El Ing. Lautaro Pérez, gerente de Marketing del Instituto Nacional de Carnes se refirió a los mercados estratégicos para la carne uruguaya y la tendencia mundial de las carnes. También explicó los “niveles de acción del INAC y la tendencia mundial de los precios en un ciclo al alza que comenzó en 2020.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) ha mantenido una “actividad continua en China por la oficina que se abrió allí hace más de un año, pero en el resto de los países todas las actividades que tienen que ver con la construcción de marca y la promoción se hizo a través de las embajadas. Esperamos que pasada esta última ola del Covid volvamos” a el trabajo natural en todos los países, dijo el Ing. Lautaro Pérez, gerente de Marketing de esa institución.
“El énfasis lo hacemos en los países que son el centro de la estrategia que son China por lo que significa por el potencial del mercado, Japón, el sudeste asiático, Corea del Sur. Japón sigue siendo marginal pero el año pasado Uruguay tuvo un aumento importante” de los envíos con un “desarrollo bastante interesante y hay un trecho en el que seguir”, comentó. Otro país que forma parte “del foco estratégico de Uruguay es Estados Unidos”.
En cuanto a la Unión Europea, éste bloque presenta “un esquema de mantenimiento porque el acceso de Uruguay está incambiado y va a ir disminuyendo”. A su vez está Brasil que también forma parte de ese “mantenimiento”, y por último hay países con “más desarrollo como los de Medio Oriente con los que vamos a tener algunas actividades”, anunció.
Esos países que miramos “son los que tienen el mayor atractivo que está dado por el tamaño y el crecimiento” que muestran, y “ahí entran a jugar los factores de acceso”.
LOS NIVELES DE ACCIÓN DEL INAC.
El 20 de enero INAC realizó en China un webinario de carne ovina dirigido a operadores del sector comercio, fue la primera actividad realizada en aquel país enfocado exclusivamente en la carne ovina (foto). Consultado al respecto, Pérez dijo que el resultado lo dejó “altamente conforme y que es un debe” de Uruguay el desarrollo de la carne ovina para China que es el principal importador del mundo y es el principal importador de carne ovina de Uruguay, además de que tiene “un enorme potencial de desarrollo, pero hay que conocerlo y trabajarlo”.
Explicó que no es posible “estar en todos los mercados con el mismo énfasis, entonces parte de la estrategia exige seleccionar y focalizar los esfuerzos y la inversión” que se vaya a realizar. Cada mercado requiere un esfuerzo “distinto”.
Así, cuando uno dice “carne ovina en China, el trabajo tiene que ve con los usuarios de carne como empresas de procesamiento, distribuidores mayoristas, pero no tanto a nivel de consumidor del cual todavía estamos lejos”.
Con la carne vacuna ocurre que “sí estamos cerca del consumidor y hay más potencial de desarrollo, entonces los esfuerzos que hay que hacer son diferentes y lo que tratamos de hacer es focalizarnos en los países donde el atractivo es mayor y en distintos niveles”.
Esos niveles están compuestos por diferentes escalones de acción. Uno incluye “el procesamiento de la carne y del sector de servicios a los restaurantes, después están los supermercados y las tiendas minoristas, y por otro lado lo que tiene que ver con el consumidor y la llegada a él que por el avance digital es posible hacerlo”.
A nivel de comercio “hay otras acciones” que “Uruguay ha realizado como las ferias y otro tipo de actividades que son una parte más” de los niveles que desarrolla INAC.
De todas formas, “es importante ir hacia adelante en esa cadena” de distintos escalones y “trabajar con los operadores de los restaurantes, con cocineros, chefs, con los operadores carniceros en los supermercados, las carnicerías y el consumidor”.
Volviendo a China y la carne ovina, Pérez dijo que ese país “es un importador gigante” para ese tipo de carne, con “más de US$ 2.000 millones de importación”. Las particularidades que tiene es que “está muy condicionado a la producción interna”. El stock interno excede los 300 millones de cabezas, y “el gran desafío es que a veces ocurren variaciones importantes en du producción y eso hace que se alteren los precios en forma rápida, entonces hay una volatilidad mayor que en otros países, pero es estructuralmente deficitario, lo va a seguir siendo, y precisa una importación continua a lo largo de todo el año para satisfacer ese desabastecimiento”.
Las compras chinas son de carcasas y eso “nos viene muy bien para complementar otros mercados importantes que tenemos como el brasilero”.
ACERCAMIENTO DE ARGENTINA CON CHINA.
La semana pasada el presidente argentino Alberto Fernández visitó China y se reunión con autoridades de ese país.
Sobre el acercamiento que pretende el país vecino, el Ing. Pérez dijo que “las carnes están saliendo de una situación atípica con la salida temporal de Brasil cuando era el 40% de suministro de carne a China, y a eso se sumó lo que sucedió con Argentina y Australia. Todo eso generó una situación sumamente anormal y hora se está volviendo a un cause más esperable, y en ese contexto se dan movimientos estratégicos y fundamentales entre los que está el acercamiento de Uruguay con China y lo que hace Argentina que ve las mismas oportunidades que vemos todos en el suministro de proteínas cárnicas”, incluyendo la vacuna, el cerdo y las aves.
PERSPECTIVAS PARA 2022.
Respecto a qué esperar en este año, dijo que “el balance en términos de formación de precios es positivo, esto quiere decir que va a seguir habiendo mayor demanda de carne”.
Durante la pandemia el efecto estuvo “más del lado de la oferta que de la demanda, ésta ha continuado y aumentó, eso va a seguir ocurriendo este año y particularmente cuando se activen los mercados” una vez que la situación sanitaria se supere.
Para este año “esperamos una demanda firme, pero el cambio principal que trajo la pandemia fue en las restricciones de la oferta en varios países, restricciones logísticas, los procesos de inflación como en Estados Unidos, y también en Estados Unidos hay graves problemas para la producción y el procesamiento de la carne porque no hay gente para las industrias, no hay camioneros, no hay gente para mover la mercadería y los productos. Eso generó un desbalance entre la oferta y la demanda” que a su vez derivó en “precios altos”.
Brasil y Chile son dos ejemplos de países de la región que tuvieron alto valor en las importaciones de carne.
Estamos esperando un 2022 “firme y con buenas expectativas” y que países como China “vayan a la normalización y salga de la anormalidad del año pasado”.
Según analistas internacionales, todos los commodities agropecuarios han entrado en un ciclo al alza: “El ciclo 2015/2020 se mantuvo estable y hacia abajo, y a partir de 2020/2021 con proyecciones por 5 años, estamos en un nuevo ciclo de precios al alza, son datos que hay que tomar con precaución, pero estoy haciendo referencia a los estudios y proyecciones internacionales de los commodities agropecuarios”, señaló.
La edición de este año proyecta contar con más de 2.600 expositores de 73 países y recibir a más de 68.000 visitantes de 115 países.
Hasta el 11 de febrero se desarrolla la feria ProdExpo Moscow 2022 de la cual participa cada año el Instituto Nacional de Carnes (INAC). En esta oportunidad no fue posible que una delegación uruguaya viajara, INAC instaló un stand donde los clientes pueden contar con información de los exportadores y productos.
En el primer día de funcionamiento visitó el stand el staff de la embajada de Uruguay en la Rusia, Daniel Castillos, el consejero Carlos Quiroga y la funcionaria de la sede, diplomática Elena Desyatova.
ProdExpo es de carácter anual y la mayor feria de alimentos del país euroasiático. En esta ocasión INAC diseñó un stand institucional de 9 metros cuadrados para estar presente en el Expocentre Fairgrounds de Moscú, informó INAC.
2.600 EXPOSITORES, 73 PAÍSES, 68.000 VISITANTES DE TODO EL MUNDO
La edición de este año proyecta contar con más de 2.600 expositores de 73 países y recibir a más de 68.000 visitantes de 115 países.
Anualmente, aproximadamente un 14% de nuevos productos de distintos expositores son presentados y lanzados en esta feria pues muchos aprovechan esta oportunidad para presentar novedades.
Cada edición atrae a miles de visitantes profesionales los que provienen mayoritariamente de Rusia (aproximadamente 64% es del Distrito Central Federal de Rusia, 25% de otras regiones del gigante Euroasiático y 11% de los países CIS -por sus siglas en ingles- y otras regiones de Rusia).
COMERCIO INTERNACIONAL.
Si bien las importaciones de Rusia han bajado desde hace diez años, es destacable el comercio con Uruguay desde donde adquieren casi el 20% de nuestras menudencias. Son los principales importadores en tres menudencias específicas: hígado (92%), lengua (91%) y carne de cabeza (93%).
En dólares Rusia representa casi el 2% de lo exportado por la cadena cárnica.
El 11 de enero de 2022 se llevó a cabo en el restaurante Canton House en Shanghái el cierre de la primera fase de la campaña de promoción de carne vacuna uruguaya en el segmento de catering y restoranes.
La campaña comenzó el 25 de noviembre de 2021, destinada a consumidores finales en el sector de gastronomía, en restoranes de nivel medio y alto de China, más específicamente en la ciudad de Shanghái. La campaña es parte del plan anual para la construcción de la marca de las carnes de Uruguay, plan que considera diferentes regiones del país asiático, canales de comercialización y objetivos de posicionamiento.
La primera fase de la campaña, llamada “Saboreá la carne en el año del buey, un manjar originario de Uruguay” involucró una decena de restoranes y la plataforma online Dianping, utilizada fundamentalmente por los jóvenes para búsqueda y recomendaciones gastronómicas. Dianping tiene un promedio mensual de 310 millones de consumidores activos.
El evento fue organizado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) e invitó especialmente al Embajador de Uruguay en China, Sr. Fernando Lugris, y al jefe del Departamento de Economía, Comercio e Inversiones de la Embajada, Sr. Matías Benítez. Además, también asistieron representantes de restaurantes clientes de carnes de Uruguay, chefs, influenciadores gastronómicos, medios de comunicación, entre otros.
El Embajador Fernando Lugris valoró altamente el evento y resaltó la prioridad estratégica del Uruguay en el desarrollo de una ganadería sustentable, natural y verde, y la producción de un producto de altísima calidad que se adecúa a un mercado tan exigente como el chino. Remarcó el esfuerzo conjunto para aumentar la popularidad y el reconocimiento de la carne vacuna uruguaya entre los consumidores.
Por su parte, Victoria Cai, gerente de la oficina de Asia del INAC, compartió el resumen del evento y los resultados alcanzados:
En la campaña participaron en forma estrecha 10 restaurantes de nivel medio a alto de la ciudad de Shanghái, más de 100 influenciadores profesionales visitaron estos restaurantes y los promocionaron en sus canales de comunicación. Los representantes de los restaurantes participantes subieron al escenario uno a uno, recibieron la medalla “Uruguayan Beef Brand Partner” entregada por el embajador Lugris y se tomaron una foto grupal. En el futuro, habrá más socios de marca de carne vacuna uruguaya en China.
Al mismo tiempo, Lugris también hizo entrega de certificados a los representantes de los chefs socios de carne uruguaya, un total de 5 chefs fueron nombrados chefs honorarios de la marca carne uruguaya en 2021, respectivamente en Shanghai, Beijing y Guangzhou.
El evento se realizó en Canton House, elegido por su estilo arquitectónico muy antiguo y típico de Old Shanghai, combinando estrechamente la historia y la modernidad. Los platos presentados en el restaurante utilizaron carne vacuna uruguaya de alta calidad y no solo fue un festín de fusión de comida china-occidental, sino que también inspiró a los restaurantes en las formas de cocina de la carne uruguaya. La variedad de deliciosos platos de carne uruguaya recibió elogios unánimes de los invitados y los medios de comunicación.
El INAC ha planificado su estrategia de construcción de marca para cada segmento en China. El sector de catering y restaurantes es uno de los principales y presenta oportunidades únicas para productos de alto valor. En este segmento, el objetivo es lograr una mayor adhesión de empresas, trabajando en las diferentes regiones y cocinas de China, y alcanzar un mayor reconocimiento y popularidad de la marca de carnes de Uruguay.
Uruguay exportó a China USD 1.770,5 millones de productos y subproductos cárnicos en 2021. El país asiático tuvo una participación del del 59,2% del valor de las exportaciones uruguayas. Las exportaciones de carne bovina de Uruguay a China alcanzaron USD 1.407,2 millones en 2021, logrando un incremento del 87,9% en comparación con 2020.
Culminó la capacitación para operarios de carnicerías en el departamento de Paysandú con entrega de diplomas. El curso apunta a que estén mejor capacitados para preservar la inocuidad y para generar valor agregado en los productos que comercializan.
Cerca de 70 carniceros participaron en este curso que se impulsó a través de un acuerdo estratégico entre el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), con el apoyo de la Intendencia de Paysandú.
Esta actividad es una experiencia que se extenderá a todos los departamentos, siendo el objetivo contar con unos 2.500 operarios certificados para finales del 2024.
Se trata de formar a los carniceros en buenas prácticas, inocuidad, cortes y calidad, y actualización de la normativa vigente del mercado interno.
En un futuro cercano, esta capacitación será obligatoria en todo el país en los locales de carnicerías.
Los responsables de llevar adelante esta experiencia son los técnicos Williams Hereu, Juan Burghi y Paz Xavier por la Gerencia de Mercado Interno de INAC, liderados por la jefa del Área de Desarrollo, Viviana Rodríguez y se cuenta con el apoyo de los técnicos de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del MGAP, Norman Bennett y Paula Ferrer. El acto de entrega de diplomas contó con la presencia y palabras del presidente de INAC Conrado Ferber, el intendente de Paysandú Nicolas Olivera, el gerente de Digebia Norman Bennett y la gerente de Mercado Interno Fernanda Cuervo.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) presentó el jueves 9 las cifras 2021 para el sector que muestran una recuperación de actividad con niveles elevados de faena, ingresos que representan el 25% de las exportaciones globales del país y una recuperación del consumo de proteínas en Uruguay.
Con la presencia del ministro de Ganadería Fernando Mattos, el presidente de INAC Conrado Ferber, y el equipo gerencial del Área de Negocios del Instituto, brindaron una conferencia de prensa de cierre del año.
Los gerentes que acompañaron a las autoridades fueron Pablo Caputi de Conocimiento, Lautaro Pérez de Marketing, Fernanda Cuervo de Mercado Interno, Jorge Acosta de Información y Natalia Barsanti de Calidad.
MATTOS: TODO ES MÉRITO DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA.
El ministro Mattos indicó que nos encaminamos a celebrar un año de récords y que el mérito es del desempeño de los integrantes de la cadena.
Agregó que los mercados se están alineando y que existe una asociación directa entre salud y nutrición, con consumidores que siguen con mayor atención los aspectos que impulsan la inmunidad por lo que la nutrición de calidad pasa a ser importante.
En tal sentido manifestó el salto de preferencia y demanda que ha tenido el país con las carnes, con precios promedio destacados tanto en carne bovina como ovina.
Los mercados externos tienen una demanda segura y a buen precio y apuntaremos a mejorar el valor, en la medida que sigamos haciendo un buen trabajo, indicó el ministro.
Audio del ministro de Ganadería, Fernando Mattos.
FERBER: INAC EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO.
El presidente de INAC hizo una síntesis de los desafíos que el sector debió enfrentar este año para mantener los mercados para las carnes uruguayas activos, entre ellos asuntos de logística y otros vinculados a la pandemia que culminaron con una actividad muy importante con precios excelente y volúmenes destacados.
Asimismo, resaltó las actividades realizadas en el interior del país con los carniceros, con el fin de generar un mejor desarrollo del mercado interno a partir de la aplicación del nuevo marco normativo y del nuevo registro para la comercialización de carnes.
En materia marketing internacional valoró la participación en ferias internacionales durante 2021 con el apoyo muy valorado de los embajadores de Uruguay en el mundo.
Audio del presidente de INAC, Conrado Ferber.
LOS INDICADORES DE LAS CARNES.
El gerente de Información, Jorge Acosta, fue el responsable de brindar la síntesis del sector cárnico.
En materia de faena, se aprecian niveles elevados que muestran rápida recuperación de la actividad.
Con un crecimiento de más de 30%, la faena de bovinos cerrará el año en torno a los 2,6 millones de cabezas, producto de un primer semestre muy similar a 2019 pero un tercer trimestre con niveles históricamente elevados (+50%).
Todas las categorías mostraron recuperación, destacándose el aumento en vacas adultas (8 dientes) algo por encima del promedio (+33%) y novillos jóvenes (diente de leche +60% y 2-4d +44%) que nuevamente crecen y pasan a representar el 65% de una cifra elevada de faena de novillos que cerrará cercano a 1,3 millones de cabezas.
Por su parte la faena de corral será la mayor desde que se llevan registros alcanzando unas 350.000 cabezas; crece 23% (novillos +37% y vaquillonas -16%) respecto a 2020 y representa más del 12,7% del total.
La exportación de bovinos en pie culminará en más de 200.000 cabezas, con disminución de la demanda de Turquía (machos) pero con elevada participación de China (hembras).
Considerando además el consumo predial declarado al SNIG (38.000), la extracción total será alta y se ubicaría en 24%.
La faena de ovinos culminará el año muy próxima a 1,4 millones de cabezas, cifra que no se observaba desde 2014. Considerando un stock menor y teniendo en cuenta el consumo y la exportación en pie, la extracción total del rubro superaría 29%, con un destaque en la faena de hembras que llegarían a 380.000 lo cual significa el 11% del stock de ovejas de cría.
Por su parte, La faena de aves muestra un crecimiento de 10% a noviembre con una recuperación que permite estimar una faena total en 2021 de más de 32 millones de aves aproximándose a las cifras de 4 años atrás.
En materia de ingresos del sector cárnico, se confirma que representarán más del 25% de las exportaciones.
La cadena completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente 2.900 millones de dólares como consecuencia del aumento en los volúmenes y los precios de prácticamente todos los productos de exportación, que significó un incremento de más del 50% en el ingreso de divisas por parte del sector. La importante recuperación del mercado chino (+58% en dólares) lo convierten en un socio comercial que superará los 1.600 millones de dólares, seguido de UE y Usmca (ex Nafta) con más de 330 millones cada uno, completan un 82% del total.
La carne bovina alcanzaría un volumen históricamente alto en 2021, de más de 530.000 toneladas pc con un crecimiento mayor al 13% en el valor promedio por tonelada que cerraría el año próximo al valor actual de 4.260 US$/ton pc.
Con cambios en los mercados y un crecimiento desestacionalizado, la carne ovina mostró una orientación muy importante hacia China, donde duplica su volumen y llega al 81% de las colocaciones. El crecimiento en el valor promedio por tonelada (+18,5%) lo ubican en 5.136 US$/ton pc a la fecha, lo que determinaría ingresos totales del rubro por más de 120 millones de dólares.
En relación a consumo en Uruguay, en un escenario de aumento de precios existe recuperación del consumo de proteínas.
Con volúmenes algo mayores que los dos años previos, 2021 muestra recuperación en el consumo total de proteínas en el país, mediante un mayor suministro de proteínas de origen nacional.
La carne bovina crece sólo 2,3% y no alcanza los niveles de 2019, pero sí se observa un aumento de la carne de origen nacional (+10%) frente a una disminución de la importación (-20%).
La carne aviar explica el mayor aumento de consumo de proteínas, crece más del 13% respecto a 2020 y un 28% si se compara con 2019; cambio que se da con carne proveniente de la faena nacional.
En términos de precios al público, el año cierra con aumentos diferenciales en las carnes. Mientras la carne bovina acumula un aumento de 21,5%1, ubicándola por encima del IPC general en el mismo período (8,1%), las carnes porcinas y aviar acumulan un crecimiento por debajo de la inflación (3,7% y 4,2%, respectivamente).
El consumo total de proteínas por persona parece haber revertido la tendencia a disminuir que se venía observando desde hace 3 años. Según estimaciones preliminares el consumo total podría cerrar 2021 con un aumento cercano a los 3 kg/p/año respecto al observado el año anterior, que lo ubican, incluso, por encima de 2019. Este incremento está explicado fundamentalmente por el crecimiento de 2,4 kg/p/año en carne aviar y algo menos de 1 kg/p/año de carne bovina.
