En el mercado de carnes, “hay consenso en el crecimiento de la demanda (China) para los próximos 10 años”.
Rosario, Santa Fe, Argentina | Todo El Campo | Las estimaciones de largo plazo marcan que China importará cada vez más carne. La pregunta es ¿a qué tasa crecerán las importaciones en la próxima década?, planteó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en uno de sus últimos informes.
¿Cuánta soja y cuánta carne puede comprar China en la próxima década?, se pregunta los autores del documento que presenta información y gráficas sobre las expectativas para la soja
China es el principal importador mundial de alimentos y commodities agrícolas. Como tal desempeña “un papel central en el comercio internacional de estos productos”.
Por la importancia que tiene China en el comercio internacional, es bueno analizar el comportamiento de este gigante asiático y sus proyecciones de crecimiento en los próximos 10 años, dice la BCR. “Más aún, los planes de China de incrementar su producción agrícola y sus potenciales objetivos de autoabastecimiento hacen aún más relevante analizar las perspectivas del gigante asiático en la próxima década”.
“En 2023, China sembró 119 millones de hectáreas y la producción total de granos totalizó 695 millones de toneladas, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, a través del Sistema de Monitoreo Agrícola y Alerta Temprana de China (Cames). No obstante, se espera que la producción de granos alcance 704 millones de toneladas en 2024, más de 738 millones de toneladas en 2028 y que supere los 766 millones en 2033”.
En 2023, el consumo de granos fue de 817 millones de toneladas. El consumo de maíz aumentó casi un 3% mientras que el de soja un 2,5%. Por su parte, las importaciones de granos crecieron un 11% en 2023, alcanzando 163 millones de toneladas y representando el 20% del consumo total de granos. Los principales productos importados fueron la soja (61%), seguida por maíz (16,6%), trigo (7,4%), cebada (6,9%), sorgo (3,2%) y arroz (2,3%).
Cames prevé “una disminución en el comercio total de granos hacia China entre 2024 y 2033” con la caída de las importaciones de granos “desde un estimado de 141 millones de toneladas en 2024 a 116 millones en 2028 y 110 millones en 2033, lo que representa una reducción del 30% en la próxima década”.
CARNE VACUNA.
¿Qué pasa con la carne vacuna? Cames proyecta que en 2024 la producción total de carne en China alcanzará los 96,7 millones de toneladas. Ese total está compuesto por “un 59% de carne porcina, un 27% de carne aviar y un 8% de carne vacuna, entre otras carnes que completan el total”.
Pero el consumo de carne subirá a 101 millones de toneladas, según el gobierno chino, por lo que “las importaciones de carne se acercarían a los 6 millones de toneladas en el año actual”.
China, Brasil y Filipinas son los principales destinos.
Brasilia, Brasil | Todo El Campo | En octubre, los envíos de carne vacuna brasileña al exterior registraron un nuevo récord al alcanzar las 301.166 toneladas, con ingresos de US$ 1.360 millones. En los primeros diez meses de 2024, el aumento fue de 29,9% en el volumen exportado, logrando 2,4 millones de toneladas, mientras que los ingresos crecieron 22,8%, llegando a los US$ 10.500 millones.
Análisis de la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec) entienden que en los primeros diez meses de 2024, las exportaciones de carne vacuna en Brasil ya igualaron prácticamente el resultado de todo el año 2023, cuando el país exportó 2,29 millones de toneladas, moviendo US$ 10.500 millones.
«Para dar una dimensión del tamaño y de la eficiencia de las exportaciones de carne vacuna brasileña, basta decir que, en octubre, se enviaron más de 400 contenedores por día en Brasil», dijo el presidente de Abiec, Antônio Jorge Camardelli, quien también afirma que, en el mismo mes, los precios promedio de la carne vacuna exportada tuvieron una recuperación del 5%, impulsado por el aumento del 7,4% en el precio medio de la carne fresca.
CHINA, ESTADOS UNIDOS Y FILIPINAS.
China, el mayor mercado para Brasil, importó casi 159.595 toneladas. «Esto confirma, una vez más, la asociación entre los dos países. Hoy, China tiene una participación del 54,4% en el monto exportado por Brasil en carne vacuna, y eso es el resultado de un trabajo diario de conquista y mantenimiento de este mercado, para lo cual contamos con la asociación de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ApexBrasil», argumentó Camardelli.
Estados Unidos se mantiene como el segundo mayor comprador de carne de vacuno de Brasil, con volúmenes de 27.940 toneladas e ingresos por US$ 159,3 millones en el último mes. Esto representa un aumento del 10,4% en volumen y del 12% en ingresos, en comparación con el pasado mes de septiembre. Filipinas fue el tercer mayor destino de la carne vacuna brasileña el mes pasado, con 11.369 toneladas exportadas e ingresos de US$ 42,7 millones.
LOS PRINCIPALES COMPRADORES.
En 2024, los diez mayores compradores de carne vacuna de Brasil representaron, en volumen, alrededor del 80% de todo lo que Brasil exportó.
Mercados como China también destacan aquí, con volúmenes de más de 1 millón de toneladas e ingresos por US$ 4.800 millones, entre enero y octubre, registrando un 12,7% en el volumen embarcado y un aumento del 3% en los ingresos en comparación con el mismo período de 2023.
Estados Unidos registró un aumento significativo en los envíos este año, del 69%, alcanzando las 175.193 toneladas, con ingresos por US$ 1.020 millones (un aumento del 58,7% en comparación con el mismo período del año pasado).
También se destacaron Emiratos Árabes, con envíos de casi 125.000 toneladas, Hong Kong con compras cercanas a las 100.000 toneladas, Chile (86.587 toneladas), Filipinas (80.472 toneladas) y Egipto (78.080 toneladas).
PERSPECTIVAS
Para Camardelli, las perspectivas de las exportaciones en el último bimestre de 2024 dependerán del contrapeso entre la demanda del mercado interno, a medida que se acerca el fin de año, y la posibilidad de que las industrias negocien lo que ha demandado el mercado externo. «Pero, en cualquier caso, 2024 tiende a cerrar sus resultados con exportaciones récord de carne vacuna tanto en volumen como en ingresos», concluyó.
Las exportaciones de carne vacuna acumularon en los primeros nueve meses del 2024 el volumen más alto en los últimos 57 años Los datos se desprenden de un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Buenos Aires, Argentina | Todo El Campo | Las ventas externas de carne vacuna acumularon en el período enero-setiembre 2024 un volumen de 699.987 toneladas, equivalentes res con hueso por 2.122 millones de dólares, lo que representa el registro más alto de los últimos 57 años, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.
Los datos también reflejan que, de los 48 mercados de exportación, considerando a la Unión Europea como uno solo, se destaca el aumento de los envíos a Estados Unidos 46%; Chile 21%; Israel 11%; UE 7% y China 4%.
Además, se posiciona en el ranking un nuevo mercado como México, que ya ocupa el sexto lugar, seguido de Brasil, Rusia, Canadá y Malasia. Estos 10 mercados acumularon el 99% de los envíos en volumen.
Por el lado de los productos exportados, el 16% fueron cortes enfriados y el resto cortes congelados con y sin hueso. En 2023 se exportaron cortes enfriados a 31 destinos y en lo que va de este año solo se sumó uno, mientras que las ventas de cortes congelados se ampliaron de 31 a 44 destinos.
Asimismo, la faena vacuna se ubicó en los primeros 9 meses del año en 10,22 millones de cabezas. Sin considerar el atípico 2023, el nivel de faena resultó superior al promedio del periodo 2017-2022 que fue de 9,9 millones de cabezas.
Lo mismo sucede con el nivel de producción de carne vacuna: fueron 2.336 miles de toneladas res con hueso superando también el promedio 2017-2022 de 2.252 miles de toneladas res sin hueso. De lo producido, el 70% se destinó al mercado interno y el resto a la exportación.
Foto y gráficos del Ministerio de Agricultura de Argentina.
En su último análisis sobre Argentina, Ignacio Iriarte afirma que el consumo está sobreabastecido, y la exportación empieza a beneficiarse de los primeros efectos positivos de la incipiente suba de los precios internacionales de la carne vacuna. Pero la influencia positiva de Brasil queda opacada por el atraso cambiario en Argentina.
Argentina | Ignacio Iriarte | SDS | Todo El Campo | El fuerte aumento del precio del ganado en Brasil promete mejorar los precios mundiales de la carne y permitirá en un futuro cercano mejorar los valores FOB a los que vende al exterior nuestro país, pero esa influencia positiva sobre el mercado queda opacada por el atraso cambiario.
China es el destino que concentra el 70% de nuestras ventas al exterior y una mejora de los precios en Brasil seguramente repercutirá en el mercado mundial; ya hay una tonificación evidente en los valores en pie de la vaca gorda, conserva o manufactura.
El mercado interno, que absorbe todavía el 67% de la producción, está ahora haciéndose cargo del enorme volumen de ganado que está saliendo de los feedlots, y hasta que esta sobreoferta no ceda difícilmente estará dispuesto a pagar mejor los valores que paga por la hacienda liviana.
Ahora todas las miradas están puestas sobre una eventual restricción de la oferta -y suba de valores- que podría darse en enero-marzo de 2025. La oferta ganadera por ahora es muy alta y está ahogando cualquier suba importante de los valores del ganado en términos reales.
Un consumo sobreabastecido, y una exportación que empieza a beneficiarse de los primeros efectos positivos de la incipiente suba de los precios internacionales de la carne vacuna.
El fuerte aumento del precio del ganado en Brasil promete mejorar los precios mundiales de la carne y permitirá en un futuro cercano mejorar los valores FOB a los que vende al exterior nuestro país, pero esa influencia positiva sobre el mercado queda opacada por el atraso cambiario.
China es el destino que concentra el 70% de nuestras ventas al exterior y una mejora de los precios en Brasil seguramente repercutirá en el mercado mundial; ya hay una tonificación evidente en los valores en pie de la vaca gorda, conserva o manufactura.
El mercado interno, que absorbe todavía el 67% de la producción, está ahora haciéndose cargo del enorme volumen de ganado que está saliendo de los feedlots, y hasta que esta sobreoferta no ceda difícilmente estará dispuesto a pagar mejor los valores que paga por la hacienda liviana.
Ahora todas las miradas están puestas sobre una eventual restricción de la oferta -y suba de valores- que podría darse en enero-marzo de 2025. La oferta ganadera por ahora es muy alta y está ahogando cualquier suba importante de los valores del ganado en términos reales.
ESTACIONALIDAD.
¿Cuál es la estacionalidad de los precios reales de la hacienda? Para el período 2005-2023, y para enero-diciembre = 100, los precios del novillito en Liniers-Cañuelas tocan un mínimo anual en octubre, con un índice de 94,2, para subir luego a 97,3 en noviembre, 98,4 en diciembre, retrocediendo en enero a 96,0, y subiendo luego a 103,9 en febrero, tocando en marzo el máximo anual con un índice de 105,5. Luego en abril el índice cae a 105,0; 104,2 en mayo; 102,8 en junio; 99,3 en julio y 98,2 en agosto, siempre a moneda constante y para enero-diciembre = 100.
En los últimos cinco años (2019-2023) siempre el precio real del novillito del mes de abril fue más alto que el octubre previo.
FAENA.
Es notable el aumento reciente de la oferta ganadera: el registro de octubre de este año, corregido por el número de días hábiles, es el más alto desde 2009 para el décimo mes del año. Ha bajado estacionalmente la faena de vacas, que se puede calificar ahora como “normal” para el stock de vientres con que se cuenta, pero sigue sorprendentemente alta la faena de vaquillonas, que con unos 16,7 mil de cabezas diarias se ubica bien por arriba de los niveles de equilibrio. Es alta la faena de novillitos -están saliendo en grandes cantidades de los feedlots- y se presentan estables los envíos a faena de novillos, después de las fuertes caídas de los últimos dieciocho meses.
Escasez de animales para exportación (vacas y novillos) y abundancia de hacienda liviana de consumo (vaquillonas y novillitos) proveniente de los corrales.
FEEDLOT.
Sigue muy alto el número de hacienda encerrada en los feedlots. Al primero de noviembre se registraron 1,875 millones de cabezas, unas 80.000 cabezas menos que en octubre (-4%), pero 74.000 cabezas más que en noviembre del año pasado (+4%), un 14% más que en el 2022 y un 22% más que en igual momento de 2021.
La caída de las 80.000 cabezas encerradas del último mes es consecuencia de ingresos a los corrales de 333.000 animales y egresos a faena de 459.000 animales. A principios de octubre, en un ciclo de engorde de los 180 kg a los 320 kg, se estimaba (CAF) una pérdida del orden de los 146.000 pesos por cabeza, el segundo nivel de pérdida más importante de los últimos dos años a moneda constante. El análisis de Indarte fue publicado por Salvador Di Stefano, consultora dirigida por el analista económico y de mercados Salvador Di Stefano.
Dr. Larrosa: “A nuestro criterio es el premio más importante de la raza”.
Montevideo | Todo El Campo | Se realizó la séptima prueba de evaluación pastoril Brangus con muy buena participación de cabaña San Carlos, ubicada al sur de Tacuarembó. Instalada en campos duros, supo ganar por segunda vez.
Entrevistado en el programa Diario Rural (CX4 Rural), el Dr. Federico Larrosa de dicha cabaña explicó las condiciones para participar de la prueba y el desempeño del toro que registró una ganancia de 1,7 kilo por día, unos 50 kilos por mes, lo que muestra un muy buen desempeño.
Agregó que hay muy lindos y buenos toros, pero que la clave no es solo el animal y su porte, sino que transforme bien el pasto.
El toro en cuestión es de sangre argentina, y con él la cabaña repite el éxito porque también ganó en 2019. “Siempre participamos en la prueba y obtenemos muy buenos resultados, es algo a lo que le damos mucha importancia. A nuestro criterio es el premio más importante de la raza Brangus”, subrayó.
“Nuestra torada es pastoril y eso nos está dando buenos resultados; somos la única cabaña que tenemos dos campeones”, reafirmó; “formar bien a pasto es barato y anda bien”.
ZAFRA DE TOROS.
Consultado sobre el desarrollo de la zafra de toros, Larrosa dijo que estuvo “muy bien, y para nosotros fue excelente”; y a nivel de razas “lo importante es que la Brangus está funcionando muy bien, con cabañas nuevas y mucha oferta” para una demanda que “absorbe todo”.
Eso le da “empuje a la raza” en el marco de una mayor demanda: “En los últimos años la demanda es enorme, antes era mucho más difícil la colocación de los toros. Ahora la raza está empujando, no se si por nuestro vecinos, Argentina y Brasil, o por Uruguay, pero es un fenómeno muy fuerte”.
Llegó el momento de mirar para adelante y de trabajar con la «nueva FAO», dijo el presidente de INAC.
Punta del Este, Maldonado | Todo El Campo | Concluyó la Conferencia Regional para la Transformación Sostenible de la Ganadería en América Latina y el Caribe, la cual se realizó en Punta del Este, entre el 5 y 6 de noviembre, estuvo a cargo del ministro de Ganadería, Fernando Mattos, el representante regional para Latinoamérica y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO), Mario Lubetkin, y el titular del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber.
El trabajo en conjunto es en torno a la ganadería globalizada, porque no todos los ambientes son para la misma ganadería pero toda ganadería es importante en las tres dimensiones de la sostenibilidad, subrayó Ferber en el cierre de la conferencia.
Agregó que el desafío más grande que tenemos por delante es en la comunicación sobre la ganadería sostenible.
A medida que se fue consensuando que la ganadería no es el problema, y que la cuantificación de la sombra del ganado fue un error, que generó que se tuviera que dar explicaciones y estar defendiendo por 20 años, llegó el momento de mirar para adelante y de trabajar con la «nueva FAO», concluyó Ferber.
El ministro Fernando Mattos comentó que muchos países están haciendo acciones en relación a la sostenibilidad y existe una oportunidad de trabajo, orientado por un organismo como FAO, que contribuya a coordinar e intentar que la relación producción- ambiente llegue a un buen resultado, porque la ganadería es mucho más solución que problema, sostuvo el secretario de estado.
El representante de FAO comentó que por los números de la conferencia, ha sido un evento tremendamente exitoso: once ministros, tres viceministros, unas mil personas siguiendo online en sus momentos clave y quinitos asistentes acreditados, así como el conjunto de ideas a trabajar con ángulos de análisis pero por el mismo camino, una producción con equidad social y con cuidado ambiental.
