Ambos países son mercados relevantes para Uruguay.
Entre los principales demandantes de productos lácteos se encuentra Brasil y China. Ambos, son mercados importantes para Uruguay. A continuación, el Instituto Nacional de la Leche (Inale) resume la información de las importaciones de productos lácteos de ambos mercados desde el mundo.
IMPORTACIONES DE BRASIL.
En lo que va del año el valor de las importaciones lácteas aumentaron 15% respecto al mismo periodo del 2021. Respecto al mes anterior aumentaron 59%.
Manteca y Butter Oil: en lo que va del año se importaron 3.242 toneladas, esto implica una caída de 25% respecto al mismo periodo del año anterior.
Leche en polvo descremada: en lo que va del año se importaron 10.845 toneladas, esto implica una caída de 26% respecto al mismo periodo del año anterior.
Leche en polvo entera: en lo que va del año se importaron 35.323 toneladas, esto implica una caída de 33% respecto al mismo periodo del año anterior.
Suero: en lo que va del año se importaron 12.178 toneladas, esto implica una caída de 3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Quesos: en lo que va del año se importaron 21.109 toneladas, esto implica una caída de 5% respecto al mismo periodo del año anterior.
IMPORTACIONES CHINA.
En lo que va del año el valor de las importaciones lácteas se mantuvo respecto al mismo periodo del 2021. Respecto al mes anterior aumentaron 7%.
Manteca y Butter Oil: en lo que va del año se importaron 90.210 toneladas, esto implica una caída de 5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Leche en polvo descremada: en lo que va del año se importaron 200.753 toneladas, esto implica una caída de 28% respecto al mismo periodo del año anterior.
Leche en polvo entera: en lo que va del año se importaron 540.117 toneladas, esto implica una caída de 11% respecto al mismo periodo del año anterior.
Suero: en lo que va del año se importaron 303.487 toneladas, esto implica una caída de 34% respecto al mismo periodo del año anterior.
Quesos: en lo que va del año se importaron 89.423 toneladas, esto implica una caída de 21% respecto al mismo periodo del año anterior.
Fórmulas infantiles: en lo que va del año se importaron 152.808 toneladas, esto implica una caída de 1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: elaborado por Inale en base a datos de Datamyne Latam
Nota: debido a la disponibilidad de los datos, el último mes considerado en Brasil fue agosto, en China fue julio.
Los valores se mantienen, y lo nuevo es la posibilidad de adquirir quesos de oveja.
Esta semana el mercado de quesos estuvo “más animado, con más gente, algún vendedor y comprador más”, pero “los precios siguen igual” y las ventas son totales aunque “quedan algunos quesos de los buenos, el resto se vende todo”, dijo desde Ecilda Paullier el operador Eduardo Mesa.
Como novedad, Mesa dijo que hay un proveedor que tiene pedidos y está armando la oferta de quesos de oveja.
LOS VALORES.
Queso Colonia de primera calidad entre los $ 180 y $ 200.
Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 200 y $ 260.
Queso Colonia de segunda calidad entre $ 170 a $ 180.
Quesos con fermento, marcas reconocidas con 50 y 60 días, entre $ 180 y $ 220.
Quesos estacionados (1 año), de $ 280 a $ 330.
Queso fermento nuevo, entre $ 180 y $ 200.
Queso con destino fundición entre $ 120 y $ 140.
Dambo y Quartirolo, entre $ 180 y $ 190.
Queso Sardo de $ 180 a $ 200.
Quesos para rallar de $ 180 a $ 190.
Magros con y sin sal de $ 180 a $ 190.
Huevos de campo, $ 60 a $ 70 la docena.
Mantecas caseras de $ 160 a $ 170.
Muzzarella común de $ 170 a $ 180.
Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 210.
Roquefort nacional $ 380.
Quesitos Colonia de a kilo entre $ 180 y $ 200.
Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 200 a $ 220.
Las exportaciones fueron por más de US$ 581 millones. Argelia, Brasil y China fueron los principales destinos.
Las exportaciones lácteas en el año crecieron 25% en comparación con igual período de 2021, informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale). El total exportado a agosto fue de US$ 581,4 millones
Todos los productos de exportación de Uruguay registraron alzas: la leche en polvo entera sumó ingresos por US$ 341,5 millones (5% de aumento); la leche en polvo descremada US$ 66 millones (257% de aumento); los quesos US$ 71,1 millones (6%); y en manteca se hicieron ventas por US$ 60,4 millones (126%).
Medidas en volumen, las exportaciones muestran caídas en la lache en polvo entera (-10%) y los quesos (-5%).
Ambos cuadros, de valores y volúmenes, son de Inale.
Hay señales de que el ciclo de precios de la leche ha alcanzado su punto máximo.
Rabobank publicó el informe del mercado de leche del tercer trimestre de 2022, en el que señala que “después de más de un año de contracción, los superávits exportables aumentarán interanualmente a partir del próximo trimestre”, último del año. Más suministro de leche con una demanda lenta resultarán en excedentes de exportación, que se extendería hasta el primer semestre de 2023.
Por otra parte, bajan los alimentos para los animales, “pero los riesgos climáticos persisten”. La caída de los precios mundiales de esos alimentos es consecuencias de la apertura del corredor de granos desde Ucrania al mundo, más el incremento de las exportaciones rusas. Sin embargo, persisten los calores extremos en Estados Unidos que amenazan los cultivos. También la Unión Europea soporta adversidades climáticas. Logísticamente “aún es posible una mayor interrupción del comercio en el mar Negro”, señala Rabobank en el resumen del informe.
En este período del año, “los precios de la leche en la mayoría de las regiones de exportación siguen siendo elevados y en niveles récord en algunos casos”. Pero “hay señales de que el ciclo de precios de la leche ha alcanzado su punto máximo”, concluye el informe.
MERCADOS LÁCTEOS REGIONALES.
El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) publicó en su página web las consideraciones de Rabobank sobre los mercados lácteos regionales.
ESTADOS UNIDOS. El aumento de la capacidad de producción de queso está extrayendo leche de la manteca y el polvo hacia el queso, lo que da como resultado precios deprimidos para el queso y precios muy altos para la manteca.
UNIÓN EUROPEA. Para los precios de los productos lácteos y la leche en la Unión Europea (UE), algunas señales claras de advertencia por delante.
CHINA. Ha surgido una debilidad en la demanda de importaciones chinas. Se espera que esta tendencia continúe hasta el primer semestre de 2023. Los inventarios locales son elevados, y el crecimiento del suministro de leche es sólido.
NUEVA ZELANDA. Con costos de insumos elevados y pronósticos de precios de la leche en baja, los márgenes de los productores lecheros de Nueva Zelanda están cada vez más bajo presión.
AUSTRALIA. Los márgenes agrícolas para 2022/23 están asegurados, con precios garantizados a niveles récord y algo de alivio en el frente de costos. Una reconstrucción lenta del rodeo lechero limitará la recuperación del suministro de leche.
AMÉRICA LATINA. La sequía y los altos costos de los insumos aún pesan sobre la producción de leche.
La leche en polvo entera subió 5,1%; los contratos a futuro aumentan hasta 2023.
El precio promedio de Fonterra subió 4,9% y cerró el evento 315 de este martes 6 de setiembre en US$ 4.007 la tonelada. Es la primera suba después de 5 bajas consecutivas en las que había roto el piso de los cuatro mil dólares y caído a US$ 3.768.
Los productos de exportación de Uruguay también subieron, el de mayor alza fue la leche en polvo entera que se recuperó en un 5,1%.
Los precios informados por Global Dairy Trade son los siguientes, valores por tonelada:
Grasa butírica anhidra: US$ 5.677 (+13,9%).
Manteca: US$ 5.369 (+3,3%).
Suero de manteca en polvo: US$ 3.537 (-5,1%).
Queso Cheddar: US$ 5.046 (+1,0%).
Leche en polvo descremada: US$ 3.575 (1,5%).
Leche en polvo entera: US$ 3.610 (5,1%).
CONTRATOS A FUTURO EN ALZA.
El Instituto Nacional de la Leche (Inale) publicó los datos de contratos a futuro con subas para la leche en polvo entrera y descremada hasta febrero de 2023, con la leche entera a US$ 3.697 y la descremada a US$ 3.650.
En 2021 Danone creció 4,5% en ventas de productos alternativos a los lácteos, logrando una facturación total de 2.300 millones de euros.
Con numerosos lanzamientos de productos, las alternativas lácteas (que van desde bebidas, yogures, postres congelados, quesos y productos híbridos), se han vuelto más comunes en la cartera de productos de las 20 principales industrias a nivel global, lo que hace más difícil extraer ingresos de los productos lácteos puros.
Nestlé, por ejemplo, ha incorporado recientemente a su cartera a Orgain, una empresa centrada en las proteínas en polvo de origen vegetal y la nutrición basada en plantas. En consecuencia, la denominación de productos lácteos también se está volviendo mucho más borrosa.
Danone, con sede en Francia, recuperó la tercera posición, si se incluyen las ventas de alternativas lácteas.
En euros, la facturación total de Danone relacionada con los productos lácteos aumentó sólo un 1,7%, hasta los 17.700 millones de euros en 2021.
En dólares, el crecimiento de las ventas se acumuló hasta el 5,6% o 20.900 millones de dólares.
La facturación de la empresa relacionada con los productos alternativos a los lácteos ascendió a un total de 2.300 millones de euros en 2021, lo que supone una ganancia de alrededor del 4,5% o 0,1 mil millones de euros en comparación con 2020, que es considerablemente inferior al aumento del 15% registrado en 2020.
Es probable que el crecimiento de la facturación se haya visto afectado negativamente por la venta de la marca norteamericana Vega a la empresa estadounidense de capital privado WM Partners.
También es un posible indicio de que el crecimiento anual de las ventas de alternativas lácteas de origen vegetal está pasando a ser de un solo dígito, con un mercado cada vez más maduro y competitivo para las alternativas de leche líquida y yogur.
Además, Danone informó de un crecimiento anual del 1,0% en la división de nutrición especializada de la empresa. (Fragmento de edairynews.com citando informe de Rabobank).
