
La expresión nearshoring deriva de offshoring, mecanismo por el cual una empresa transfiere sus procesos de negocio o de tecnología a terceros ubicados en destinos lejanos, con el fin de reducir costos. Nearshoring es la prestación de estos servicios desde países cercanos al país contratante.
La revista mexicana Grupo T21, especializada en transporte y logística, publicó este jueves 25 que ante las dificultades del mundo contemporáneo las empresas han optado por mejorar sus estrategias y algunas han encontrado en el nearshoring una solución al suministro y proveeduría de sus insumos. En el caso concreto de México son muchas las empresas extranjeras que buscan instalarse allí por la importancia de sus puertos de Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, dijo Eliza Delagarza, director de distrito en la compañía de logística Crane Worldwide Logistics, con sede en Houston, Texas.
La Ec. Vallina consideró que el nearshoring se ve favorecido por los problemas que tiene actualmente el comercio mundial, inclusive con el aumento de costos. Al ser consultada si se podrán abrir nuevas oportunidades para Latinoamérica en este escenario, contestó: “Depende de lo que se les pida a los países latinoamericanos, en cuanto a su relación con Rusia y China. Venezuela ya está más cercana a Estados Unidos porque les proporcionara petróleo, Argentina es un candidato indiscutible para proveer de grano a Europa, reemplazando a Rusia. Entonces podremos acercarnos con nuestros típicos productos commodities. Pero no significará necesariamente un acercamiento en productos más complejos y que integren innovación”.
Agregó que las redes logísticas con Estados Unidos “están preparadas para el nearshoring en Latinoamérica”, no está tan claro con Europa respecto al cual “posiblemente tendrían que hacer algunas mejoras, pero se pueden mejorar. Consideraría que en Latinoamérica hace falta mejorar la infraestructura y comunicación entre los países de la región para poder aumentar el comercio intrazona”, opinó.
Pero hay países que se podrían destacar en ese sentido. México, por ejemplo, que está favorecido “por su cercanía a Estados Unidos; Colombia que tiene la ventaja de poseer puertos en ambos océanos y Brasil por su tamaño y disponibilidad de infraestructura portuaria”.
“Uruguay ha desarrollado una red logística y zonas francas que podría beneficiarse de negocios con Brasil”. Sobre Perú, dijo que “en la medida que desarrolle (la ciudad portuaria y el puerto de) Callao y los centros de distribución en áreas circundantes se podría convertir en un actor importante”.
Chile “tiene en contra la ubicación geográfica”, a pesar de lo cual “su eficiencia y oportunidad en la logística portuaria podría tener un buen futuro, pero para ello falta planes integrados de mejoramientos de puertos y sobre todo de redes de transporte internas, dónde es muy importante desarrollar el ferrocarril”.
VERDADERO CUIDADO AMBIENTAL EN OPOSICIÓN AL ‘GREENWASHING’.
Particularmente importante es lo expresado por la Ec. Vallina sobre el cuidado ambiental, y advirtió a las empresas de la región de la necesidad de desarrollar políticas ambientales serias.
“Las empresas de la región deben convencer, especialmente a los consumidores europeos, que realmente hay un cambio de paradigma” en el cuidado ambiental “y no un ‘greenwashing’” que es una práctica de marketing que genera el falso mensaje del cuidado y la responsabilidad ambiental. Latinoamérica debe tener cuidado en no caer en eso.
El primer semestre 2022 ingresaron a Argentina US$ 31.000 millones por exportaciones agro, la cifra más alta de la historia Por cada 10 dólares que ingresan al país, 7 vienen del agro.
Argentina | “En el mundo hay alrededor de 195 países y Argentina le exporta productos agroindustriales a más de 170. Este semestre tuvimos un récord histórico de ingreso de divisas agro, 21% más que el primer semestre de 2021. Estos datos, que se desprenden del Monitor de Exportaciones Agroindustriales, son un faro que indica las enormes potencialidades que tenemos como país”, afirma Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. “Esto es bueno para cada uno de los argentinos ¿Por qué? Porque esos dólares sirven para comprar lo que no producimos, evitar crisis, generar empleo y ayudar al Estado a brindar mejores servicios”, concluyó la economista.
FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su informe semestral Monitor de Exportaciones Agroindustriales, una radiografía que analiza 20 complejos bajo la luz de 10 indicadores. El resultado es un trabajo con más de 200 datos que dejan ver qué producimos, cuánto, dónde, qué destino tiene, qué puesto ocupamos en el mundo, entre otros.
RÉCORD HISTÓRICO DE DIVISAS: ALGO NUNCA ANTES VISTO.
Las cadenas agroindustriales generaron un ingreso de divisas de US$ 31.000 millones de dólares en este primer semestre. Es lo más alto que se ha registrado en la historia y un 21% más que el primer semestre 2021. “Esto demuestra que no faltan dólares, de hecho, han ingresado dólares como nunca antes en la historia. Sino que sobran pesos en un contexto de emisión monetaria, cepo cambiario y tipo de cambio oficial atrasado”, afirma David Miazzo, Economista de FADA.
Este Monitor semestral permite ver los movimientos de los distintos complejos a lo largo del tiempo. Desde la última edición, es posible ver que 8 complejos se destacan por haber aumentado sus exportaciones en dólares: trigo (105%), cebada (72%), girasol (62%), legumbres (55%), limón (44%), lácteo (38%), maíz (27%) y avícola (22%).
La producción agropecuaria se origina en las provincias, por lo que, dado que los Derechos de Exportación (DEX o retenciones) provocan que los productores de las provincias perciban menos ingresos, esto se traduce en menores recursos que llegan al interior productivo, y que impacta en un menor nivel de gasto e inversión a nivel regional, con los efectos que esto genera sobre la actividad y el empleo de los pueblos y ciudades a nivel federal.
Durante los primeros seis meses de 2022, AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) recaudó un total de US$ 5.684 millones en concepto de DEX. Las cadenas agroindustriales representaron el 94% con un total de US$ 5,300 millones. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas representaron el 91%, seguido por las economías regionales 2%, cadenas cárnicas con un 4%, lácteos 1% y el resto un 2%.
“Por ejemplo, considerando el aporte de DEX en soja, maíz y trigo, una provincia como Buenos Aires pierde ingresos por US$ 1.479 millones, Córdoba US$ 1.322 millones y Santa Fe US$ 868 millones. Santiago del Estero US$ 345 millones y Entre Ríos US$ 211 millones”, explica Pisani Claro.
¿POR QUÉ ES BUENO QUE ARGENTINA EXPORTE?
“Esto puede responderse desde muchas aristas”, explican desde FADA. Disponer de más dólares genera múltiples beneficios: implica tener más respaldo para nuestra moneda y así evitar devaluaciones y cepos cambiarios. Con una moneda más fuerte el poder adquisitivo de los argentinos puede mejorar, en lugar de seguir deteriorándose. Generar dólares genuinos evita que el país tenga que endeudarse y que cada tanto no pague sus deudas.
“Por otro lado, cuando exportamos nuestros productos se generan miles y miles de puestos de trabajo. De todo lo que producen las cadenas agroindustriales, el 50% se exporta. Pensemos la cantidad de puestos de trabajo que no existirían si no exportáramos. O para verlo desde lo positivo, imaginemos los miles de puestos que podrían generarse si exportáramos más todavía. Por eso decimos que se genera un círculo virtuoso: más producción, más trabajo, más ingreso de dólares”, afirma Miazzo.
PODIO MUNDIAL: ¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS?
El informe revela que estamos primeros en el mundo con granos y economías regionales: ocupamos el primer puesto con harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos y maní. Estamos segundos con yerba y maíz, terceros con leche en polvo, cuartos con peras, poroto de soja y aceite de girasol y ocupamos el quinto puesto con camarones y langostinos y lanas.
“Si seguimos con la lógica de los podios y rankings también hay que mencionar las escaladas que tuvimos: con el complejo arroz pasamos del puesto 16° al 15°, con el avícola del 11° al 10°, con la leche en polvo pasamos del 4° puesto al 3° y con el aceite de girasol también pasamos de ser 5° en el mundo a ocupar el 4° puesto”, resaltan desde FADA.
¿Quiénes son nuestros principales compradores?
Al mirar el mapa de los países que más consumen nuestros productos, vemos que se encuentran: Brasil (leche en polvo, porotos, peras, manzanas, trigo), Estados Unidos (limón, té, vinos, forestal), España (arroz, pescado), Países Bajos (maní), Alemania (lana), Siria (yerba), China (carne aviar y bovina, cebada), Vietnam (maíz), India (aceite de girasol, soja) y Angola (carne porcina).
Otro indicador que mide el estudio de FADA es la concentración de destinos, el cual concluye en que, en promedio, el 62% de las exportaciones agroindustriales se vende a los primeros 5 países compradores. “Es un dato relevante ya que las cadenas con menor concentración de destinos tienen una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional”, explica Pisani Claro.
NÚMEROS DEL MONITOR DE EXPORTACIONES DE FADA.
Exportaciones agroindustriales son 70% de las exportaciones totales del país.
7 de cada 10 dólares generan las cadenas agroindustriales que exportan.
5,3 millones de dólares aportaron las cadenas agroindustriales en Derechos de Exportación el primer semestre 2022.
Del total recaudado en concepto de Derechos de Exportaciones, el 91% es por cereales y oleaginosas, 2% economías regionales, 4% carnes, 1% lácteos y 2% otros productos.
Top five: Podio de posición argentina en el mercado mundial:
1º puesto como exportador de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos, maní.
2º exportador mundial de maíz y yerba.
3º exportador de leche en polvo.
4 º en peras poroto de soja y aceite de girasol.
5º camarones y langostinos y lanas.
Top 3 de mayores exportadores: complejo soja (39%), complejo maíz (15%) y trigo (12%).
Top 5 de complejos con mayor inserción internacional: té (94%), maní (93%), limón (91%) cebada (78%) y soja (74%).
Top 3 de complejos con mayor concentración de origen: té (100% NEA), lácteo (100% Pampeano) y legumbres (99% NOA).
Top 3 de productos con mayor share de mercado: aceite soja (49%), harina de soja (36%) y yerba (34%).
Top 3 de complejos con mayor concentración de destinos: yerba (89%), cebada (88%) y té (88%).
50% es la inserción internacional promedio de los 20 complejos.
62% es la concentración promedio de los primeros 5 destinos de las exportaciones de los 20 complejos.
Aprensión por los problemas energéticos en China y una posible subida de tipos por parte de la FED hizo bajar el petróleo en el comienzo de este lunes.
Los últimos reportes de la cotización del petróleo mostraron una caída que pone fin a tres días de ganancias, la baja se explica por los temores de que las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos puedan conducir a una desaceleración económica mundial y afectar la demanda de combustible.
Además del temor ya señalado, hay preocupación por una posible menor demanda en China debido a una crisis de energía en algunas áreas.
Al comenzar el lunes 22, los futuros del crudo Brent para la liquidación de octubre cayeron US$ 1,17 dólares, o un 1,2%, a US$ 95,55 por barril, informó Reuters.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en setiembre, que vencen el lunes, bajaron US$ 1,12 (-1,2%), a US$ 89,65 por barril. El contrato más activo de octubre fue de US$ 89.29, una caída de US$ 1,15 (-1,3%).
El viernes 19, tanto el Brent como el WTI subieron por tercer día consecutivo, pero cayeron alrededor de un 1,5% en la semana debido a un dólar más fuerte y los temores de demanda.
Hiroyuki Kikukawa, gerente general de investigación de Nissan Securities, dijo a Reuters que “a los inversores les preocupaba que una posible fuerte subida de tipos por parte de la FED causara una desaceleración económica y minara la demanda de combustible”.
“La restricción de energía de China en algunas regiones también es una preocupación, ya que podría afectar la actividad económica”, agregó.
Ignacio Bartesaghi estuvo de acuerdo: “Uruguay avanzando con China de forma adelantada al resto de los socios del Mercosur y priorizando los asuntos económicos y comerciales sin mezclar lo geopolítico”.
Hébert Dell’Onte | El Cr. Enrique Iglesias, exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay (1985/1988) y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo -BID (1988/2005)), dijo que el mundo avanza a un acuerdo de libre comercio con China: “Creo que todos los países (del Mercosur) deberían tener tratado con China”, expresó, y vaticino que “en algún momento lo van a tener”.
Si todos los países del Mercosur participan nos da un mayor poder de negociación, argumento.
Añadió que la negociación de Uruguay con China no debería ser negativo para el Mercosur y que el Gobierno debe resolver esa situación, pero “el ingreso de Uruguay permitiría a los demás países una experiencia de negociación con China que resulta buena para todos, de manera que el país pudiera ser una experiencia piloto en un tema tan importante para todos”.
Agregó que para evitar roces entre los países o bloques, el acuerdo y las negociaciones se deben limitar a lo comercial.
El doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi estuvo de acuerdo con los comentarios de Iglesias, y así lo escribió en sus redes sociales: “Así es”, afirmó.
“Uruguay avanzando con China de forma adelantada al resto de los socios del Mercosur y priorizando los asuntos económicos y comerciales sin mezclar lo geopolítico”.
Los comentarios del Cr. Iglesias fueron hechas luego de su participación, como orador central, en los 42 años de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que tuvo lugar en la sede del organismo regional en Montevideo.
MAYOR PROTAGONISMO DE AMÉRICA LATINA.
Por otra parte, el exministro pidió a América Latina una mayor participación en los temas que afectan al mundo en la actualidad.
“Confieso que me da pena ver cómo acontecen las cosas en el mundo y América Latina no ha adoptado posiciones públicas más unidas, coherentes, que nos permitan realmente incidir en las grandes preocupaciones que hoy tiene la humanidad”, dijo en su exposición en Aladi.
Celebración del 42 Aniversario de la ALADI: Sesión Extraordinaria del Comité de Representantes
💬 Conferencia de Enrique Iglesias, Ciudadano Ilustre de la Asociación Latinoamericana de Integración pic.twitter.com/qHMFYf4Tr2
El Ministerio de Economía presentó un informe sobre los proyectos presentados en la Comap entre mayo 2020 y mayo 2022 El segundo sector con más proyectos fue el agro, con US$ 382millones.
Hébert Dell’Onte | En el período mayo 2020 a mayo 2022 la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) recibió 3.168 proyectos por una inversión total de US$ 2.971 millones. Discriminados por año resulta que entre mayo y diciembre de 2020 fueron 738 proyectos por US$ 787 millones; entre enero y diciembre de 2021, los proyectos totalizaron 2.077 por US$ 1.696 millones; y en los primeros cinco meses de mayo 353 proyectos por US$ 488 millones.
La mayoría de los proyectos y del monto invertido corresponden al interior del país: Montevideo representó el 38% de los proyectos y 31% de la inversión en millones de dólares; el interior el 62% y 69%, respectivamente.
Por tipo de empresa, las que más cantidad de proyectos implicó fueron las medianas (39% del total) seguidas de las pequeñas (33%), representando 1.226 y 1.060 proyectos cada una. Las grandes sumaron 541 proyectos, pero fueron estas las que hicieron la mayor inversión, por US$ 1.597 millones (54% del total).
Respecto al sector de actividad, el informe indica que Comercio y Servicios tuvo 1.899 proyectos (60% del total), por US$ 1.779 millones invertidos (60%).
El segundo sector con más proyectos fue el agro, 762 (24%), con US$ 382millones (13%). Tercero, la industria con 465 proyectos (15%) y US$ 739 millones (25%) invertidos. Por último, el sector Turismo con 42 proyectos (1%) y US$ 71 millones (2%).
De enero a julio, los envíos brasileños totalizaron US$ 7.409 millones (45,5% más), en volumen el aumentó fue del 17,7%, informó la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne.
Sao Paulo, Brasil | Los ingresos de las exportaciones brasileñas de carne de vacuno registraron un crecimiento del 45,5% en los primeros siete meses de 2022 en comparación con el mismo período de 2021.
Los datos fueron recolectados por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) y publicados por la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec).
De enero a julio de este año, los ingresos por ventas alcanzaron los US$ 7.409 millones, en comparación con los US$ 5.092 millones del mismo periodo del año anterior.
Por volumen, el incremento fue del 17,7%, pasando de 1.064 millones de toneladas en 2021 a 1.253 millones de toneladas en julio de ese año. En el mismo periodo, el precio promedio de la proteína creció 23,7%, pasando de US$ 4.800 la tonelada a US$ 5.900 por tonelada.
“Estos datos son el resultado del intenso trabajo que hemos realizado para abrir nuevos mercados y expandir nuestra presencia en los países donde ya operamos, siempre destacando el papel de Brasil como socio comercial de las naciones y no como competidor”, explicó Antônio Jorge Camardelli, presidente de Abiec.
DESTINOS.
En lo que va del año, Brasil exportó carne vacuna a 159 países, siendo compradores destacados China, Estados Unidos, Egipto, Unión Europea, Emiratos Árabes.
China hizo compras por US$ 4.400 millones, 78,6% de aumento respecto al mismo período de 2021. El volumen el aumento fue del 32,6% totalizando 650.100 toneladas.
Estados Unidos, adquirió por US$ 591,2 (crecimiento del 49,2%); fueron 84.800 toneladas (aumento del 60%).
Egipto tuvo un fuerte crecimiento al sumar US$ 300,1 millones (152,5%); el volumen fue de 77.800 toneladas (aumento del 145,8%).
La Unión Europea creció a US$ 399,5 millones (33%) por 443.500 toneladas (+13,4%).
Emiratos Árabes Unidos, US$ 143,8 millones (+33,7%); por 31.600 toneladas (+24,6%).
