El director ejecutivo de Cupra explicó las particularidades del mercado de Hong Kong, consideró que los precios no son los mejores, pero hay que trabajar para mejorarlos y seguir buscando oportunidades de negocio y de nicho.
Gustavo Clavijo | Canelones | Todo El Campo | El anuncio de la habilitación para exportar pollo a Hong Kong fue recibido positivamente por el sector avícola.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, informaron sobre la nueva noticia que incluye carne aviar y sus subproductos.
El Ing. Agr. Federico Stanham, director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), dijo que “es una muy buena noticia; yo diría que es el primer mercado de cierta complejidad que se logra abrir”, y eso es un logro del Ministerio de Ganadería, Uruguay en su conjunto, y Granja Tres Arroyos que fue la logró ser habilitada.
Explicó que comercialmente “el mundo se puede dividir en tres categorías” que son los de baja, media y alta exigencia,
Los países de baja exigencia son aquellos donde entre los ministerios o las autoridades sanitarias se acuerda un certificado que pone énfasis en la ausencia de enfermedades y a veces se pone alguna exigencia respecto a la inocuidad, pero acordando un certificado sanitario a distancia ya es suficiente para que el mercado queda habilitado. Por ser mercados de baja exigencia también son mercados que normalmente pagan y compran productos de estándares bajos como gallina vieja y sus cortes.
Hong Kong es un mercado de media exigencia porque tiene que haber un estudio de parte de Hong Kong sobe cuáles son las condiciones que tiene el Ministerio de Ganadería para asegurar la sanidad animal, para ver los temas de inocuidad en plantas, requiere una visita al Uruguay para verificar toda la información que el Ministerio le presenta, y además para ver cómo se trabaja a nivel de plantas de faena y si se cumplen determinados estándares. También requieren procedimientos de gestión de inocuidad, etc.
Y en tercer lugar están los mercados de alta complejidad, donde están países como Estados Unidos, China, Europa, Japón, Chile. Son los mercados donde están los mejores negocios, y las exigencias para entrar son aún mayores siguiendo los mismos pasos que en el caso de Hong Kong pero con más exigencias en cuanto a los estándares.
“Hong Kong es el primer país de exigencia media que incluyó la visita y la auditoría en nuestro país”, lográndose habilitar para la avicultura.
UN PROCESO QUE COMENZÓ EN 2021.
Stanham aclaró que la apertura del mercado es un proceso largo: “Empezó en los últimos meses del año 2021 y en enero del 2022 se presenta un cuestionario muy complejo que requiere mucho trabajo y muchos adjuntos. Entremedio hubo visitas del Gobierno de Uruguay a Hong Kong, mucho intercambio de información. En abril del 2025, tres años y medio después que se empezó el proceso, se logró la apertura.
En todo ese proceso “una de las cosas que se presenta es la lista de productos que Uruguay tiene intención de exportar, y por supuesto que se pusieron todos los productos: pollo entero, pollo en trozos, distintos tipos de productos, subproductos, las agarras, aceites. Se intentó poner un amplio espectro que no dejara nada afuera”.
El resultado es que “estamos habilitados para todos esos productos” y las exportaciones pueden comenzar “mañana mismo si hay negocios disponibles que sean viables”, pero “nunca es inmediato, salvo que ya se hubieran hecho los negocios de antemano”.
Antes “hay que desarrollar los clientes, ver qué producto tenemos, todo eso puede llevar semanas o meses, pero ojalá que en 2025 ya podamos ver alguna corriente comercial”.
LOS PRECIOS NO SON LOS MEJORES, PERO SE PUEDEN MEJORAR.
Sobre los precios, Stanham dijo que Hong Kong “no es de los mercados que tiene mejores precios porque es un mercado muy abierto”, eso quiere decir que le da “acceso a muchísimos países” siempre que cumplan con los requisitos como hace Uruguay. “Entonces es un mercado donde concurren muchos oferentes, con mucha oferta de mercadería, y no es un mercado de precio”.
Las importaciones de Hong Kong “son de 300.000 toneladas de productos de carne aviar, que es un volumen más que interesante; está dominado por China que como vecino lo abastece fuertemente y después están Estados Unidos, Brasil y todos los demás países”.
“No es el mercado de precios que nos gustaría tener como principal destino”, insistió, “pero es una nueva oportunidad y tenemos la expectativa de mejorar los precios”. Por ejemplo, “en garras, vamos a estar de dos y medio a tres veces por debajo del precio que se puede obtener en China”.
En ese contexto, Uruguay debe manejarse “con equilibrio, buscando oportunidades de negocios, mercados de nicho, para algún producto diferenciado, y hay que empezar a trabajarlo”.
“Es una muy buena oportunidad y estamos realmente muy satisfechos con este logro”, subrayó.
En bioseguridad estamos “lejos de estar bien y lejos de avanzar a estar muy bien, porque lo que vimos en 2023 fue que se generó una ansiedad para tomar determinadas medidas, pero al recorrer el sistema de producción, claramente esas medidas hoy están prácticamente en desuso”.
Gustavo Clavijo | Canelones | Todo El Campo | La auditoría chilena en establecimientos avícolas del Uruguay; un análisis sobre si vacunar contra la gripe aviar o no, y papel de la bioseguridad y la afectación a la salud humana como del mercado en esa toma de decisión, la importancia de generar un cambio cultural y la capacitación adecuada, fueron algunos de los temas sobre los que Todo El Campo dialogó con Federico Stanham, director ejecutivo de Cupra.
AUDITORÍA DE TÉCNICOS CHILENOS.
Un grupo de técnicos de la consultora chilena FST -Food Solutions Team- está en el país para realizar la primera auditoría sobre calidad de carne aviar en la historia de esta industria en Uruguay. El proyecto fue impulsado inicialmente por la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) y la licenciatura en Tecnología de Alimentos de la Universidad Católica del Uruguay, al presentar el proyecto a los fondos FPTA del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). La iniciativa contó además con aportes del Instituto Nacional de Carnes (INAC), tanto en los aspectos técnicos como de aporte complementario de fondos y el apoyo del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP).
Stanham explicó el sentido y los alcances de la auditoría, dijo que habitualmente se hacen para habilitar mercados, pero en este caso son otros los fines.
Uruguay tiene experiencia en este tipo de auditorías pero en el sector vacuno, no aviar, ya se realizaron en cuatro oportunidades, en 2003, 2008, 2013 y 2024. En esas oportunidades “se analizó el ganado a faena y el estado de carcasa limpia y pronto para ingresar a cámara”.
“Se evalúan los defectos de esas carcasas y de las vísceras de ese animal”; un procedimiento que se realiza para “evaluar situaciones de bienestar animal, a mejorar; situaciones de manejo a mejorar; los defectos que se encuentran se cuantifican y se le pone un valor económico”, dijo Stanham.
En el caso de las auditorías de vacunos realizadas en los años ya señalados se estimaron “pérdidas del sector por US$ 35 a US$ 40 millones por año, lo que incentiva que se tomen medidas correctivas”.
“En Cupra nos pareció importante hacer algo similar para la carne aviar, porque nunca se hizo, así lo planteamos a INAC a inicios de 2022 para evaluar las condiciones y las características de la materia prima, ver cómo evoluciona en el proceso hasta llegar al producto final”, expuso. “Hay defectos originados en el bienestar animal, en el tratamiento que se le da a la materia prima desde el galpón hasta que se cuelga y en el proceso mismo se generan defectos adicionales o no”.
Se realizó la “primera visita de un trabajo que va a durar siete meses, y se busca tener un panorama de las características del proceso de producción uruguayo para determinar una metodología de trabajo en los próximos meses que permita hacer una cuantificación”.
Quienes hacen el trabajo van a recorrer toda la cadena: “Ahora se estuvo en granjas de distintos tipos, en la etapa de agarre, carga y transporte a planta; en la descarga a jaulas, la espera, y todo el proceso hasta llegar a la carcasa de pollo”.
GRIPE AVIAR, VACUNA, PERJUICIO PARA LA SALUD HUMANA Y EL COMERCIO.
Consultado sobre la vacunación contra la gripe aviar, Stanham comentó que el tema incluye a la salud humana y que ésta no se puede descuidar. “Afortunadamente no es un riesgo para la salud humana, aunque se han detectad contagios, curiosamente en la producción lechera de Estados Unidos y no tanto en la producción aviar, pero no se ha observado contagio de humano a humano”.
Un virus como el de la gripe aviar puede transformase y generar una variante que genere el contagio de humano a humano. Eso llevó “a que se prefiera la erradicación como estrategia del control del virus, sin ir a la vacunación, porque vacunar implica convivir con los virus” y “si damos ese paso vamos a tomar la opción de convivir en forma permanente con el virus y aparece otro riesgo que es el de la salud humana”.
Quienes están en la producción de carne o de huevo “miran, en primer lugar, cómo eso afecta la producción y la economía de las empresas y no tanto la salud humana. De la salud humana se ocupan otros, aunque siempre se ponga ese tema arriba de la mesa”.
El sector avícola tiene mucha “expectativa sobre cuál va a ser el proceso de evaluación que hará el Ministerio de Ganadería, por el hecho de que hay nuevas autoridades, y por el hecho de que se supone que la decisión de vacunar en 2023 tenía un horizonte de dejar de hacerlo” justamente por lo económico y productivo como por la salud humana.
En lo económico y productivo porque la vacunación es una barrera para exportar carne aviar, y porque desde el cuidado de la salud humana generalmente se prefiere la erradicación.
La posición de Cupra es “mantener el estatus sanitario facilitando las exportaciones, por más que Uruguay no es un exportador de carne aviar a merados de alta exigencia, pero es nuestra aspiración a diez años trabajar en ese sentido y por tanto el manejo de la vacunación debe considerarse en ese contexto”.
LA HERRAMIENTA MÁS IMPORTANTE ES LA BIOSEGURIDAD.
Respecto a la bioseguridad, y si es una estrategia suficiente par hacer frente al problema, Stanham comentó: “Lo que dicen los expertos es que la bioseguridad es la herramienta principal y más importante para controlar todas las enfermedades”, pero “en determinadas circunstancias se evalúa que es mejor la vacunación que la bioseguridad”.
Aún en las “enfermedades no exóticas la bioseguridad es una decisión razonable y necesaria para toda la producción, y no solo hablando de la influenza aviar”, señaló.
Consultado cómo evalúa la bioseguridad en Uruguay, del 1 al 10 donde 10 es el máximo, Stanham dijo que “estamos por debajo de 5, lejos de estar bien y lejos de avanzar a estar muy bien, porque lo que vimos en 2023 fue que se generó una ansiedad para tomar determinadas medidas, pero al recorrer el sistema de producción, claramente esas medidas hoy están prácticamente en desuso, además de que el nivel al que se llegó en 2023 sobre bioseguridad no fue el que se necesitaba para estar asegurados de que la influenza aviar no causara daños a nivel general. Quedamos lejos del punto ideal y de ese punto que no era el adecuado hemos ido retrocediendo”.
“Se está trabajando con la Facultad de Veterinarias y la Facultad de Ciencias, con el MGAP y las gremiales, para hacer un proyecto con fondos de INIA y poder evaluar de manera más integral cuál es el estado de bioseguridad del sistema productivo aviar de Uruguay, de postura y de carne”, agregó.
CAMBIO CULTURAL.
Con la visita que tuvimos de Chile, que es un país que trabaja con muy alta bioseguridad y muy altos requisitos de sanidad e inocuidad, los técnicos señalaron que “Uruguay tiene mucho para mejorar en bioseguridad”.
Concluyó que se necesita un control permanente y es algo “cultural” En ese punto entra también la capacitación, algo en lo que Cupra tiene “intención de trabajar fuerte”.
Uruguay tiene un importante potencial para crecer en el consumo de carne de ave; hemos aumentado, pero no es suficiente.
Gustavo Clavijo | Maldonado | Todo El Campo | El Ing. Agr. Federico Stanham, de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) se refirió a la estrategia de desarrollo de la producción de carne aviar en Uruguay, tema que abordó en el Congreso Latinoamericano de Avicultura OVUM 2024 que se realiza en Punta del Este.
Dijo que nuestro país es reconocido por varios atributos muy importantes, entre ellos el de Uruguay Natural y dentro de Uruguay Natural se encuentra la carne, incluso la de ave que “es muy consumida y es la segunda en importancia”
La faena anual de Uruguay es “algo más de 30 millones de aves” que para cualquier país vecino “es una cifra mucho menor a la que manejan”. Se generan “4.500 empleos directos, 40% es femenino, con una intensidad de ocupación de mano de obra mucho mayor a las otras cadenas agroindustriales de carne que tiene el país”.
Hay ocho plantas de faena que a escala regional son más bien pequeñas y la capacidad máxima de las tres plantas más grandes es del orden de 50.000 o 60.000 aves por día, pero normalmente trabajan por debajo de ese total.
“El consumo por persona pasó de 18 a 25 kilos, lo que muestra que en los últimos años tuvo un crecimiento importante del 30%. Aún así, el nivel de consumo sigue siendo mucho más bajo que los demás países de la región”, comentó.
Si comparamos la faena aviar de Uruguay con otros países del continente, “la proporción de Uruguay es de 0,3%, o sea prácticamente marginal, y somos el 18º país entre los 18.
“Seguimos estando en un consumo muy por debajo de lo que se consume en la región”, y eso a pesar de ese crecimiento importante del 30% mencionado: “Tenemos seis países que están entre 20 y 30 kilos, seis países están entre 30 y 40 kilos, cuatro países entre 40 y 50 y dos países consumen más de 50 kilos por persona. La posición de Uruguay está muy por debajo de los demás países”, subrayó.
“La otra cara” es que estamos en “una región privilegiada para la producción de proteína animal. En el siglo XXI la región sur de América del Sur pasó a ser la principal protagonista como proveedor de proteína animal en el mundo”. En el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) “el volumen de exportaciones de estos cinco países ha venido creciendo en los últimos años en un 5% acumulativo anual, lo que es un crecimiento impactante” y refiere a “alimentar al mundo”, un rol que en el que “Brasil es el líder”.
Si comparamos estos cinco países del Cono Sur con el resto de las regiones que provén proteína animal al mundo y alargamos el período de análisis a diez años, vemos que de cuatro regiones importantes en proteína animal, es la único que crece de forma sostenida (las otras tres regiones son la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, y Oceanía).
Ing. Agr. Federico StanhamIng. Agr. Federico StanhamIng. Agr. Federico Stanham
Federico Stanham comentó la producción y el mercado interno, las dificultades para exportar y la realización del Congreso Latinoamericano que será en noviembre en Punta del Este.
Gustavo Clavijo | Montevideo | Todo El Campo | El mercado avícola se presenta bien en cuanto a que al cierre de junio hay un 9% más de faena que en 2023, producción que se ha vendido lo que indica que el mercado absorbió esa cantidad y significa que el consumo respondió, dijo Federico Stanham, director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), institución que reúne a importantes avícolas que en conjunto representan el 95% de la producción nacional.
La contracara es que “la mayor producción tiró los precios abajo” en un 30% desde enero a ahora, y “si bien es cierto que los granos también descendieron, estos precios no son sostenibles y debería darse una recomposición de valores para que la actividad sea sustentable”, expresó.
En resumen, “las dos caras de la moneda” nos muestran por un lado “buena producción, buena calidad, buena sanidad, como factores positivos”; y por el otro el estar “alertas porque con los precios actuales se está volviendo difícil trabajar”.
“FALTA MUCHO PARA EXPORTAR”.
Consultado sobre las posibilidades de exportar, Stanham contestó que “falta mucho” para eso, y recordó que hace unos años “todos nos ilusionamos con que íbamos a tomar la decisión de exportar e íbamos a hacerlo, pero pasan los años y uno ve que por más esfuerzo que haga el Gobierno para generar más opciones de mercados, seguimos prácticamente igual”.
Es verdad que “se han agregado mercados, pero éstos no suman valor, y para cualquier empresario invertir en más producción y en mejoras en la planta, no es posible si no hay un mercado que responda a esas inversiones para una mayor producción”.
“Cuesta muchísimo armar un buen plan por parte del Gobierno, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el sector productivo, para decir ‘estos son los mercados a los que tenemos que apuntar’. Va a llevar mucho tiempo”, agregó.
También, “hablar de volúmenes sustentables va a llevar mucho tiempo -reiteró-, y por eso Cupra ha planteado a todos los precandidatos el proyecto ‘Compromiso Nacional por la Avicultura’ que es a diez años”.
POLLO ENTERO O TROZADO.
Ante el planteamiento si la comercialización va por el pollo entero o trozado, Stanham respondió categóricamente “pollo trozado”, y argumentó que en el mundo el comercio de carne de ave es “80% cortes y 20% entero”.
Ese 20% está “concentrado básicamente en países árabes y es pequeño, con Brasil especializado en ese tipo de producto, y posee plantas de faena que solo producen ese producto”, pero “para Uruguay no es viable es grado de especialización”, aunque “sí para negocios puntuales y determinados volúmenes”.
Recordó que en setiembre de 2023 (*) se realizó un foro internacional los países presentaron sus modelos, Chile, Brasil y Argentina, “y si bien todos tenían en común a China para el 30% de sus colocaciones, el 70% restante cada país tiene producciones distintas” donde colocar en diversos mercados. “Uruguay tiene que hacer lo mismo. China será por lógica el destino de un porcentaje importante, pero el resto tienen que estar en los mercados que Uruguay debe seleccionara”.
Cada mercado tiene su peculiaridad. Por ejemplo los chinos tienen hábitos de consumo propios: “Consume las garras del mundo, que de lo contrario van a producir harinas para alimentar mascotas, por lo tanto ese es un destino inevitable” que implicaría un “máximo de un 5% o 6% del volumen total exportable que podríamos generar. Pero China no consume supremas, y sí es un gran consumidor de cortes de patas y alas, como segmentos separados. Si uno mira qué exportan otros a China, son garras, patas muslos y alas”.
CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA.
Del 12 al 15 de noviembre será el Congreso Latinoamericano de Avicultura, el que se desarrollará en Punta del Este. Federico Stanham integra el Comité de Comunicaciones del Congreso, y expresó a Todo El Campo que hay conformidad con el nivel de trabajo que se está desarrollando. Se esperan unas 3.000 personas.
Agregó que las expectativas del sector pasan por dos aristas. La primera es que “Uruguay quizás sea el país menos avícola de América del Sur, y posicionarse como referencia con una avicultura protagonista es uno de los resultados importantes que el Congreso va a dejar al sector, dándole visibilidad regional”.
Y la segunda es que genera “visibilidad interna” porque la actividad tendrá “impacto en los medios”, con la particularidad de que “el Congreso se realizará entre la primera y segunda vuelta” de las elecciones nacionales, a fines de octubre y noviembre, respectivamente.
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(*) Artículos sobre el Foro internacional sobre avicultura realizado en setiembre de 2023.
“Si existe la posibilidad comercial se va a poner el esfuerzo en mejorar los galpones, mejorar la producción en planta, traer más reproductoras. Para todo eso tiene que estar el mercado”.
Gustavo Clavijo | San Bautista, Canelones | Todo El Campo | El director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), Federico Stanham, dijo que la exposición tuvo un buen inicio con “una buena concurrencia del Gobierno y políticos en general lo que es muy gratificante para el sector. Se ve que es un sector que convoca y es de sumo interés para todo el arco político”.
Luego de escuchar al presidente Luis Lacalle y al ministro del rubro, Fernando Mattos, “todos dándole para adelante a la avicultura, uno se va reconfortado”, comentó.
En otro orden, dijo que Cupra está trabajando y “lo que más interesa ahora es la agenda de apertura de mercados” porque “si bien se ha avanzado algo queda mucho por hacer”.
Observó que “a veces tenemos la sensación que desde el Gobierno se considera que abierto un mercado los temas están resueltos, pero eso no es así. Tenemos el ejemplo de Macao que se abrió en febrero de 2022 y los primeros contenedores salieron en octubre de 2023, un año y ocho meses después de la apertura. Da mucho trabajo empezar a colocar productos en el exterior”.
Agregó que “Macao es un mercado muy chiquito pero interesante porque se están empezando a colocar garras, pero necesitamos destinos de más valor que aporten posibilidades de valorizar más el producto uruguayo”.
Stanham agregó que lo que le falta a Uruguay para desarrollar las exportaciones “es la apertura de mercados”, porque “si existe la posibilidad comercial se va a poner el esfuerzo en mejorar los galpones, mejorar la producción en planta, traer más reproductoras. Para todo eso tiene que estar el mercado, estando los mercados las inversiones se hacen y la producción crece, eso es lo básico”, remarcó.
“Si no hay mercados no se puede hablar de ningún proyecto exportador, y deben ser mercados de calidad, ese es el puntapié inicial para todo”. “Primero tengamos los mercados, el resto viene solo”, aseguró, e indicó que es necesario tener una política de Estado, algo en lo que “Cupra está trabajando para que el nuevo Gobierno que asuma en 2025, independientemente de quien sea, tenga las cosas claras sobre hacia donde va el camino para los próximos 5 años”.
MERCADO INTERNO.
Sobre el mercado interno dijo que “si miramos del 2019 al 2023, creció 30% pasando de 18 a 24 kilos por persona. Ese crecimiento se dio mayormente hasta el segundo semestre del 2022, ahí se estabilizó y en 2023 bajó un poquito. Las cosas no crecen eternamente, pero el potencial está y espacio para crecer hay”.
En ese crecimiento del mercado interviene el precio de otros productos. Por ejemplo “la carne vacuna había estado muy cara, ahora bajó y en la medida que recupere valor eso seguramente va a incentivar el consumo de carne aviar”.
Otro aspecto importante es “mejorar la presentación del producto, mejorar las cadenas de frío, mejorar la calidad, todos temas que están en agenda”.
CARNE IMPORTADA.
El ejecutivo de Cupra dijo que las importaciones están “dentro de lo que el Ministerio estableció en febrero de 2023, eso se está cumpliendo muy ajustadamente y estamos muy conformes sobre cómo se está manejando”.
