Fuerte crecimiento de las importaciones chinas de carne en mayo

Fuerte crecimiento de las importaciones chinas de carne en mayo

Rosgan publicó datos sobre el mercado ganadero de China, Estados Unidos, Paraguay, Brasil y Argentina. En el caso de China, hay un fuerte crecimiento de las compras que carnes, con un aumento del 32% en mayo respecto a igual mes de 2021.

En mayo, China importó un 32% más de carne de vacuna que en igual mes de 2021. Las cifras publicadas por la Administración de Aduanas de China indican que durante el mes de mayo las importaciones de carne de vacuno ascendieron a 219.933 toneladas peso producto, superando en un 14,6% las 191.963 toneladas registradas en abril y en un 31,7% las 166.986 toneladas de mayo de 2021, informó Rosgan.

El precio promedio de la tonelada ingresada durante el último mes, marcó un nuevo récord de US$ 6.824, un 4,3% superior al registrado en abril y 36% superior al de mayo de 2021.

En lo que va del año, China lleva importadas 922.237 toneladas de carne vacuna, un 5% menos que lo importado en igual período del año pasado, aunque a un valor promedio 37% superior al registrado un año atrás, US$ 6.509 por tonelada vs US$ 4.749 en 2021.

ESTADOS UNIDOS.

En Estados Unidos la faena de vacas supera en un 15% al total faenado en igual período del año pasado. Algunas zonas mejoraron los campos, pero la sequía continúa causando daño.

En 2021 ese país aumentó un 9% la faena de vacas de carne, producto de una sequía que comenzó a nivel regional en 2020, pero que luego se amplió y aceleró la liquidación del rebaño al año siguiente, dice el reporte de Rosgan.

En 2021, la caída del stock de vacas de carne fue del 2,33% anual, pasando de un pico de 31,69 millones en 2019 a 30,13 millones de cabezas actuales.

PARAGUAY.

En el país guaraní el stock de novillos disminuyó a un promedio de 84.000 cabezas anuales en los últimos cinco años mientras que este año, la caída asciende a casi 100.000 cabezas, registrando una existencia final de 656.213 machos castrados.

En 2020, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, había asegurado que la menor disponibilidad de machos castrados respondía a la no diferenciación del precio de macho castrado y del entero en las industrias frigoríficas, publicó Valor Agro. Hace dos semanas, una nueva norma de clasificación y tipificación de canales fue aprobada por los productores, la industria y el sector público para corregir esta tendencia, ubicando al novillo como la única categoría que ingresa dentro del sello carne premium.

BRASIL.

En Brasil las exportaciones de carne de vacuno de mayo suman 153.000 toneladas. Según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), el volumen exportado registró un incremento del 20,84% frente al mismo período del año pasado cuando se embarcaron 126.700 toneladas.

Si bien, en la comparación mensual, el volumen exportado tuvo un descenso del 2,73% frente a los despachos de abril, según el analista de Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias, el resultado de las exportaciones sigue siendo positivo con buenos volúmenes de exportación e ingresos.

ARGENTINA.

Respecto a Argentina, Rosgan informó que la ocupación promedio de los feedlots, según la Cámara Argentina de Feedlots, es del 65%, lo que representa una suba de 3 puntos respecto a igual fecha de 2021.

El índice de reposición (IRF) -la cantidad de ingresos sobre egresos de animales- se ubicó en 1,34, aunque levemente inferior al registrado el mes previo (1,47) sigue reflejando un claro proceso de llenado en contraposición con lo registrado un año atrás, cuando el IRF era de tan solo 0,85.

Sobre los fertilizantes, el reporte señalo que la importación de fertilizantes cayó 12% en lo que del año, según los datos informados por Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), pasando de los 5,6 millones de toneladas que los productores usaron en 2021, este año solo se importaron 4,4 millones de toneladas.

Según destacan, entre los principales factores que explican esta caída se cita la suba en los precios internacionales, impulsada por el conflicto bélico en la región del mar Negro. Medido en dólares, de enero a mayo, el valor de las importaciones fue de US$ 2.180 millones, un 101% más que el año pasado durante igual período. Con datos de Rosgan.

Retención de hembras en Argentina. ¿Qué muestran los movimientos de animales en el año?

Retención de hembras en Argentina. ¿Qué muestran los movimientos de animales en el año?

Análisis de Rosgan: Uno de los primeros indicadores que se observa al momento de determinar si nos encontramos en una fase de retención o de liquidación, es la proporción de hembras que componen la faena en la extracción general.

Rosgan | Rosario, Argentina | Analizando los movimientos de animales informados por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina) en los primeros cinco meses del año, es posible inferir algunas de las decisiones que se están tomando a nivel productor en estos momentos de alto impacto en la evolución del stock y la capacidad de producción futura.

Uno de los primeros indicadores que se observa al momento de determinar si nos encontramos en una fase de retención o de liquidación, es la proporción de hembras que componen la faena, siempre que se mantengan estables las tasas de extracción general. Cuando este indicador supera por varios meses límites del 47% a 49% -sin mediar cambios en el nivel de extracción general- comenzamos a hablar de procesos de liquidación. Por el contrario, cuando ese porcentaje resulta inferior al 42% a 44%, podemos inferir que lo que está primando es una decisión de retención.

Durante los últimos dos años, el porcentaje de faena de hembras se mantuvo en línea con niveles que permitirían mantener en equilibrio el stock nacional, que, a su vez, el año pasado se sumó a una baja sustancial en el nivel de faena general, al pasar de 14,2 millones de animales faenados en 2020 a menos de 13 millones en 2021. Es por ello que el stock a fines del último año mostró números ligeramente estabilizados.

No obstante, la faena de vacas contiene un componente estacional muy marcado que suele disparar picos puntuales de extracción que resulta interesante a analizar en estos primeros meses del año, como indicador de la capacidad de producción de terneros que dispondremos durante el segundo semestre del año.

En abril los números de faena reportados por el RUCA (Registro único de Operadores de la Cadena Agroindustrial) marcaban un 47,3% de faena de hembras, exactamente el mismo nivel registrado un año atrás, previo a la intervención de las exportaciones. En mayo, aun sin datos finales de faena, la cantidad de hembras trasladadas a establecimientos de faena arroja como indicador preliminar un 48,1%. Si bien este porcentaje comienza a alejarse de las bandas de equilibrio, en parte puede atribuirse a la fuerte liquidación anticipada de que debieron hacer productores del norte por cuestiones climáticas.

En efecto, si analizamos la salida de vacas de los campos, vemos que en lo que va del año provincias como Corrientes, Formosa, Chaco y Santiago del Estero duplicaron el envío de vacas a faena, pasando de unas 80.000 cabezas el año pasado a más de 167.000 este año, un 110% de incremento. Sumado a esto, unas 240.000 vacas fueron expulsadas de los campos (+22% que en 2021) por falta de pasto hacia otras zonas ganaderas.

A nivel país, el movimiento general de vacas en los primeros cinco meses resulta un 8% superior al año pasado, lo que denota la necesidad de reacomodar los campos, involucrando tanto liquidación como traslado. Los datos de faena revelan que durante el primer cuatrimestre de este año se registró un mayor sacrificio de vacas, 2 puntos porcentuales más que lo registrado en 2021 e incluso en 2020.

En vaquillonas, por el contrario, la faena de los primeros cuatro meses muestra números inferiores, 5% menos que en 2021 y 15% menos que en 2020 lo que, a priori, podría estar indicando una tendencia a la retención de vientres jóvenes. Sin embargo, si analizamos el movimiento de vaquillonas hacia otros establecimientos hasta el momento no observan cambios significativos respecto del nivel de traslado visto un año atrás. De acuerdo a los datos del Senasa, de enero a mayo de este año un total de 2.358.717 vaquillonas fueron trasladadas hacia otros destinos, apenas un 1,2% menos que lo movido en igual período del año previo.

Por tanto, analizando ambos indicadores vemos que esta menor cantidad de vaquillonas que están llegando a faena en los primeros meses del año, en principio, no responde a una mayor retención de hembras en los campos de cría sino, posiblemente al alargamiento de los ciclos de invernada y engorde, cuya salida debería verse plasmada más tarde en el año.

Bajo el mismo razonamiento, si analizamos la salida de terneras de los campos en estos primeros cinco meses del año, vemos incluso un crecimiento en relación al año pasado. Según los números del Senasa, de enero a mayo de este año, salieron de los campos de cría 2.215.651 de terneras, esto es un 7,2% más que en igual período de 2021 cuando, por datos de stock, apenas se contó un 0,9% más de un año otro.

En concreto, el aparente equilibrio que reflejan las cifras de stock del último año con 53,4 millones de cabezas, empieza a mostrar ciertos signos de vulnerabilidad ante algunos de estos indicadores que, como suele suceder en ganadería, resultan silenciosos al inicio, pero luego terminan resonando en los números de producción futuros.

Gráficas de Rosgan. Foto principal Elizalde & Riffel.

Cien años Angus en Argentina, lo celebró con destacada subasta de Rosgan en la SRA.

Cien años Angus en Argentina, lo celebró con destacada subasta de Rosgan en la SRA.

Los 100 años de la Sociedad Argentina de Angus fueron celebrados con un destacado remate de Rosgan con más de 10.000 cabezas en la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Buenos Aires, Argentina | En esta semana histórica para la Asociación Argentina de Angus, raza líder en el país, Rosgan realizó un gran remate desde la Sociedad Rural Argentina en Palermo.

Con más de 10.000 cabezas en oferta, el martes 24 de mayo el mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario tuvo una subasta destacada por la calidad de los lotes puestos a la venta.

Al acto principal, encabezado por el presidente de Rosgan, Walter Tombolini y el directorio del mercado, estuvo invitado el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, quien recibió una escultura de parte del mercado en reconocimiento por la labor de la asociación en estos 100 años que conmemoran.

AGILIDAD.

La subasta se dio con buena agilidad durante toda la tarde. Los once consignatarios del mercado filmaron hacienda en casi todo el país, destacándose la federalización de Angus en Argentina.

Al finalizar el remate, el análisis estuvo a cargo de Esteban Cacciavillani, directivo de la firma Ferialvarez: “El entorno en el que se hizo este remate hace que sea una experiencia diferente, por lo cual es necesario agradecer y felicitar a Angus por sus 100 años”.

Señaló que “con este remate aprovechamos para caminar el interior y nos encontramos con muchos productores que ni siquiera son socios de Angus pero que la sienten como propia a la asociación y nos manifestaron ese deseo de querer participar, de querer estar”.

“Yo creo que esa es la distinción que tiene Angus, el sentido de pertenencia que tiene el criador por esta raza”, comentó.

PRECIOS PROMEDIOS.

Los precios promedio del remate estuvieron acordes a los valores generales de invernada y cría.

Sobre ese punto, Cacciavillani evaluó que “fue un remate con características similares a los precios que estamos viendo en los últimos quince días, donde la invernada ha encontrado valores de equilibro”.

“Cuando no hay promociones bancarias que se destaquen, se encuentran precios estables”, sostuvo.

“El ternero estuvo entre los $A 380 y los $A 385 (entre US$ 3,05 y US$ 3,09), el cual es un valor de referencia que hace quince o veinte días que estamos teniendo. Obviamente por lotes puntuales muy destacados, los precios se disparaban, el máximo llegó a los $A 422 (US$ 3,39). Pero creo que la invernada está encontrando una meseta, acompañada también por el precio del gordo que no despega. El feedlotero está haciendo número finos y es el comprador típico de estos remates de invernada”.

Los precios promedio de cada categoría fueron los siguientes (tipo de cambio US$ 1 = $A 124,45, valor del dólar oficial al martes 24/05, día del remate):

Terneros $A 384,89 (US$ 3,09).

Novillos de 1 a 2 años $A 325,22 (US$ 2,63).

Terneros y terneras $A 354,69 (US$ 2,85).

Terneras $A 347,63 (US$ 2,79).

Vaquillonas de 1 a 2 años $A 303,89 (US$ 2,44).

Vaquillonas de 2 a 3 años $A 275,27 (US$ 2,21).

Vacas de invernada $A 183,87 (US$ 1,44).

Vacas con garantía de preñez $A 139.424,24 (US$ 1.120,32).

Vaquillonas con garantía de preñez $A 167.692,31 (US$ 41.347,46).

Foto: Estancia y cabaña Las Lilas.

Covid cero en China: Un nuevo golpe en plena salida de vacas.

Covid cero en China: Un nuevo golpe en plena salida de vacas.

Argentina. Durante el mes de abril, las exportaciones de carne vacuna con destino China sumaron 33.750 toneladas peso producto, un 14% menos que lo embarcado en marzo.

Rosgan | Rosario, Santa Fe, Argentina | La política sanitaria de “Covid 0” impuesta por el Gobierno chino, se extiende más de lo esperado y comienza a afectar las importaciones de carne. Lo que inicialmente se percibía como una baja transitoria en nivel de ventas domésticas y demoras en la cadena de distribución y suministro interno, ha llegado a afectar fuertemente la operatoria de una de las terminales de mercadería más importantes del mundo, el puerto de Shanghái.

La falta de operarios en las terminales reduce drásticamente la capacidad operativa de ese puerto, que mueve cerca del 20% del tráfico de contenedores del gigante asiático.

La importante congestión de buques y contenedores varados a causa de las restricciones sanitarias, ralentiza todo el flujo marítimo afectando especialmente el transporte de alimentos en frío, entre ellos la carne.

De acuerdo a los datos informados por la Administración de Aduanas china, durante el mes de abril ingresó al país un total de 192.000 toneladas de carne vacuna, apenas un 5% menos de lo ingresado en marzo. Claramente el efecto aún no se percibe en las cifras registradas en destino durante ese mes. Pero si analizamos las cifras de salida desde origen -embarques que se verán reflejados como arribos a partir de mayo- ya se percibe un impacto mayor. Durante el mes de abril, las exportaciones de carne vacuna argentina con destino China sumaron 33.750 toneladas peso producto, un 14% menos que lo embarcado en marzo.

Por el momento, esta situación no se ve reflejada en precio sino en volumen. El precio promedio de compra durante abril superó los US$ 5.000 la tonelada, unos US$ 200 más que el promedio de marzo.

Ahora bien, en mayo ya se está sintiendo un doble efecto, por un lado, envíos de carne demorados en destino que ralentizan todo la operatoria comercial y por el otro, una merma en los valores ofrecidos por nuevos negocios. En efecto, las referencias de precios pagados por los principales cortes que compra China -garrón y brazuelo, bola y cuadrada, set de 17 cortes, etc.- registran caídas en de entre 3% y 5% en el último mes, de acuerdo a los valores relevados por APEA (Asociación de Productores Exportadores de Argentina).

Esta situación repercute directamente en la capacidad de pago de la industria que, además de debe adaptar toda su operatoria al actual ritmo de embarques.

Lamentablemente, para el productor argentino, esta desaceleración de la demanda china golpea nuevamente en el peor momento de salida de vacas. Como es habitual, desde abril y hasta julio y agosto inclusive, se da el pico estacional de oferta de vacas con destino a faena. El mismo manejo de los campos exige esta salida.

El año pasado, este patrón de faena se vio abruptamente interrumpido por el cierre temporal de las exportaciones. Situación que, a pesar de la posterior flexibilización, provocó un enorme desajuste para el productor tanto a nivel financiero como operativo.

Actualmente, está saliendo mucha vaca vacía de los campos. Los datos de faena de los primeros cuatro meses del año, confirman un volumen 2% superior al registrado en igual período del año pasado mientras que, las compras chinas -principal destino para esta categoría de hacienda- resultan inferiores en un 10% respecto de lo embarcado un año atrás.

Esto genera más oferta de la que la industria está pudiendo asimilar y es lo que, claramente, se está viendo reflejado en precios. En los últimos 15 días, la vaca ha perdido entre diez y veinte pesos argentinos en todos sus renglones, desde la conserva hasta la vaca especial, lo que marca la extremada cautela con la que está operando el mercado. De todos modos, si bien en el corto plazo existe una gran incertidumbre, esta situación no deja de ser transitoria, la oferta de carne en el mundo sigue siendo escasa ante la demanda proyectada y, bajo este balance, los precios internacionales para la carne vacuna siguen siendo extraordinariamente buenos términos históricos.

“En momentos turbulentos la ganadería sigue firme”.

“En momentos turbulentos la ganadería sigue firme”.

La afirmación corresponde al director ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, al analizar la ganadería desde el contexto argentino y fundamentalmente internacional.

Raúl Milano | Rosgan | Santa Fe, Argentina | La cadena de ganados y carnes sobrevive con la tensión de un momento complejo internacional y una realidad local que agrega obstáculos a todos los sectores. Imaginar la producción de ciclos largos en un país que tiene una tasa de inflación anual cuanto menos del 60% es una quimera, no existe prestidigitador que pueda acertar con lo que va a pasar. Solamente existe la vocación de un sector que quiere tanto a su producto, sus vacas, y se siente orgulloso de su resultado final, la carne, por lo cual desarrolla su actividad más allá de los avatares a lo largo de la historia.

Producir en un mercado de competencia perfecta, como es la ganadería, es estar mentalmente preparado para trabajar, tener la seguridad de ofrecer un producto resultado de su esfuerzo y que el mercado le asigne su precio. Es por esto que esta cadena se siente molesta cuando aparecen las intervenciones, no las quieren, nunca las pidieron vía subsidios, se sienten dueños de su futuro enfrentando todas las inclemencias climáticas.

El mundo asiste a una guerra inentendible en pleno siglo XXI la cual está afectando a todo el planeta, aumentos de precios de las materias primas, crisis energéticas posiblemente estructurales, inseguridad institucional en las naciones.

Por si esto fuera poco el Covid está haciendo fuerte presencia en China poniendo en marcha lo que ellos denominan Covid Cero, cuarentena estricta sin movilidad de decenas de millones de ciudadanos. Esto afecta el circuito productivo y comercial internacional, basta ver imágenes satelitales de infinidad de barcos cargados con contenedores sin poder desembarcar en Shanghái.

En esta doble realidad que muestra un mundo complejo con caída de demanda coyuntural y baja de precios en los productos exportables por el efecto China; y el incremento estructural de los costos energéticos en Europa que más que duplican los de USA y dará pérdida de competitividad en sus producciones y una leve restricción en su demanda de cortes de calidad de carnes.

Pin It on Pinterest